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                        透視上半年光伏出貨排名:頭部企業你追我趕 N型技術加速滲透

                        隨著光伏上市公司半年報披露結束,今年上半年光伏組件、電池出貨排名也更加清晰,其中,晶科能源重返組件出貨規模第一,排名前四的組件廠地位依舊穩固,領先第二梯隊超過10GW;電池方面,通威股份、愛旭股份仍位列前兩名,中潤光能則新晉成為第三名。

                          與此同時,電池、組件廠商均已將N型技術作為接下來的布局重點,N型產品市場份額也將持續提升,各種N型技術份額在明年或將達到七成以上。各廠商紛紛研發新技術手段,多路徑提高電池轉換效率、降低成本,從而保持較好盈利水平。

                          組件前四名地位穩固

                          從各家廠商披露的數據來看,上半年,晶科能源組件出貨約30.8GW、天合光能出貨約27GW,隆基綠能出貨26.64GW,晶澳科技披露的是“電池組件”出貨量為23.95GW。

                          上半年進入前四名的組件廠商并無變動,但相比2022年的排名有所微調,去年全年,前四名廠家分別為隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技。

                          當然,今年上半年的出貨排名并不能代表全年情況,2022上半年,晶科能源也曾排位第一,但全年就被小幅超越,然而,在這兩年中,晶科能源試圖重返行業第一的目標也已十分明顯。

                          今年初,上述廠商都曾披露全年組件出貨目標,其中,隆基綠能為85GW,晶科能源為60-70GW,天合光能、晶澳科技均為60-65GW。半年報披露后,晶科能源將目標上調至70-75GW,天合光能將目標上調至65-70GW。

                          談及上半年的情況,一位行業觀察人士告訴記者,報告期內,部分頭部廠商曾試圖將組件價格穩定在1.5元/W左右,弱化上游原材料對組件價格的影響,但實際情況是,原材料價格大幅走低,組件廠商頻頻掀起價格戰,對于價格調整較慢的組件廠而言,出貨受到一定影響。

                          行業咨詢機構InfoLink Consulting談到,上述垂直整合廠出貨均在24GW以上,持續憑借體量、成本、海外渠道等優勢壓制第二梯隊組件廠家,與后段差距已有至少10GW的水平。

                          該機構給出的出貨排名顯示,阿特斯排在第五,半年報顯示,公司銷售了14.3GW的組件。通威股份并未在半年報中披露組件出貨規模,但據InfoLink,通威股份與正泰新能并列第六。排在第八、第九位的分別是東方日升、一道新能,海外廠商中只有First Solar進入前十。

                          InfoLink分析稱,第二梯隊廠家出貨量分化,阿特斯以海外為大宗,海外渠道經營優勢主要以北美、歐洲、中東非等市場為主;第六至第八名廠家出貨約在8-9GW水平,數據十分接近。值得一提的是,InfoLink的排名及數據僅作為參考,記者從東方日升獲悉,公司今年一二季度出貨規模分別為4.7GW、7.2GW,合計11.9GW。

                          種種跡象顯示,第二梯隊組件廠家競爭愈發激烈,一方面,與第一梯隊差距仍然較大,另一方面,梯隊內差距卻在縮小。InfoLink認為,通威股份、一道新能等新進廠家主要市場仍以國內為主,后續需觀察海外渠道的經營狀況;同時,由于今年下半年組件產能仍在增長,在過剩產能之下,第二梯隊競爭將更加激烈。

                          記者注意到,對照全年目標及上半年完成情況,各家廠商出貨重心集中在下半年。例如,晶科能源預計第三季度組件出貨19-21GW,天合光能預計第三季度組件出貨有望達到18-19GW,阿特斯預期第三季度組件出貨8.5-8.7GW。

                          電池第三名出現更迭

                          光伏電池出貨排名方面,根據InfoLink調研,2023上半年電池片出貨前兩名依舊是通威股份、愛旭股份,中潤光能則以小幅優勢排名第三,第四、五名分別是潤陽股份與捷泰科技。愛旭股份披露的數據顯示,上半年,公司電池及組件銷量為18.76GW,PERC電池片保持滿產滿銷;捷泰科技母公司鈞達股份電池產品出貨11.4GW。

                          其他電池廠商由于未披露或是未上市等原因暫時沒有公開出貨數據,但根據InfoLink的統計,今年上半年前五電池廠家總出貨量達到近84.4GW,相比去年上半增長近49%,也達到去年前五廠家全年出貨份額的72%。另一方面,根據中國光伏行業協會的數據,上半年,國內光伏電池產量超過220GW,同比增長超過62%,前五名集中度接近40%。

                          InfoLink分析稱,由于PERC電池產能在2022年仍屬于持續擴張爬坡階段,同時還面臨尺寸切換,部分規劃產能未達到滿產運作,而在今年初,絕大多數PERC產能已完成產線轉換與調適,同時,由于PERC電池供應緊俏,廠家以滿產滿銷為經營目標,因此,盡管個別廠家布局下游組件渠道,電池自用比例有所提升,但前五電池廠家上半出貨份額仍明顯提升。

