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                        首頁 >> 證券行情 >> 市場逐步顯現轉暖信號,中字頭與AI、光伏之間或將呈現蹺蹺板行情
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                        市場逐步顯現轉暖信號,中字頭與AI、光伏之間或將呈現蹺蹺板行情

                          導讀:①目前市場出現一些積極信號,被錯殺的業超預期個股迎來中線資金布局,昨晚超過300家上市公司發布回購及增持的相關公告;②隨著海外巨頭績優并加大投入,CPO方向仍是科技股之中產業確定性最高的方向之一;③央國企炒作與以賽道成長之間呈現蹺蹺板態勢,AI與光伏方向再度陷入整理的話,中字頭個股仍存資金回流的機會。

                          2月2日12:00

                          今日早盤兩市沖高回落,深成指、創業板指雙雙再創年內新低,其中地產板塊受到政策面利好催化開盤沖高,而中字頭為首的國資股也局部活躍,中視傳媒8連板,但需注意的是,昨日領漲的光伏板塊遭遇“一日游”行情,今日再度跌幅居前,而大金融也在盤中集體走弱,體而言,全市場超4700只個股下跌,依舊有50余家個股跌超9%,故對于當前市場而言應對上仍以多看少做為主,靜待短期風險充分釋放,指數出現明確的落底企穩信號后續再行跟隨進場更為穩妥。

                          2月2日10:30

                          開盤第一個小時來看,市場呈現高開低走態勢,量能較之昨日大幅萎縮。以中字頭為首的國資股如期回流,中視傳媒9連板,中遠?、國投中魯等多股漲停。而光伏板塊今日跌幅居前,同享科技、愛旭股份、TCL中環等個股跌超5%。此外,需注意的是,大金融板塊持續走弱,多元金融、證券方向領跌,九鼎投資跌停,另外首創證券、哈投股份、華金資本觸及跌停。

                          2月2日9:10

                          昨日市場整體呈現分化態勢,在AI與光伏兩大方向的帶動下,“兩創”指數昨日先行止跌反彈,而滬指則受到中字頭回調的影響延續調整。

                          雖然在當前的市場環境下想要立即走出V型反轉行情的難度依舊較大,但盤面中已逐步開始先行積極信號。首先隨著年報業績預告收官,此前一度被錯殺的AI和芯片的業績超預期個股,昨日率先展開強力的反彈。說明在短線恐慌情緒集中出清后,已經中線資金開始逢低布局績優股。此外,近期上市公司回購、大股東增持的浪潮持續高漲。據統計,昨晚超過300家上市公司發布回購及增持的相關公告,用實際行動表達對市場和公司未來發展的信心。

                          回到具體盤面上來看,昨日AI概念集體反彈,其中CPO個股漲幅居前。消息面上,近期市場上調了1.6T光模塊出貨預期,英偉達2025年對應150-250萬1.6T光模塊需求,之前市場預計100-150萬只。另一方面,亞馬遜、谷歌等自研AI芯片逐漸投入部署,拉動其他型號的400G、800G光模塊上量。海外巨頭績優并加大投入,新產品落地實現商業邏輯閉環,全球AI景氣處于上行周期。而CPO作為全球AI產業鏈中少數具有出海能力的行業,仍是科技股中基本面確定性最高的方向之一。不過需注意的是,AI概念股對于量能的需求度較高,在農歷年關將近的時間背景下,市場后續增量資金或不及預期,所以對于昨日AI的上漲仍先以跌深的修復性反彈看待,想要展開新一輪波段行情的話,或需經歷更多震蕩整理。

                          另一方面,中字頭個股昨日迎來了補跌,中郵科技、中紡標、中遠通等情緒人氣標的均跌超10%。而此前連續兩天上演地天板的華建集團,昨日再度被摁至跌停?傮w而言,昨日仍有超80家個股跌;虻10%,短線的虧錢效應始終未能修復,后續跌停個股數量能否快速減少仍是觀察短線情緒重要參考。此外,可以明顯感受到,以中字頭為代表的央國企炒作與以AI、光伏為代表的成長賽道兩者呈現出蹺蹺板行情。當AI與光伏方向再度陷入整理的話,資金大概率仍存在回流中字頭個股的機會。

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                        文章來源:財聯社



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