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                        首頁 >> 證券行情 >> 中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽:產業起起落落很正常,需求端仍有“星辰大!
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                        中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽:產業起起落落很正常,需求端仍有“星辰大!

                        即便光伏上市公司前三季度業績整體處于漲勢,但光伏概念指數延續回落走勢,部分龍頭股價較去年高點已經“腳斬”。股價與業績背離背后,投資者對光伏行業“產能過!睋鷳n四起。有人認為,隨著行業進入過剩和內卷階段,企業高速增長局面不再,上市公司估值也需要回歸理性。也有人認為應該拉長來看待企業股價的波動。

                          在11月2日~3日召開的宜賓市光伏產業高質量發展大會上,中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽對證券時報·e公司記者表示,或許有的投資人看重短期收益,過度擔心明年的事兒,忽略了行業發展的長期邏輯。

                          但另一方面,資金的恐慌也可以理解。與去年30萬元/噸的高位相比,當前硅料價格已經跌去70%。一些硅料企業的業績同比增速出現下滑。

                          “光伏行業過去經歷過三落四起,行業老兵對這種局面早已習以為常。換個角度來看,波動實際上是一個優勝劣汰、去偽存真的過程!眲⒆g陽表示,放眼未來,無論是從國內端還是在國際端,需求都是“星辰大!。產品價格下跌對行業不一定壞事,價格越低市場需求量會越高。

                          談股價與業績背離:投資人忽略了行業長期邏輯

                          據國家能源局10月30日公布的數據,前三季度,我國光伏新增裝機128.94GW,同比增長145%;全國光伏發電量4369億千瓦時,同比增長33%。全國光伏發電利用率98.3%,同比提升0.3個百分點。

                          截至10月末,光伏上市企業三季報已經披露完畢。前三季度,光伏行業仍延續了高景氣度,組件龍頭凈利潤同比增速持續攀升,硅料企業業績增速同比有所下降,但盈利水平依然很高。

                          與之相對應的是,光伏概念指數延續震蕩下行態勢。截至11月2日收盤,華泰證券交易軟件披露的光伏概念(885531)報收于2833.411。在7月中旬,該指數超過3200。

                          “股價這個東西我也不好說,(光伏板塊)2020年漲10倍,結果今年又大幅下跌!眲⒆g陽認為,或許有的投資者把短期的收益看得太重,忽略了行業長期的發展狀態。

                          劉譯陽認為,回頭來看,部分個股股價其實仍有數十倍的漲幅,短期的波動不能掩蓋行業和企業價值。(股價)往下走一走,也可以讓各方都冷靜下來,更理性的思考未來發展的路徑,讓更優質的企業凸顯內在價值。

                          “這個時候其實更考驗投資者的選股能力!眲⒆g陽稱。

                          談“凜冬將至”擔憂:需求遠沒有看到天花板

                          有媒體報道,2020年,可統計的光伏產能投資為4000億元;2022年,投資規模超8000億元。自2022年后,有超100家企業跨界擠進光伏賽道,投資光伏市場資金超3800億元。

                          產能狂飆下,“產能嚴重過!钡脑掝}也一直受到熱議。很多人都關心光伏是不是凜冬將至,或者說關心當前的波動會給行業帶來多大的影響。對此,劉譯陽反問道:“前三季度整個行業盈利是歷史最好最高水平。怎么能叫寒冬將至?”

                          他認為,很多資本沒有受到過光伏行業三落四起的毒打,以為能夠賺快錢,大幅度擴產的確導致供給端上量過快,致使行業出現了短期的波動。但事實上,沒有任何一個行業能夠保持連年翻番式的增長。

                          “光伏產業的市場需求還遠遠沒有看到天花板!眲⒆g陽更是給出了這樣的判斷。他表示,新能源對傳統能源的替代是大勢所趨,其中光伏又是替代傳統能源最高的產業之一。無論是從國內端還是在國際端,光伏行業的市場需求仍是“星辰大!。

                          今年7月,中國光伏行業協會方面曾上調全球2023年光伏新增裝機預測,由原先280~330GW上調至305~350GW,主要的變動根據是中國市場需求快速加大。實際數據來看,前三季度我國光伏產業無論是在裝機量還是在工程投資方面,均保持了快速發展的勢頭。

                          劉譯陽認為,參照德國等國家光伏70%左右的滲透率,國內光伏市場需求都至少有5倍左右的增長空間。如果光伏加儲能的成本降到比火電更低,對火電的替代空間更是遠大。

                          中國光伏產品接近三分之二出口海外!爸灰a品性價比足夠,質量足夠好,東西不愁沒地方賣!眲⒆g陽認為,企業不要再盯著傳統的歐美市場,非洲、東南亞、中東這些地區的光伏市場很可能是一片藍海。

                          在他看來,中國光伏產業處于跨越18歲的關鍵時期,未來頭部企業可能要賺取整個利潤的80%甚至90%的利潤。其認為行業的新進入者可以學習傳音控股,從邊緣市場、細分市場發力,不直接同頭部企業正面硬剛。

                          談價格回落:加快行業出清

                          11月1日,在國家能源集團2023年度光伏組件集采中,不含運費的P型組件出現每瓦0.971元的報價,甚至低于此前備受關注的華電集團招標中出現的每瓦0.9933元報價。一些業內人士認為,光伏組件價格已經逼近成本線,部分企業低于成本價參與市場競爭。

                          前幾日,隆基綠能總裁李振國在業績說明會上公開表示,光伏組件出現低至每瓦1元的非理性價格,全產業鏈都難以盈利。

                          對于光伏產品價格的回落,劉譯陽很淡定,只是稱:“市場經濟,價格波動很正!。他表示,降價不一定就完全是壞事。相較于火電,目前光伏發電、儲能的系統成本仍然高。要想和傳統能源競爭,降低成本是行業的共識。

                          “以前國家補貼政策變化的時候,行業來了一撥大洗牌,一度悲觀情緒籠罩!眲⒆g陽稱,政策剛變化的時候,一些企業忙著裁員,但僅僅幾個月后又忙著招工。個中原因便在于產品價格下降后,海外一些不要補退的市場一下子爆發了。

                          “這樣的降價,也會讓很多人冷靜下來,讓新進入者更認真的考慮。不是說你有點資本,你買點設備,挖點團隊過來就能干得好的!彼硎,降價也會加快行業的出清。

                          在采訪結尾時,劉譯陽希望大家對光伏行業保持高度信心,“這些年來,光伏行業起起落落,富豪都倒了好幾個,這種起落是產業市場化的正常表現;蛟S到明年的某個時刻,也許是下半年,在完成優勝劣汰下,大家就能看到光伏產業生態又有比較大的變化!

                         

                        文章來源:證券時報網



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