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                        首頁 >> 證券行情 >> 田慶軍:行業未來5年發展趨于樂觀 風機先“野蠻長大”再變穩變強|財專訪
                        详细内容

                        田慶軍:行業未來5年發展趨于樂觀 風機先“野蠻長大”再變穩變強|財專訪

                         本期訪談人物:

                          遠景集團高級副總裁田慶軍

                          ▍個人介紹

                          遠景集團高級副總裁、中國可再生能源風能專委會委員、中關村儲能產業技術聯盟副理事長、中國新型電力系統技術創新聯盟理事、中國鑒衡研究院專家委員會委員。

                          田慶軍2015年初加入遠景,帶領業務團隊持續提升遠景的品牌、市場競爭力和行業地位。田慶軍對中國新能源及零碳產業發展、市場趨勢和產品技術有全面深入洞察,同時擔任多個產業協會和社會職務,推動中國新能源產業健康可持續發展。加入遠景前,田慶軍曾在華為公司工作16年,先后擔任華為公司上海、寧夏等多個省公司總經理、華為中國區副總裁及集團客戶部總經理等職務。

                          ▍第一標簽

                          新能源與零碳產業引領者

                          ▍公司簡介

                          秉持“為人類可持續未來解決挑戰”的使命,遠景科技集團旗下擁有專注于智能風電、儲能系統及綠氫解決方案的遠景能源、智能電池企業遠景動力、開發全球領先智能物聯操作系統的遠景智能,管理遠景-紅杉百億碳中和基金的遠景創投,以及電動方程式世錦賽年度總冠軍車隊——遠景電動方程式車隊。遠景持續推動風電和儲能成為“新煤炭”,電池和氫燃料成為“新石油”,智能物聯網成為“新電網”,零碳產業園成為“新基建”,培育綠色“新工業”體系,開創美好零碳世界。

                          正文:

                          2023年,風電行業頭部主機廠紛紛推出自研的大風機,中國的風機迎來了一輪爆發式生長, 18兆瓦、20兆瓦的“大塊頭”從夢想照進現實,將風機大型化抬升到新的高度;國內風電產業鏈蓬勃發展,基本實現了全產業鏈的突破,同時國內風電產業鏈內卷嚴重,出海成為“共同剛需”。2024年,中國風電產業會如何演繹,走向何方?

                          為此,遠景集團高級副總裁田慶軍接受財聯社記者的專訪,他充分肯定了風機大型化的積極意義。他表示,風機大型化快速推動風電度電成本的降低和資源的集約化使用,帶動了行業的繁榮。不過,近一兩年的風機快速大型化是行業十幾年技術積累的一個集中爆發期,后續風機雖然會繼續向大型化邁進,但風機全生命周期的質量問題會成為產業更優先關注和解決的問題。

                          對于行業的未來,田慶軍充滿自信且樂觀!半p碳目標倒逼下,包括風電在內的新能源行業發展途中雖然會遇到各種問題,但前景光明。未來五年是碳達峰的關鍵五年,國內風電行業會有良好的發展!彼硎,具體到明年,海風會在招標、裝機各方面好于今年,陸風可能保持穩定或小幅下滑。

                          明年海風表現或優于今年

                          在部分投資人士和業內人士看來,2023年風電招標和裝機量不盡人意。國家能源局數據顯示,2023年1-11月海、陸風電招標量分別為8.3GW、51.5GW,同比分別下降44.5%和26.7%。

                          對此,田慶軍表示,風電招標方面,如果加上框架協議,2023年全年招標量會歷史性突破100GW,這是超出預期的。關于今年的裝機量,年初的確有部分業內人士很樂觀,認為全年總量有望突破80GW!安贿^我從一開始就比較理性,認為全年60-65GW比較合理,從目前裝機數據來看,今年裝機量基本會落在這一區間!

                          針對裝機量不及部分業內預期的具體原因,田慶軍解釋道,今年“三北”大基地的風電裝機進度慢于預期,此外今年海上風電受制于審批、航道等原因,推進節奏放慢,風電裝機的“三駕馬車”里兩駕受到擾動,導致今年的風電裝機量難達樂觀預期。

                          展望未來,田慶軍認為,明年海上風電的裝機量可能會略有增長,陸風新增裝機可能維持穩定或略有下降!安还茉趺粗v,總的趨勢不變,未來五年是中國實現碳達峰目標的關鍵五年,國家層面不會踩剎車或在政策端做出重大調整,行業整體會保持增長的勢頭!

                          對于業內熱議的漂浮式風電,田慶軍認為,2024年會迎來漂浮式風電的“試驗元年”,但商業化為時尚早!爸辽3年內看不到!

