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                        首頁 >> 證券行情 >> 今年特高壓有望迎來新一輪建設高峰 相關股
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                        今年特高壓有望迎來新一輪建設高峰 相關股

                        1.高盛證券最新報告指出,看好人工智能(AI)服務器驅動長期ABF載板需求持續增長。隨著AI服務器與運算效能需求的增加,相關芯片主要使用2.5D與3D封裝,并在IC后段生產制程中使用更高階的ABF載板,加快ABF載板的升級速度,造成ABF載板的設計更復雜,驅動2023~2025年ABF載板市場規模增長。

                          【點評】:ABF載板作為AI芯片封測端必要材料,有望受益算力需求的增長。未來隨著CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能運算芯片需求增長以及Chiplet技術的廣泛應用,ABF載板的需求量將進一步提升。深南電路,中京電子等。

                          2.中國證監會于7月24日至25日召開2023年系統年中工作座談會。會議強調,進一步激發資本市場活力,提升資本市場功能,更好服務高質量發展?茖W合理保持IPO、再融資常態化,統籌好一二級市場動態平衡。

                          【點評】:目前券商板塊估值(PB近5年18%分位數)和持倉(5年10%分位數)位于歷史較低水平,在7月交易量進一步萎縮、基金降費下,板塊已體現出底部抗跌性。本次穩增長定調有望提振權益市場信心,券商3季度業績有望迎來同環比改善,目前估值反彈空間較大。同花順,華泰證券等。

                          3.國家發展改革委日前核準批復哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電工程,該工程是“疆電外送”第三條直流通道,是國家“十四五”發展規劃確定的102項重大工程之一。

                          【點評】:根據國家電網規劃,“十四五”期間特高壓工程總投資3800億元,將比“十三五”期間增長35.7%。業內人士表示,今年特高壓也有望迎來新一輪建設高峰,特高壓設備訂單也將有大幅增長。通達股份,時代電氣等。

                          4.工業和信息化部裝備工業一司、國家市場監督管理總局質量發展局近日聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議,分析研判新能源汽車安全形勢。提出要加快修訂完善相關強制性國家標準要求,引導行業企業加快高效能電池系統熱管理、多層級安全防護等技術研發。

                          【點評】:由于動力總成發生變化新能源汽車熱管理系統的復雜程度相較于傳統燃油車大幅提升,且對于整車各項性能的影響更為直接和重大。熱管理技術路線主要分為風冷、液冷、熱管冷卻、相變冷卻,熱管和相變冷卻技術尚未成熟,風冷在目前儲能系統中占主流,液冷滲透率在未來有望不斷上升。拓普集團,奧特佳等。

                          5.7月25日,百川盈孚數據顯示,草甘膦市場價格單日上漲2.65%,報價約3.9萬元/噸,近一個月以來累計漲幅達52.63%。目前從需求端看,海外南美、東南亞、歐洲、非洲按需采購。國內下游制劑商對原粉拿貨積極,支撐價格上漲。從供應端看,草甘膦行業開工率仍較處于低位,主流企業惜售。成本端方面,上游黃磷價格上調,給草甘膦價格帶來較強支撐。

                          【點評】:受益于下游行業需求有所回暖,行業進入主動補庫存周期。同時考慮到宏觀經濟數據有望改善,以及國際原油價格、煤炭價格的上行的成本推動,化工行業整體景氣度下半年有望回暖。特別是海外化肥、農藥等產品庫存水平持續下降,近期氣候、海外事件影響糧食價格上行,有望推動鉀肥、磷肥及草甘膦等農藥價格的上行。江山股份,興發集團等。

                         。L險提示:股市有風險,投資需謹慎,以上內容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據。)

                         

                        文章來源:廣州萬隆



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