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                        頭部網紅正式開啟海外直播帶貨,跨境直播或成出海新風口

                        今日導讀】

                          頭部網紅正式開啟海外直播帶貨,跨境直播或成出海新風口

                          氫能最具潛力的應用領域之一,這類產品落地商用加速推進

                          先進封裝+半導體設備+人工智能,龍頭公司去年凈利同比預增超50%

                          華為發布2024該行業趨勢白皮書,這家公司子公司自主研發的浸沒式液冷技術

                          國辦發布我國首部銀發經濟政策文件,要求完善相關規定便利老年人出游

                          國家電網預計2024年電網建設投資總規模超5000億元,特高壓工程仍是重中之重

                          高階手機鏡頭淡季不淡,大立光今年漲價幅度最高30%

                          【主題詳情】

                          頭部網紅正式開啟海外直播帶貨,跨境直播或成出海新風口

                          近日,據抖音賬號“Tiktok事業部(三只羊)”視頻顯示,小楊哥公司三只羊網絡近日已開啟海外帶貨布局,第一站為新加坡,帶貨模式為聯合海外達人賦能直播帶貨,帶貨品牌多為中國本土品牌。有媒體就該事聯系三只羊公司,三只羊回應該賬號為公司官方賬號,海外帶貨確已開啟,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐漸開始在更多國家布局。

                          隨著國內短視頻平臺市場越來越飽和,很多網絡紅人和電商賣家開始尋求新的市場機遇,出;虺深^部直播電商機構的新增長點。市場分析稱,相比于中國,電商直播在海外市場似乎還是一片未完全開發的全新商業領域。根據ForesightResearch統計,2022年美國電商直播預計收入只有110億美元,這與龐大的中國直播電商市場相比差距甚遠。艾媒咨詢分析師進一步分析指出,隨著TikTok電商平臺的迅速發展,各大平臺也將發力跨境直播電商,中國跨境直播電商潮流勢不可擋。預計2025年跨境直播電商市場規模將達到8287億。

                          上市公司中,廣博股份文具業務國內市場以品牌為核心,與熱門IP聯名合作,在傳統電商基礎上組建直播團隊,通過自播以及達人分銷結合,打造多元化的業務模式。跨境電商業務方面,公司重點加強現有戶外休閑家居、生活休閑家居產品的優化升級。公司于2019年表示,其互聯網廣告營銷業務中包括為電商客戶在抖音等平臺上通過網紅營銷方式做產品推廣。致歐科技已經在TikTok美國官方上開通入駐,開始售賣部分產品。此外,公司還與網紅達人合作在美國TikTok直播帶貨。跨境通的跨境電商進出口均涉及到直播業務。公司旗下跨境進口業務直播為常規性經營策略,在抖音等相關平臺均有運營。

                          氫能最具潛力的應用領域之一,這類產品落地商用加速推進

                          據媒體報道,麻省理工大學(MIT)電動汽車團隊近日探索推出了全新的氫基試驗臺,演示了氫動力電動摩托車原型,并開源相關代碼,歡迎其他汽車開發人員測試交流,共同推進氫動力產品的研發。

                          氫能可廣泛應用于儲能、發電、汽車、航空、冶金、建筑供熱等領域。氫燃料電池車是最具潛力的應用領域之一。與電動汽車相比,燃料電池車能量密度高,加注燃料便捷、續航里程較高,更適用于長途、大型、商用車領域,可有效解決商用貨車高續航要求、高污染排放等問題。燃料電池汽車規劃明晰,產業發展有望提速。參考國家能源局、發改委聯合發布的《氫能產業中長期規劃 (2021-2035年)》,2025年全國燃料電池汽車保有量需達到5萬臺,而根據國內20個氫能發展主要省市規劃,2025年燃料電池汽車保有量將達10.88萬臺。市場分析認為,隨著政策力度加大、技術研發取得新突破和規模效應帶來降本,產業鏈有望打開新藍海,實現跨越式增長。