                          盡管市場焦點已經轉移至N型電池技術,但P型PERC技術仍是出貨主力。根據InfoLink統計,上半年PERC電池出貨達到73.2GW,仍是主要增量;TOPCon電池開始起量,整體爬坡速度較緩,前五廠家累計出貨10.5GW左右;HJT與背接觸電池則由于生產廠家主要以自用為主,出貨數量尚少;至于多晶電池,上半年也仍有少量市場份額。

                          記者注意到,鈞達股份在半年報中談到電池出貨情況,其中P型4.84GW,N型6.56GW,并特別強調說,公司N型TOPCon電池出貨排名行業第一。愛旭股份雖然在新型電池技術賽道押注ABC(全背接觸電池)技術,但公司的表述是“ABC組件已實現部分銷售”,由此可見上半年出貨主力仍為PERC,公司提到,下半年N型ABC組件將實現批量出貨。

                          在尺寸方面,前五廠家出貨總量以大尺寸M10,G12為主,根據InfoLink統計,泛M10尺寸出貨份額達到75%,G12尺寸也增至21%,至于M6及以下尺寸占比快速萎縮,前五出貨僅剩4%左右,并多數以海外市場為導向。

                          從各家廠商披露的情況看,下半年將有大量新增N型產能入市。中潤光能提到,隨著滁州、銅山基地產能上行及海外基地安裝調試結束并完成爬坡,預計到2023年年底,公司可形成超過50GW的電池產能。愛旭股份珠海6.5GW ABC電池項目已實現投產,義烏15GW電池及配套組件項目正在建設中;濟南10GW電池及配套組件項目已經開展前期籌備工作。

                          上半年,光伏電池環節的另一個特征是毛利率水平快速修復,年中主流產品毛利率可以達到30%以上。但InfoLink認為,龐大的產能將使電池環節格局翻轉,隨著下半年TOPCon電池產量釋放加速,預期年末電池環節將出現更激烈的競爭;因此,在眾多廠家相爭布局之際,新進入者需要留意自身定位,通過差異化布局在同質化的產品中立足市場。

                          新增N型產能將密集釋放

                          對于電池、組件廠商來講,N型技術已經是無可爭議的方向。據InforLink預計,2023年TOPCon電池市占率將達30%左右,2024年TOPCon市占率將達64%左右。

                          鈞達股份表示,隨著TOPCon電池生產規模及性價比的不斷提高,其采購需求及行業滲透率將持續增長。未來幾年是N型電池產品逐步取代P型電池的過程,新一輪行業競爭中,掌握N型電池技術能力、率先完成N型電池產能升級的企業將獲得更為有利的市場競爭地位。

                          鈞達股份判斷,本次行業內TOPCon的技術普及和產能釋放仍需一定時間,TOPCon電池供給仍然短缺,N型電池產品溢價有望保持。率先完成N型電池研發、量產的企業,通過降本增效工作的持續開展,有機會憑借技術及規模等先發優勢保持領先地位。

                          組件廠商同樣在加碼N型產能布局,東方日升表示,下半年,公司將按計劃有序推進浙江寧海年產15GWN型超低碳高效異質結電池片、江蘇金壇4GW高效太陽能電池片等高效先進產能投產及爬坡,完善優化現有公司產能。

                          東方日升特別提到,在N型HJT電池方面,公司通過自有專利0BB電池技術、210超薄硅片技術、純銀用量小于10mg/W及昇連接無應力串聯技術四個行業內首家量產,進一步推動了該系列異質結電池及組件的規;慨a。

                          在機構調研中,東方日升表示,根據目前新增產能投產及后續產能爬坡情況,預計公司2023年量產異質結電池生產能力將近3GW。公司也持續不斷地將異質結組件發送給下游客戶進行驗證試用及小批量規;瘧,從反饋情況看,客戶對異質結組件產品的接受程度較高。

                          當然,在N型技術的選擇上,行業內的紛爭可能還會存在。晶科能源就指出,隨著行業TOPCon規模擴大,其相對領先優勢進一步凸顯。對比在良率和成本上仍有需要時間突破技術壁壘的其他路線,公司TOPCon進展順利,在功率、封裝材料成本等方面持續突破,量產效率、良率方面和行業水平相比始終保持動態半年領先性。

                          目前,N型電池、組件相比P型產品有一定溢價,這也令率先轉型的光伏企業享受到技術紅利。接下來,N型技術產品是否仍能保持較好盈利是業內關注的話題。

                          鈞達股份判斷說,目前N型電池和P型電池的價差收窄,是由于組件價格下行全球裝機需求持續提升,而N型電池產能短缺行業供給不足,引發P型電池需求加大,P型電池價格階段性有所上升。從長遠來看,隨著行業內N型電池供應的增加,將改變當前N型電池和P價電池價差收窄的現象,N型電池取代P型電池的趨勢將會形成。

                          該公司認為,隨著資本市場融資政策收緊,地方政府對光伏產業產能擴張支持力度下降。下一步,行業內TOPCon產能擴張將受到較大影響,可能不會出現行業產能過剩情況,有利于公司現有N型產能的盈利。

                          晶科能源則提到,在N型技術上,公司有信心在功率、良率、成本上持續領跑;在制造端,公司不斷追求創新生產模式提升成本競爭力,比如山西大基地的建設;市場布局角度,預計明年美國市場出貨將同比改善,全球出貨主要為N型產品,共同支撐公司的長期盈利水平。

                        文章來源:證券時報網



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