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                        光伏產業鏈上游價格短期膠著 組件環節低價搶單

                          光伏產業鏈上游價格在經歷連續多周的單邊反彈后重回膠著狀態,中國有色金屬工業協會硅業分會數據顯示,本周N型硅料成交價在9.0萬元~9.6萬元/噸,成交均價為9.31萬元/噸,單晶致密料成交價在7.6萬元~8.3萬元/噸,成交均價為8.01萬元/噸,均環比持平。

                          硅業分會分析,硅料價格短期內僵持的原因,一是硅料企業前期訂單并未完全消耗完畢,低價簽新單的動力不足,仍有前期訂單消化企業本月產能;二是下游硅片企業均有不同程度的開工率下調,對硅料的需求量下降,且下游拉晶企業硅料庫存較為充足,購買較高價位硅料的意愿不足;三是下游產品庫存持續消耗,庫存壓力向上游產品轉移,硅料庫存開始累積。綜上,在下游需求驟減和硅料企業執行前期訂單的背景下,硅料價格僅處于短暫僵持期。

                          值得注意的是,此前兩三周,硅料價格就已重拾跌勢,針對當前的僵持狀態,硅業分會特別強調“并非硅料價格再度企穩”。與此同時,硅料企業前期高價訂單基本執行完畢,正在執行的訂單價格均有不同程度的回落。

                          “截至目前來看,10月前三周的硅料成交整體偏少,上次詢價僅有3家企業有新簽單,本次詢價大廠均無新增簽單!惫铇I分會判斷,在前期訂單基本執行完畢的局勢下,未來硅料將會面臨更大的降價成交壓力。

                          行業咨詢機構InfoLink Consulting也關注到硅料價格進入買賣雙方僵持和互相觀望階段的情況,雖然前期訂單仍有部分在執行,但是陸續來到新單洽談和簽訂周期。

                          “整體氛圍日漸微妙!痹摍C構認為,新單價格下跌預期明確,只是下跌幅度和速度預計從下周開始才能更加明晰。細分來看,致密塊料價格范圍縮至7.7萬元~8.7萬元/噸,顆粒料價格范圍也有所下壓,部分特殊類型的品類價格已明確下跌,主流均價范圍下跌需要另外的時間發酵。至于庫存方面,硅料供應端整體產量趨穩,庫存水平暫時正常。

                          硅片環節,本周市場價格成交混亂,一線企業挺價情緒濃厚,二三線企業出現低價搶跑。硅業分會數據顯示,M10單晶硅片、N型單晶硅片、G12單晶硅片成交均價分別降至2.73元/片、2.84元/片、3.62元/片,周環比降幅分別為1.8%、1.39%和2.16%。

                          事實上,兩家硅片龍頭就已宣布大幅下調硅片報價。從當前供應情況看,硅片環節面臨虧損,專業化企業再度降低開工率。硅業分會認為,按當前原材料價格計算成本,絕大多數企業處于盈虧平衡點附近,部分技術工藝落后非硅成本偏高的企業已經虧損,因此生產積極性減弱。

                          與此同時,本周部分專業化電池廠出現降低開工負荷的情況,電池端對硅片需求量持續減弱,組件最新招標價格也再度下跌。根據供需兩端情況預測,企業降負荷清庫存的意愿強烈,后續硅片價格調整幅度將根據新一輪硅料訂單實際成交價來調整。

                          InfoLink也表達了與此類似的觀點,該機構稱,盡管本周主流成交價格尚未變化,價格的松動與踩踏情緒濃厚,雙經銷與代工模式頻繁,非常規直采價格分化明顯;本周三買賣雙方持續商談,更新報價仍在醞釀,預期近日硅片價格或將再次下行,價格下行的底部區間將視硅片廠家營銷情況與排產變化而定。

                          產業鏈下游方面,雖然當前電池廠家庫存水平較低,維持在約4~5天左右,但面對硅片與組件價格的雙重跌勢,電池環節價格難以堅挺,成交價格快速下跌。本周P型M10、G12尺寸電池主流成交價格紛紛落在每瓦0.56元~0.58元與0.58元~0.6元左右,跌幅為5%~10%不等。

                          展望后勢,InfoLink認為,電池價格下周仍將保持下跌趨勢,在當前價格下跌快速階段,部分廠家也在考慮調整自身稼動水平,小尺寸與老舊產線預計將率先面臨暫緩生產,整體價格走勢需視廠家后續稼動率變化修正。

                          當然,近兩日最受關注的還是組件環節,華電集團2023年第三批光伏組件集采P型最低投標價格跌至0.993元/W,組件報價跌破1元/W攪動行業神經。

                          組件價格持續下探背后原因多樣,包括供應鏈預期跌價、需求回溫不及預期以及PN需求轉換等因素。InfoLink認為,若需求回溫持續不如預期,廠家排產仍受新產能增量而有所增加,在供過于求的狀況下,廠家為取得訂單恐仍有降幅,不排除PERC組件平均價格可能跌破1.1元/W、低價甚至有可能跌破1元/W。

                          根據集邦咨詢的分析,由于上游價格仍處于回調階段,且價格未穩,組件廠商出于規避跌價貶值風險,未有調高開工率計劃,目前仍以消化前期電池片庫存以滿足近期交接訂單需求為主。但從需求側看,海外終端消化大量庫存仍需時日,當下對現貨需求萎靡;而國內終端項目裝機需求略有起色,但終端對產業鏈價格下滑不止仍存疑慮,或將擾亂其采購節奏。該機構預期,在組件招標最低報價跌破1元/W大關之際,組件環節將繼續內卷低價搶單。


                        文章來源:證券時報責任編輯:27



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