                          上市公司中,雄韜股份在氫能產業鏈上已完成制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發動機系統、整車運營等關鍵環節的卡位布局。德爾股份致力于全固態電池、氫燃料電池核心部件等產品的研發。燃料電池方面公司在產業鏈前端布局了核心零部件的相關技術,通過開發高性能的膜電極技術,生產具有核心競爭力的產品。昇輝科技昇輝新能源已通過股權投資參股鴻基創能、國鴻氫能和飛馳汽車三家氫能頭部企業,形成從燃料電池核心零部件到氫燃料電池系統,再到氫能源整車的產業鏈布局。

                          先進封裝+半導體設備+人工智能,龍頭公司去年凈利同比預增超50%

                          北方華創公告,預計2023年歸母凈利36.10億元-41.50億元,同比增長53.44%-76.39%;扣非后歸母凈利潤33億元-38億元,同比增長56.69%-80.43%。報告期內,公司2023年主營業務呈現良好發展態勢,市場認可度不斷提高,應用于高端集成電路領域的刻蝕、薄膜、清洗和爐管等數十種工藝裝備實現技術突破和量產應用,工藝覆蓋度及市場占有率均得到大幅提升;2023年公司新簽訂單超過300億元,其中集成電路領域占比超70%。

                          華泰證券研報指出,公司產品矩陣持續擴張,平臺化布局彰顯公司競爭力。截至2023年5月,ICP刻蝕產品出貨累計超過2000腔,8寸CCP刻蝕設備已批量供應,12寸CCP刻蝕設備已進入客戶端驗證,同時公司清洗、12寸去膠機等均取得進展。華泰證券表示,看好2024年中國本土晶圓制造商資本開支維持高強度及半導體設備國產市場進程加速,國產半導體設備廠商業績有望持續放量。

                          上市公司中,至純科技提供濕法清洗設備,包括濕法槽式清洗設備及濕法單片式清洗設備,聚焦晶圓制造的前道工藝,主要應用于擴散、光刻、刻蝕、離子注入、薄膜沉積等關鍵工序段前后。公司在手訂單飽滿,2023年度公司新增訂單總額為132.93億元。新潔能的工業電子應用主要包括電動工具、UPS電源和EPS電源(充電模塊、鋰電池保護、逆變器、開關等)、自動測試設備等。

                          華為發布2024該行業趨勢白皮書,這家公司子公司自主研發的浸沒式液冷技術

                          據華為數字能源微信號消息,1月15日,華為舉辦2024數據中心能源十大趨勢發布會并發布《白皮書》。發布會上,華為數據中心能源領域總裁堯權定義未來數據中心的三大特征:安全可靠、融合極簡、低碳綠色。堯權表示,AI大模型時代,未來5年全球AI算力年復合增長率超過80%,數據中心逐步從云數據中心向云+智算中心演進。

                          中泰證券發布研報稱,液冷,護航數據中心走向綠色低碳。展望未來,數字經濟持續快速發展,數據量激增與AIGC跨越式發展,均對算力基礎設施提出了更高要求;同時,當前以數據中心為代表的服務器集群的高耗能現象、散熱表現有待改進與提升,也在推動行業采取更先進、更綠色的溫控手段。液冷作為新興溫控手段,其散熱效率較傳統風冷有較大提升,將在未來獲得更多服務器廠商與應用場景的選用。

                          公司方面,伊戈爾配合客戶開發應用在數據中心供電系統巴拿馬電源的移相變壓器已有兩三年,巴拿馬電源具有模塊效率更高,占地面積更小、建設周期更快等優勢。公司是華為高頻變壓器供應商,公司有液冷充電樁的技術儲備。網宿科技子公司綠色云圖自主研發的浸沒式液冷技術,涵蓋微型、中大型、集裝箱數據中心解決方案,并可滿足各行業定制化需求。

                          國辦發布我國首部銀發經濟政策文件,要求完善相關規定便利老年人出游

                          1月15日,國務院辦公廳印發《關于發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》!兑庖姟诽岢,拓展旅游服務業態。完善老少同樂、家庭友好的酒店、民宿等服務設施,鼓勵開發家庭同游旅游產品。推出一批老年旅游發展典型案例,拓展推廣懷舊游、青春游等主題產品。以健康狀況取代年齡約束,完善相關規定便利老年人出游,健全投訴舉報機制并加強監管。發展老年旅游保險業務,鼓勵擴大旅游保險覆蓋面。組建覆蓋全國的旅居養老產業合作平臺,培育旅居養老目的地,開展旅居養老推介活動。

