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                        首頁 >> 證券行情 >> “追光者”大撤退:跨界企業萌生退意 投資市場降溫 光伏淘汰賽打響?
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                        “追光者”大撤退:跨界企業萌生退意 投資市場降溫 光伏淘汰賽打響?

                        一度揚帆順風的光伏產業,在過去幾年中,面對潛在的高利潤誘惑,吸引了眾多非光伏行業的上市公司跨界轉戰,試圖分得一杯羹。

                          然而,今年下半年以來,出現了一個顯著的趨勢:一些跨界公司開始放棄或削減其光伏項目,包括皇氏集團(002329.SZ)、樂通股份(002319.SZ)、奧維通信(002231.SZ)等近十家公司。此外,還有一些光伏龍頭放緩投資計劃,如大全能源(688303.SH)、通威股份(600438.SZ)。

                          業內人士向財聯社記者表示,諸多因素導致了這股熱潮的退卻,包括市場變化、技術門檻、政策調整等等。光伏產業經歷了從快速擴張到現在的理性回調,行業的自我調整和生態平衡正在逐步展現。

                          從財務狀況來看,較多選擇退出的跨界企業都面臨著經營壓力。不過,財聯社記者從皇氏集團、樂通股份等公司獲悉,其并未“全身而退”,仍在保持對光伏市場的關注,尋求進一步開拓的可能性。

                          多家跨界者發起“撤退”信號

                          近年來,光伏行業以其相對確定的前景、較小的融資難度、較高的盈利和估值水平,吸引眾多企業跨界入局。據PV-info統計,僅2022年,跨界光伏企業數量達75家。幾乎每月都有企業宣布進軍光伏領域。

                          但今年下半年,浪潮正逐漸退去。一些企業在高調跨界光伏之后,宣告放棄或大幅度縮減光伏項目的投資與規模。

                          水牛奶大王皇氏集團一度成為跨界光伏的“明星股”。2022年8月,公司宣布,設立安徽皇氏綠能科技有限公司(簡稱“安徽綠能”)作為投資主體,在安徽阜陽建設年產20GW TOPCon超高效太陽能電池組和2GW組件項目,項目總投資約100億元。

                          無論是投資規模,還是項目容量,皇氏集團的此項計劃都算得上去年跨界光伏的大手筆之一。而在消息傳出的當月,公司股價一度上漲50%以上。

                          與當初意氣風發形成強烈反差的是,時隔僅一年,皇氏集團就已萌生退意。今年8月4日,皇氏農光公告簽署協議,轉讓安徽綠能80%的股份及控制權。股權轉讓完成后,安徽綠能將不再納入上市公司合并報表范圍。

                          在10月18日回復深交所問詢中,皇氏集團解釋,從行業發展情況看,國內TOPCon電池產能正加速釋放,產品單價較年初有了較大幅度下降,考慮到TOPCon電池屬于重資產投入,后續仍需要投入較大資金,決定將有限的資源投入到保障公司未來持續發展的核心主業上,因此對原項目投資做出相應調整,轉讓安徽綠能控制權。

                          皇氏集團相關人士向財聯社記者表示,公司目前重點在聚焦主業,但并未完全放棄光伏業務,仍在經營發展光伏EPC業務,今年收益情況還不錯,在主營業務中占比20%左右,“屬于在慢慢地積累中,并且公司還擁有安徽綠能剩余的股份,也可以與EPC業務形成協同,為此打下一定基礎!

                          主營包裝印刷油墨業務的樂通股份,曾于今年7月中旬拋出47億元高效異質結電池和組件智能制造項目建設計劃。僅一個月后,公司便大幅減少了對該項目的投資規模,原擬由公司出資持有項目公司不低于40%的股權,變更為出資持有5%的股權。

                          不過,樂通股份相關人士向財聯社記者介紹,公司仍在繼續推進光伏投資事項。根據公司此前公告,公司有權在投資項目一期竣工驗收完成、投產并產生穩定銷售收入后3個月內,以平價加合理利息的對價受讓大晟資產持有的項目公司除保留5%以外的全部股權,以取得項目公司的控制權并將項目公司納入合并報表范圍。而在11月18日,樂通股份的上述項目已經正式與安吉經濟開發區正式簽約并落戶。

                          另外,今年初宣布跨界光伏的奧維通信,如今已正式終止了有關計劃。今年1月,奧維通信發布重大資產重組事項,擬通過與上海熵熠組建合資公司,投資建設5GW高效異質結太陽能電池及組件項目。到了6月,公司便決定終止該項重大資產重組計劃。

                          奧維通信解釋,鑒于交易各方未能就交易對價、業績承諾、投后管理等交易方案的核心條款達成一致意見,因此決定終止本次重大資產重組事項。

                          市場投融資熱情減退

                          光伏熱潮的退卻,還體現在資本市場,今年下半年以來,光伏產業原本易得的投融資,變得相對困難起來。

                          從今年上半年的數據來看,光伏產業還曾掀起過一股融資潮。據東方財富Choice數據統計,2023年上半年光伏行業有60家企業發起了近2000億元再融資。其中,45家上市公司通過增發融資1157.69億元,11家公司發布可轉債融資530.68億元,3只新股上市融資46.59億元。

                          但是,資本市場的降溫,發生在第三季度。據不完全統計,第一季度光伏企業融資金額高達1002.79億元,第二季度1078.64億元,而第三季度只有426.8億元。

                          今年8月27日,證監會發布《證監會統籌一二級市場平衡優化IPO、再融資監管安排》,明確“階段性收緊IPO節奏,促進投融資兩端的動態平衡”,“對于大額再融資,關注融資必要性和發行時機”等規定。

