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                        光伏板塊回暖 機構抓緊配置

                          因供給過剩、需求不確定等原因,去年光伏板塊震蕩下調。不過,最近一個月光伏板塊逆勢回升。業內人士表示,今年光伏行業庫存有望逐步出清,存在較高配置價值,可重點關注新市場和新技術帶來的結構性機會以及細分環節的產能出清。

                          Choice數據顯示,截至1月26日,最近一個月中證光伏產業指數強勢上漲2.64%,光伏板塊逆勢上漲約5%。從個股來看,清源股份漲幅達80%,中信博等股票漲幅達30%。

                          受此影響,投向光伏產業的基金產品脫穎而出。截至1月26日,最近一個月光伏ETF基金凈值上漲3.21%,1月26日盤中成交額已達1392.14萬元,換手率達5.94%。

                          重倉光伏、新能源賽道的基金最近一個月表現亮眼。Choice數據顯示,廣發高端制造股票基金最近一個月凈值漲幅最大,達20%;2023年四季報披露的信息顯示,該基金重倉晶澳科技、天合光能、錦浪科技、陽光電源等光伏板塊股票。

                          廣發高端制造股票基金經理鄭澄然在2023年四季報中表示,根據產業發展規律和供需曲線判斷,今年一季度末有很大可能會出現拐點,后續某個季度很可能會看到量價齊升的走勢!爱斍鞍鍓K預期低、估值低、機構持倉低,我們仍然堅信板塊當前有較高的配置價值!编嵆稳徽f。

                          Choice數據顯示,去年四季度公募基金共重倉持有52家光伏股票。其中,陽光電源、天合光能、晶澳科技、隆基綠能、通威股份5家公司是光伏行業被公募基金持有最多的股票,持股市值分別為218.61億元、101.84億元、71.81億元、62.32億元、45.44億元。

                          光伏板塊后市將如何演繹?和諧匯一高端制造基金經理袁偉表示, 經歷了去年的持續調整后,新能源板塊的風險得到較為充分的釋放,預計今年各細分市場有望逐步觸底,重點關注單位盈利觸底的環節和具備成本優勢與新技術的龍頭企業。光伏組件價格基本觸底,但全產業鏈產能過剩仍是主要矛盾,行業仍處于磨底階段,后續主要關注新市場和新技術帶來的結構性機會以及細分環節的產能出清。

                          從具體的投資方向來看,德邦證券彭廣春建議關注以下幾條主線:一是具有量價齊升、新電池片技術綜合優勢的一體化組件企業,二是盈利確定性高、新型技術涌現的電池片環節,三是具有效率優勢或量增邏輯的硅片企業,四是受益于總量提升的逆變器龍頭企業,五是儲能電池及供應商。


                        文章來源:上海證券報



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