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                        天弘基金劉笑明:年內光伏出口情況并不理想

                        天弘基金劉笑明在節目上表示,市場有觀點認為,產能過剩的問題不解決,就會制約行業的發展。關于這個結論,其看法恰恰相反,過剩才是促進行業快速迭代的根本原因,并不是一件壞事。

                          以下為文字精華:

                          提問:怎么看待光伏行業的國際競爭力和出海潛力?

                          劉笑明:出口的情況今年以來確實整體不是特別理想,但是這基本上是預期之內的一件事情。相比于去年前年,今年的出口不是特別好。去年和前年,因為歐美能源問題,需求快速爆發,也導致整個出口,無論從量上,還是從單價上,都有很大的增長。

                          今年,歐美發達國家的需求也回到中樞水平。份額維持在不變的水平,增速也必然會隨著他們總體需求的下降而下降。況且今年以來,歐洲庫存水平也相對比較高,所以出口階段性增速減緩,并沒有太超出大家的預期。

                          具體來說,今年前8個月累計組件出口接近130G瓦,同比大概百分之十幾的增長,增速確實不快,包括8月出口同比增速大概11%左右。如果看價格或出口金額,8月可能還稍稍有點下降,是量增價減的狀態,這個狀態本身的確會引起市場的擔憂。

                          但是在我看來,歐美前兩年能源問題需求爆發,現在回歸正常,這本身是一個正常的現象,當然今年也有一點新的問題,就是包括有貿易問題和國內產能快速釋放導致的價格下降,總體來說這是階段性和結構性的問題。

                          另外我們在出口里還能看到一些好的變化,比如雖然說歐美對我國的光伏產品的需求增長放緩,但是很多第三世界的國家,包括一帶一路的國家,對光伏的需求很旺盛。

                          比如巴西,它已經是我們國家第二大出口單一國家市場,單一國家就是我們把歐盟不算一個整體,也拆成各個國家。同時沙特和南非的增長也非?,發展中國家市場有希望快速擴容。

                          整體出口弱于去年前年,但是結構上的的變化反映了新趨勢。發展中國家,一帶一路國家,其光伏需求的爆發,可能是現在還沒有充分預期到的未來新的潛在增長點。

                          提問:光伏板塊產能過剩造成內卷,對行業發展和板塊行情有何影響?

                          劉笑明:市場有觀點認為,產能過剩的問題不解決,就會制約行業的發展。關于這個結論,我的看法恰恰相反,我認為如果把產能過剩問題全都解決,變成產能緊缺,這才制約行業發展,因為這樣你就沒有動力去創新了,沒有動力去降本增效。

                          這反而不是一件好事,我們應該意識到過剩才是促進行業快速迭代的根本原因,這也是市場經濟的主規律,常態化是過剩的,所以大家不要提到過剩,就覺得像是一個非常不好的事情。

                          一直以來,光伏每天面臨的都是過剩的問題。前幾年硅料卡脖子下游就過剩,行業發展總是有結構性的過程,是一個基本的規律。

                          除此之外,還有一些其他的原因,第一是市場本身有糾錯能力,一旦市場上出現了大規模過剩,相應庫存就會發生變化,市場參與者的整個預期都會跟著去調整,廠商就會改變投產計劃,比如近期也看到一些企業取消設備訂單,企業所面臨的融資約束或者融資機會也會變化,比如最近也看到一些企業終止募資計劃等等,市場本身在發揮調節作用。

                          第二是并不是全行業很平均的過剩過程,它是個結構性的過剩,這里我們指的結構性并不是不同環節之間過剩,結構性更多指的是新老產能或者新老技術的相對變化。

                          目前更多的是老一代產能沒有完全的出清,但是我們先進產能還沒有過剩,這兩年才剛剛開始投放,不但沒過剩,還有點不夠用。所以說當老產能自然通過市場競爭,優勝劣汰出清后,市場自然就會更好,而且產品品質也會提高。

                          

                        文章來源:東方財富網



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