                          財聯社記者注意到,今年下半年以來,部分光伏企業的IPO或再融資籌劃終止。

                          9月26日,通威股份公告,決定終止于今年4月份披露的160億元規模定增計劃。通威股份表示,基于當前資本市場環境發生變化,公司價值存在明顯低估。經與相關各方充分溝通及審慎分析后,公司擬終止本次向特定對象發行股票事項。

                          金剛光伏(300093.SZ)原名金剛玻璃,從玻璃制造跨界進入光伏產業。11月6日公司宣布,綜合考慮公司實際情況和資本市場及相關政策變化因素,決定終止2023年度向特定對象發行A股股票事項。此前,該公司擬募資不超過20億元,用于投資年產4.8GW高效異質結電池及1.2GW組件項目等。

                          從光伏企業IPO上市情況來看,也不容樂觀。9月4日,聚成科技撤回IPO申請文件。此前,該公司計劃募資15.27億元,用于年產9000萬公里金剛石線項目等。9月28日,高景太陽能也撤回IPO申請,該公司擬募資50億元,其中超過七成將用于硅棒、硅片擴產。此外,陸續撤回IPO的光伏企業還包括原軾新材、拓邦新能、華耀光電等。

                          政策調整還體現在補貼環節,隨著過往針對光伏的高額補貼發展到逐步退坡、直至消失,使得許多項目的回本期大大延長,進而影響到企業的整體財務決策。例如,江蘇新能(603693.SH)于10月27日召董事會,審議通過了《關于終止收購安陽縣美亮光伏電力有限公司80%股權的議案》。

                          江蘇新能稱,在推進本次交易期間,于2022年3月,國家發改委、財政部、國家能源局聯合下發《關于開展可再生能源發電補貼自查工作的通知》,決定在全國范圍內開展可再生能源發電補貼核查工作,截至目前,上述補貼核查工作尚未結束,包括安陽光伏公司所持有的安陽縣都里鎮100MW太陽能光伏電站項目在內,仍有部分帶補貼發電項目核查結果尚未明確。

                          跨界者的日子不好過

                          環保與公用事業分析師許杰向財聯社記者表示,導致跨界光伏熱潮退卻的原因,比較錯綜復雜但又彼此關聯,“首先,光伏行業特有的技術壁壘成了眾多跨界公司的跨不過去的坎。要想在光伏行業取得成功,對太陽能轉換效率、電池制造工藝等核心技術的掌握至關重要。而這正是非專業公司所欠缺的!

                          他還表示,其次,市場本身的變化也起到了決定性因素!半S著行業競爭者的增多,產品價格逐年下降。疊加材料成本的上漲,企業的利潤空間受到嚴重壓縮?缃缯吆芸旄惺艿,看似日進斗金的光伏,這碗飯遠沒有想象中那么好吃。,甚至入局不久就面臨淘汰危機!

                          今年以來,光伏產業鏈價格進入快速下降通道,光伏組件價格自年初的1.8元/W左右,下降到如今的不到1元/W,超出業內預期。近日,在國家能源集團2023年度光伏組件集采中,不含運費的P型組件出現0.971元/W的報價,再創新低。硅片價格也從9月底開始持續走低,目前僅為去年同期的三分之一。

                          較多削減光伏投入的企業,都面臨經營上的問題。例如,皇氏集團前三季度實現歸母凈利潤約為1.75億元,但這主要依賴拋售子公司投資收益來實現,扣除非經常性損益后,公司凈利潤虧損約3643.33萬元。

                          終止定增的金剛光伏,從2019年至今,公司連續近五年陷入虧損。今年前三季度,公司歸母凈利潤-1.73億元,虧損同比擴大16.29%。由于公司光伏營收占比已達90%以上,這意味著公司投資HJT遲遲難以獲得盈利。

                          同時,另一家切入HJT領域的泉為科技(300716.SZ),光伏業務也處于 “倒貼”狀態,上半年光伏板塊毛利率為-12.08%。

                          降價趨勢的影響還在進一步向上下游蔓延。裕興股份(300305.SZ)11月21日公告稱,終止員工持股計劃。對于終止原因,裕興股份表示,2023年下半年以來,光伏行業下游主要以去庫存為主,加之行業內產能投資快速增長,行業競爭日益加劇,市場供需關系發生較大變化,使得公司主要產品光伏用聚酯薄膜銷售價格有所下降,銷量增長不及預期。

                          光伏市場的快速擴張未及預期,還導致部分企業放緩項目進展。10月30日,大全能源發布公告,公司“年產10萬噸高純多晶硅項目”受市場環境、供需關系等客觀因素以及公司實際建設進度的影響,整體實施周期有所放緩,導致實施進度較原計劃有所滯后。公司決定將達到預定可使用狀態日期延期至2024年第二季度。

                          此外,11月1日,天富能源(600509.SH)公告,審議通過了《關于募投項目延期的議案》。天富能源擬將“兵團北疆石河子100萬千瓦光伏基地項目天富40萬千瓦光伏發電項目”達到預定可使用狀態的時間由2023年9月30日延期至2023年12月31日。

                          “當前的挑戰顯示,光伏行業仍需在技術創新、市場調整等方面尋找新的平衡點。對于跨界投資者而言,未來的道路更加需要對產業趨勢的敏銳洞察和審慎的策略決策。展望未來,隨著技術不斷突破和應用場景的拓展,光伏行業仍將是綠色經濟的重要抓手,但其發展路徑預計將更加專業化和多元化!痹S杰稱。


                        文章來源:財聯社



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