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                        首頁 >> 證券行情 >> 今日投資前瞻:光伏高景氣持續 ADC賽道再獲關注
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                        今日投資前瞻:光伏高景氣持續 ADC賽道再獲關注

                         昨日,三大股指低開低走,午后加速跳水,滬指、深成指一度跌近2%,創業指跌超2%,均創階段新低;尾盤跌幅略有收窄。截至收盤,滬指跌1.47%報2939.29點,深成指跌1.51%報9425.98點,創業板指跌1.69%報1864.91點,科創50指數跌2.51%;兩市合計成交7211億元。行業方面,石油、有色、化工、電力、鋼鐵等資源股集體下挫,半導體、券商、地產、醫藥、金融等板塊均走低,6G概念逆市活躍,衛星導航、華為汽車概念等拉升。

                          中金表示,當前國內經濟層面上部分指標呈現邊際改善跡象,表明前期政策發力向基本面傳導取得一定成效;資本市場方面,匯金公司連續增持大型銀行及指數ETF且承諾將繼續增持,較多上市公司繼續密集發布回購計劃等等,積極因素正在逐步累積。往未來看,雖然受投資者情緒影響短期市場走勢仍有不確定性,但伴隨政策層面積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現,估值、情緒和投資者行為進一步呈現偏底部特征,對后續市場表現不必悲觀,當前位置市場機會大于風險,四季度仍然是政策發力的重要窗口期。

                          今日投資機會解析:

                          光伏高景氣持續新增裝機量迅速增長

                          數據顯示,1-8月我國光伏新增裝機113.16GW,同比增長154.46%,行業景氣度持續上行。今年以來,光伏182/單晶組件價格從1.8元/W左右降至1.2元/W左右,同比下降約35%,2024年整體行業供給較寬松,低價組件有望進一步刺激全球光伏市場需求,預計2024-2025年全球光伏裝機有望達 449GW/544GW。

                          信達證券建議關注具備漲價空間的核心輔材環節,例如供需格局好轉,龍頭市占率有望進一步提升的光伏玻璃環節,預計2024年日熔量需求近10萬噸/天,二三線廠商新增產能落地或將放緩。充分受益于TOPCON大規模放量,具備量利齊升邏輯的光伏銀漿、焊帶環節。預計2024年正面銀漿需求將達近6400噸,銀漿國產化率、行業集中度持續提升,新型電池片技術將對漿料有更高要求有望增厚銀漿加工費。預計2024年光伏焊帶總需求將達24萬噸,SMBB焊帶及新型焊帶滲透率有望持續提升,焊帶用量及加工費有望隨著提升。

                          ADC賽道再獲關注

                          近年來,ADC賽道火熱。ADC藥物是由單克隆抗體和小分子藥物偶聯而形成,具有特異性高、安全性好的特點,可以有效地殺傷腫瘤細胞,臨床用于治療腫瘤疾病。2022年默沙東與科倫博泰合作9個ADC項目,協議總額約達118億美元。上周,默沙東和第一三共將在全球范圍內共同開發和銷售以上三款ADC藥物,雙方合作數額高達220億美元刷新ADC藥物領域合作新紀錄,ADC賽道再受關注。

                          東海證券指出,截至2022年12月31日,全球已有15款ADC藥物獲批上市,治療疾病涉及淋巴瘤、白血病、乳腺癌、多發性骨髓瘤、乳腺癌、頭頸癌、尿路上皮癌等。其中,中國市場獲批的ADC藥物有5個,ADC領域關注度持續提高,國內ADC藥物發展前景良好。建議重點關注國際化進展順利、致力于ADC藥物研究的相關創新企業。

                          神行電池落地在即快充技術普及加速

                          8月16日,神行電池發布當天,阿維塔即宣布將成為首批搭載神行電池的新能源汽車品牌;10月7日,寧德時代與哪咤汽車簽署深化戰略合作協議,未來將為哪咤汽車供應神行電池;10月16日,奇瑞官宣神行電池落地星途星紀元車型;10月17日,北汽新能源宣布極狐車型將配套搭載神行超充電池。

                          源達信息指出,當前小鵬、阿維塔、理想、智己、極氮、蔚來等車企已明確將推廣800V平臺新車,在高壓快充趨勢下,電池的充放電倍率需從當前1-2C提升至3-5C,預計神行電池有望推動“800V+4C超快充”模式的普及。建議關注以下投資主線:1)具有較高壁至、盈利能力有好轉預期的電池環節;2)各關鍵材料環節供需偏緊、議價能力強的龍頭企業;3)具有阿爾法的新技術(固態電池、4680、鈉電、復合集流體等)從0-1的投資機會。

                          其它影響市場的消息:

                          匯金出手買入ETF未來將繼續增持

                          10月23日,中央匯金投資有限責任公司公告稱,當日買入交易型開放式指數基金(ETF),并將在未來繼續增持。

                          日前,匯金公司增持了農業銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行四大行,增持股數分別為3727.22萬股、2488.79萬股、1838.00萬股、2761.20萬股。匯金公司還表示未來6個月內擬繼續在二級市場增持四大行。

                          前9月全國累計發電裝機容量同比增長12.3%

                          10月23日,國家能源局發布1-9月份全國電力工業統計數據。截至9月底,全國累計發電裝機容量約27.9億千瓦,同比增長12.3%。其中,太陽能發電裝機容量約5.2億千瓦,同比增長45.3%;風電裝機容量約4.0億千瓦,同比增長15.1%。

                          1-9月份,全國主要發電企業電源工程完成投資5538億元,同比增長41.1%。其中,太陽能發電2229億元,同比增長67.8%;核電589億元,同比增長46%;風電1383億元,同比增長33.4%。電網工程完成投資3287億元,同比增長4.2%。

                          農業農村部:四季度豬價可能回升

                          10月23日,國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,介紹2023年前三季度農業農村經濟運行情況。農業農村部畜牧獸醫局負責人陳光華在會上表示,當前和今后一個時期,生豬生產仍在慣性增長,后市供應將穩定增加,四季度是消費旺季,豬價可能會回升,但缺乏大幅上漲的基礎。從現在開始的半年內(包括元旦春節)豬肉市場供應較為充足。明年春節后可能出現消費淡季與生豬出欄量增加“兩碰頭”。

                          日本新研究有望推動無鈷高能量密度鋰離子電池實用化

                          日本東京大學近日發表新聞公報稱,其研究人員在實驗中通過優化電解液設計同時抑制電池電解液和電極引發的副反應,在不使用鈷的情況下,成功令高能量密度的鋰離子電池實現穩定充放電約1000次。目前研究人員開發中的新材料里面,鎳錳酸鋰是較有前景的鋰離子電池正極材料,與鈷酸鋰正極材料相比,其輸出電壓高、成本低、環境友好。

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                        文章來源:證券時報網



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