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                        嘉實基金滕抒含:海外需求端將帶來光伏增長機會

                          嘉實基金滕抒含在節目上表示,今年光伏板塊的需求端,有來自歐美市場和新興市場的發力點,今年全球新增光伏裝機的增速在24%左右,全球光伏需求的韌性仍在。

                          以下為文字精華:

                          提問:近期光伏在整個新能源的賽道反彈行情中,儼然有帶頭大哥的架勢,是什么原因?

                          滕抒含:最近整理光伏和新能源賽道一些細分板塊,比如新能源車電池上游的資源品,稀土稀有金屬等等。新能源細分賽道橫向做一個比較,會發現光伏的波動幅度是比較大的,這就說明光伏儼然在新能源里起到情緒導向作用的板塊,也跟光伏最近產業鏈有一些比較積極的變化有關,還有資金面上可能也有一些積極的變化。

                          首先從資金面上看,一些公募基金在四季度開始積極布局光伏產業鏈上的頭部公司。其次,一些光伏的頭部公司最近也有一些技術突破,或者明顯的消息面上的提振。所以從資金上和最近的消息面上,我們看到光伏板塊,儼然在新能源的行情中是備受關注的。

                          提問:今年光伏會有哪些亮點值得期待?

                          滕抒含:今年光伏板塊的需求端,有來自歐美市場和新興市場的發力點。我們預計,今年全球新增光伏裝機的增速在24%左右,全球光伏需求的韌性還是比較充足。之前大家一直擔心光伏的產能過剩問題,如果需求端還有比較高的新增量,遲早這些過剩產能,會逐步消化掉。

                          如果我們把全球的需求進行拆解,分成海外和國內的需求兩端。在國內的需求端上,24年中國光伏新增裝機量預期同比17%的增長,所以國內的需求增長基調是不變的。但是17%的同比增速相對于前幾年并不具備特別大的優勢,所以這一點上我們還需要其他方面的增量補足,其他方面就得靠海外市場,海外端24年預期比23年要更強勁。

                          首先在美國市場,由于IRA法案的刺激,以及降息周期要開啟的預期,這兩個共同因素的作用,是提振了光伏裝機在2024年的新增的需求。為什么說降息周期的開啟會有助于光伏的裝機需求?背后的原因跟投資的性價比有關。過去在加息周期,大家可能更傾向于買債券,吃非常高的利息,相應會減少投資,不管對于股票市場投資,還是對于實業光伏的新增裝機產能投資。伴隨著加息周期的結束,開始進入到降息周期,資金自然要尋找性價比更高,收益更高的投資途徑。

                          一些之前被遏制住的新增光伏裝機需求,這些投資項目會被釋放出來。所以一般在降息的周期,光伏投資項目會有更多的機會,海外市場會在降息周期有所打開。

                          2024年,美國的新增裝機需求會比2023年明顯量要好很多。歐洲方面,很多國家上調了關于光伏裝機的目標,24年新增裝機的需求大概是90G瓦,也是相對于23年的65G瓦有明顯上升。

                          另外除了比較成熟的美國歐洲光伏市場外,還有一些新興市場也在逐步的發力,比如中東還有非洲,能源轉型的需求也比較強烈。這些區域預計在24年新增的光伏裝機量也能夠達到16G瓦,實際上也是一塊增量。所以不管是從國內還是從海外看,今年我們能看到整個光伏的亮點就在于需求端有比較快速的增長托底。


                        文章來源:東方財富網



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