                          他進一步表示,中國沿海條件有別于英國等國家和地區,“中國很多地方的遠海水深相對淺一些,比如江蘇一些離岸距離超過100公里的海域,水深只有50米,這樣的深度不用漂浮式也可以開發風電。此外,隨著塔樁技術的進步,海風水深包容度將進一步提升,現有的海風解決方案適用范圍會進一步擴大,這同時也為漂浮式風電的發展預留了更多的時間!

                          先豐羽后健骨

                          今年,比拼風機容量成為行業頭部企業“秀肌肉”的重要方式。

                          在2020年的風能展上,4-5MW的產品是新產品發布會的主角,短短3年后,陸上風機的單機容量已經突破兩位數,7家頭部企業密集發布10+MW的陸上風機機型,海上風電機組更是巨無霸。

                          對于主機企業在風機大型化方面的明爭暗戰,田慶軍表示,大型化正向意義很多!笆紫仁墙当?焖俚拇笮突,讓今天的風機價格降到幾年前的三分之一到四分之一,風機價格的大幅下降,推動了整個風電開發規模的增加,一些以前沒有開發價值的風資源因此具備了經濟性。此外,國家現在對海洋資源和陸地資源越來越集約化使用,風機大型化后,在有限的土地和海域里可以生產更多的綠色風電,符合宏觀政策和行業發展的要求!

                          “野蠻生長”后,風機大型化該何去何從?“大型化肯定會繼續下去,不過在經過近一兩年的爆發期后,大型化的釋放節奏會放緩!碧飸c軍表示,風機快速大型化讓風機價格屢創新低,但也給風機可靠性帶來了巨大挑戰。

                          因此,邊發展邊完善,在完善過程中創新將成為風電行業“大型化”后半程的著力點!拔磥,大家會更加關注大型化帶來的產品質量和安全問題,大型化雖然直接帶來了風機價格的大幅下降,但從全生命周期來看,質量問題頻發的產品將付出更高的運維成本!碧飸c軍指出。

                          對于行業關注的價格戰,田慶軍則提出了另一種邏輯。他表示,大型化是風機降本的直接推手,過去十多年來,風機價格一直徘徊在1000萬元/臺左右,但海陸風機的主流裝機容量最近兩年基本都漲了3倍,導致每千瓦均價大幅下行!昂罄m風機的容量很難在兩年內繼續倍增,風機價格下行速度自然會同步減緩!

                          海外戲份越來越重

                          中國風電產業鏈發展迅猛、產能快速擴張,帶來了內卷、逼仄的行業競爭環境。如今,積極出海搶占海外市場份額,成為風電產業鏈企業的“共同剛需”。

                          目前,海外風電市場的毛利率高于國內。與此同時,相較歐美同行,中國風電企業在成本和技術方面都優勢明顯。

                          據全球風能理事會(GWEC)發布《2023年全球海上風電報告》,2022年全球海上風電新增裝機8.8GW,累計裝機64.3GW;未來十年(2023~2033年),歐洲和亞太地區海上風電新增裝機總計分別為157GW、186GW。與此同時,除中國地區外,全球海上風電基礎設施的產能滿足率僅不到70%。

                          對風電出海,田慶軍表示,為了對沖價格內卷和消化產能,需要更多不一樣的市場,不同地區的風機價格、利潤差異很大。

                          具體到遠景,田慶軍說,2022年公司海外訂單為4GW,今年有一定幅度的增長,明年還會繼續增長!斑h景本身就是一家具備國際化基因的公司,在全球50多個地區和國家布局了技術研發、智能制造、可再生能源開發建設,進軍海外具備天然優勢。國際市場毛利率較高,并且國際化的一些解決方案也可以為我所用,反哺國內市場!

                          不過,在田慶軍看來,風電企業雖然需要積極出海尋找更大發展空間,但很難像家電、光伏企業一樣,把海外市場做成營收的“大頭”!帮L電跟光伏不一樣,運輸、安裝極其復雜,出海難度明顯高于光伏。對遠景來說,國內市場是基本盤,海外市場則會成為一個重要的支撐點!

                          財聯社記者梳理發現,不僅遠景能源,風電產業鏈主機企業當中的金風科技(002202.SZ)、明陽智能(601615.SH),零部件企業當中的大金重工(002487.SZ)、天順風能(002531.SZ)等,均將海外市場當成發力的重點。

                          其中,中天科技(600522.SH)11月3日表示,公司已在2023年半年報中披露海洋業務在手訂單86億,其中包含公司在歐洲的多個海上風電項目;亨通光電(600487.SH)10月13日表示,2023年至今持續中標國內外海上風電項目,在手訂單充足;明陽智能(601615.SH)也正積極擴展以海上風電市場為主的海外業務,已經在以西班牙、意大利為代表的歐洲市場,以越南、日本、韓國為代表的亞洲地區開展深入布局,并逐步實現訂單獲取。

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                        文章來源:財聯社



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