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                        首頁 >> 證券行情 >> 兩種電池路線爭鋒 光伏業又行至“岔路口”
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                        兩種電池路線爭鋒 光伏業又行至“岔路口”

                          繼十多年前“單晶、多晶之爭”后,中國光伏業再度臨近關鍵技術路線分岔口。

                          9月5日,隆基綠能董事長鐘寶申在業績發布會上表示:“接下來5到6年,BC類電池會是晶硅電池的絕對主流!弊鳛楣夥a業的龍頭企業,隆基對技術路徑進行如此明確的表態,自“單晶、多晶之爭”后甚為罕見。

                          而光伏業另一龍頭晶科能源11日、13日分別于不同場合表態:“TOPCon是頭部企業的主要產能布局路線,是未來主流。當前BC電池技術成熟度仍待提高,成本和經濟性與TOPCon相比還存在較大差距!

                          “于當前產業競爭格局而言,電池技術路徑的最終走向非常重要。BC與TOPCon兩種技術路線之爭,同時也是兩大龍頭企業之間的競爭!焙吞┵Y產一位光伏研究員告訴上海證券報記者。

                          記者注意到,從9月5日至今,幾乎所有光伏產業鏈各環節的頭部企業皆卷入這場爭論中,各自站隊,有關上市公司股價也隨之大幅波動。

                          BC與TOPCon之爭

                          9月5日,隆基綠能舉行2023年半年度業績說明會。在投資者問答環節,隆基綠能董事長鐘寶申表示:“前期,隆基一直沒有非常明確地對外界去講,目前已有一個非常明確的觀點:接下來的5到6年,BC類電池會是晶硅電池的絕對主流,包括雙面和單面電池。高轉換效率的BC電池,將是晶硅技術皇冠上的明珠,整個行業已經準備好了來摘取這顆明珠,BC電池將真正走向市場!

                          對于TOPCon,鐘寶申明確表示:“這是過渡性產品,和傳統PERC電池相比,效率提升幅度太小,行業技術方面高度同質化,容易出現未賺錢就過剩的現象,且現在已經有這種苗頭!

                          考慮到隆基綠能的產業地位,鐘寶申的罕見表態,對未來競爭格局影響極為重大。

                          BC電池即為背接觸電池。目前,光伏業內討論較多的下一代電池高效技術路線主要包括TOPCon、異質結(HJT)、BC等。業內大部分企業對TOPCon、HJT產業化的討論相對較多,其中尤以TOPCon的產能布局與產業化進程最多最快。

                          與隆基綠能的表態不同,光伏業另一龍頭企業晶科能源9月11日在投資者互動平臺表示,N型TOPCon產品憑借高轉化效率、高雙面率、高發電量、低衰減、低溫度系數等優勢,為客戶帶來更高投資收益,已成為多數客戶的首選產品,也是頭部企業的主要產能布局路線。當前BC電池技術成熟度仍有待提高,一體化成本和經濟性與N型TOPCon還存在較大差距。

                          9月13日,晶科能源在其舉辦的內部座談會上明確表示:TOPCon技術仍是未來主流,而BC電池難度大成本高。

                          這一場爭論,事實上已延伸到產業鏈上幾乎所有大型光伏企業,他們各自因自己先前的技術儲備、產能布局、競爭生態而選擇不同技術路線。

                          如中來股份總裁林建偉13日公開表示,BC電池并不是什么顛覆性技術,未來市場將以TOPCon路線為主,BC為輔。

                          而在BC電池方面,除隆基綠能外,也有幾家光伏龍頭企業已有“下注”。如愛旭股份專注N型BC電池技術,擁有ABC電池及組件產能;TCL中環參股公司Maxeon擁有IBC電池技術及專利,近年來也在加速布局。

                          “目前各家的技術布局大致是,隆基全面押注BC、晶科全面押注TOPCon,愛旭主導ABC,通威、晶澳、天合、阿特斯、東方日升等企業同時推進TOPCon與HJT。此外這兩年大量跨行入局者幾乎都押注在TOPCon!币患抑行凸夥髽I負責人對記者說,“技術路線之爭背后,其實是產業競爭格局的推動!

                          為何再起紛爭

                          除卻市場關注的技術外,更值得探討的是,何以在當下時點爆發技術路線之爭?

                          2022年下半年以來,中國光伏產業掀起了一輪的擴產潮。進入2023年之后,光伏業擴產呈現出規模更大、速度更快、技術更單一(主要是TOPCon)的特征。今年上半年有59家企業布局和規劃TOPCon電池項目,總計產能達到940.5GW,涉及投資金額4398.82億元。

                          除TOPCon之外,HJT產能也在大規模擴張之中。2022年至今年上半年,38家企業規劃在建的HJT項目多達53個,總產能合計330.4GW,涉及1975.4億元。

                          另據工業和信息化部數據,2023年上半年,多晶硅、硅片、電池、組件產量分別為60.6萬噸、253.4GW、224.5GW和204GW,增幅均超65%。各機構對2023年全球光伏新增裝機預測在280GW至350GW之間。

                          由此,產能過剩是懸在中國光伏行業頭上的達摩克利斯之劍。

                          受此影響,硅料、硅片、電池、組件各環節價格大幅下降。以致密料為例,價格從30.51萬元/噸,跌至6.64萬元/噸,跌幅高達78.24%;硅片、電池價格同樣腰斬。組件中標價格從2元/W的高位跌至1.2元/W左右。

                          產能過剩、價格戰,行業洗牌已無法避免。而洗牌的關鍵手,就是電池技術路線之爭。

                          就發展本質而言,光伏行業的底層邏輯在于降本增效,這意味著那些擁有先進技術、良好成本控制能力的企業才能勝出。新技術的出現,又讓這些來不及轉型或者不愿轉型的企業走向衰敗、破產,而新的龍頭則在重新洗牌之中確立自己的位置。

                          如隆基綠能,在多晶向單晶技術轉變的過程中,堅決站隊單晶技術路線,創新性采用了金剛線切割技術,符合行業降本增效的邏輯,建立起自身優勢地位,從而一舉奠定了行業龍頭的位置。

                          光伏業如今又一次來到了技術轉型、行業洗牌的十字路口。目前看,勝負仍未可料。


                        文章來源:上海證券報



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