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                        首頁 >> 證券行情 >> 中信建投:海上風電估值已經具備性價比 當前核心矛盾是產業政策
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                        中信建投:海上風電估值已經具備性價比 當前核心矛盾是產業政策

                        中信建投發布研究報告稱,海風具備長期成長性,當前板塊的核心矛盾是政策特別是海風政策及項目進度變化,建議重點關注后續海風競配、審批問題、深遠海政策變化。海外方面,建議重點關注歐洲海風建設進展。產業鏈方面,部分企業下調Q2出貨,核心原因在于前期預期過高、行業裝機節奏問題,并非行業需求出現問題,該行預計2023年國內風電并網量65-70GW。結合全年預期、當前估值和行業遠期空間來看:首推海纜、塔筒樁基、主軸環節;建議關注鑄件、葉片環節。

                        中信建投主要觀點如下:

                        2023年1-6月風電新增裝機22.99GW,同比 78%,6月單月裝機6.63GW,同比 414%,環比 126%,裝機表現較好;4、5、6月招標較淡,7月有所回升;4、5月份原材料價格降幅較大,但6月初有所反彈。

                        關注陸風、海風三季度排產、出貨表現

                        受巡視組、海風審批影響開工等問題的影響, 部分企業下調Q2出貨,引發市場對于全年裝機需求、企業業績的擔憂;三季度作為陸海風主要的施工窗口,行業吊裝、企業排產/出貨情況尤為重要,建議重點關注Q3排產、出貨表現。當前部分企業反饋Q3處于滿產狀態,邊際上出貨已出現改善。

                        關注國內政策變化&歐洲海風啟動進展帶來的邊際變化

                        海風方面,建議重點關注后續政策變化:該行認為行業催化可能包括行業競配、審批問題解決、深遠海政策推出。該行對于下半年政策持樂觀態度,伴隨著競配、審批問題解決,短期內的招標、開工較差問題可獲得解決;而深遠海政策則解決了“十五五”海風空間的問題。

                        海外方面,建議重點關注歐洲海風建設進展:根據歐洲各國的海上風電規劃,規劃2030年海風裝機量超過150GW,截至2022年歐洲海風累計裝機量約30GW,則年均15GW,相較于歷史歐洲年均新增2~3GW有大幅提升,東方電纜、中天科技、大金重工陸續獲得歐洲海風出海訂單,預計2025年起密集交付。

                        來源:智通財經



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