                          根據預測,2030年中國老年康養產業市場消費需求將達到20萬億元左右,對GDP拉動有望達到8%?叼B旅游,是康養產業不可或缺的重要組成部分,也是旅游產業的新業態和新藍海。中信證券研報指出,旅游雖然屬于可選消費,但已越來越成為居民美好生活的剛性需求。展望2024年出行市場,預計國內游在基數效應下增速將回落、回歸常態化,但總體需求有望保持穩定,且不乏主題性催化;出入境旅游恢復仍是較明確的趨勢,短期看春節假期出境游數據有望超預期。

                          公司方面,黃山旅游不斷加大黃山市核心景區資源的整合力度,針對療休養市場、親子研學市場、大客戶市場及私人定制游市場,進一步深化外部合作并設計專項旅游產品,黃山市入選康養產業可持續發展能力20強市。峨眉山A是集自然風光與佛教文化為一體的國家級山岳型風景名勝區。公司正在向“商、養、學、閑、情、奇”新旅游六要素轉變。

                          國家電網預計2024年電網建設投資總規模超5000億元,特高壓工程仍是重中之重

                          近日,國家電網公司對外透露,2024年將繼續加大數智化堅強電網的建設,促進能源綠色低碳轉型,推動阿壩至成都東等特高壓工程開工建設。圍繞數字化配電網、新型儲能調節控制、車網互動等應用場景,打造一批數智化堅強電網示范工程,預計電網建設投資總規模將超5000億元。近年來,國家電網一直把建設特高壓工程作為工作重點,2024年度特高壓工程仍是重中之重。除8條特高壓工程有望在年內開工。國家電網還將推動推動數條特高壓工程的核準工作。

                          國家電網年初工作會議再次提到以特高壓和超高壓為骨干網架,首次提到柔性直流,特高壓技術方向朝著柔性直流方向發展更為明確。銀河證券周然認為,特高壓作為主網基礎,依舊是投資重心,2023年特高壓直流開工規模為歷史年度最高值,預計2024-2025期間柔直總投資或達1,005億元,設備總投資/核心零部件換流閥投資或為603億/146億。

                          上市公司中,白云電器子公司桂林電力電容器有限公司擁有全球最大的特高壓電力電容器生產基地,已經為超過15個超高壓交直流輸電工程和16個特高壓交直流輸電工程提供各種優質產品。大連電瓷成功研制840kN瓷絕緣子和1100kV特高壓復合絕緣子等新產品,并參與完成的特高壓直流項目榮獲國家科學技術進步獎特等獎。

                          高階手機鏡頭淡季不淡,大立光今年漲價幅度最高30%

                          電子行業分析師郭明錤發文稱,大立光為華為供應的鏡頭的平均單價在淡季(2024年上半年)將提升20%-30%;大立光為三星供應的鏡頭的單價預計在2024年增長5%-10%。值得一提的是,大立光是蘋果、華為、三星等頭部手機廠商高階鏡頭的核心供應商。據報道,大立光在2023年四季度已經對中國大陸市場的高階鏡頭調漲價格。同時,中國大陸鏡頭大廠舜宇也于近期宣布,將于今年一季度對新品進行漲價。預計部分5P(五片塑料鏡片)鏡頭漲20%至30%。

                          手機進入存量市場背景下,市場將增量寄托于高階手機,光學鏡頭是主要創新點。東莞證券認為,消費者對智能手機的個性化需求提升,尤其是對影像系統、屏幕素質等提出更高要求,建議重點關注手機射頻、光學鏡頭、折疊屏和CIS等增量環節的投資機會。

                          上市公司中,藍特光學的產品主要為光學元件,應用于智能手機、AR/VR、光學鏡頭、望遠鏡等終端產品中。水晶光電所在光學光電子元器件行業中,上游主要為光學玻璃、光學水晶等原材料供應商,下游直接面對光學鏡頭組件/模組廠商。


                        文章來源:財聯社



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