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                        首頁 >> 證券行情 >> 【風口研報】AI、光伏等領域需求爆發 這些新興材料火了 稀土股也迎新風口?
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                        【風口研報】AI、光伏等領域需求爆發 這些新興材料火了 稀土股也迎新風口?

                         今日(7月5日)滬深兩市開盤漲跌不一,盤初股指震蕩整理,隨后三大股指逐步走低;午后股指加速下行,全天整體弱勢格局一覽無遺。

                          從盤面上來看,輕指數重個股,有色金屬扛起領漲大旗,其余行業與概念板塊跌多漲少,局部賺錢效應一般。行業方面,金屬新材料、工業金屬、鋼鐵、房地產開發、化學原料等板塊表現突出;題材方面,稀土永磁、煤炭、化肥等板塊漲幅靠前。

                          就此,尋找當前市場風口,國泰君安證券表示,人工智能、光伏等領域加速需求爆發,新興材料備受關注;中郵證券指出,人型機器人加速商業化,稀土永磁迎來新風口;西南證券認為,重視資源長期趨勢,把握加工中期彈性。

                          華創證券:錫行業有望進入供給進一步收緊、需求邊際向好的階段

                          市場背景:2023年下半年,錫行業有望進入供給進一步收緊、需求邊際向好的階段,看好全球錫行業龍頭標的錫業股份。據前所述,2023年下半年,消費電子行業有望進入被動去庫存,錫下游需求出現拐點;

                          另一方面,錫礦緊張正在向冶煉傳導,且8月后緬甸佤邦地區減產將導致礦山供給出現邊際減量,錫供需格局預計將進一步趨緊。

                          投資策略:看好供給減量、需求筑底情況下的錫價,錫業股份是全球錫行業龍頭,有望在錫價上漲中受益。

                          國泰君安證券:人工智能、光伏等領域加速需求爆發 新興材料備受關注

                          投資策略:人工智能、光伏等新興領域加速需求爆發。1)金屬鈮:點亮0E1C平臺。鈮酸鋰晶體可作為光波導材料,應用于光纖通訊中的電光調制器里。隨著人工智能、5G通訊等行業對鈮酸鋰需求量不斷提升,鈮酸鋰的產量增速有望保持25%的較快增速。

                          2)鎢:國產化碰上新場景,鎢絲再發生機。鎢深加工產品國產化推進,疊加新興領域光伏鎢絲需求放量,產業升級進行時,同時隨著制造業回暖,行業內公司業績有望高增,布局鎢板塊時機已到。

                          中郵證券:人型機器人加速商業化 稀土永磁迎來新風口

                          市場熱點:伺服電機是機器人核心零部件,釹鐵硼等永磁體成本占比約45%。參考工業機器人成本占比,核心零部件的比例接近70%,其中減速器、伺服電機和控制器占比分別為35%、20%和15%。

                          其中伺服電機常用于機器人關節處,主要分為交流伺服電機和直流伺服電機、空心杯電機等,是步進電機的高性能替代品,其中直流伺服電機應用最廣泛,釹鐵硼永磁體在直流電機成本中占比約45%。

                          市場背景:磁材企業產能擴張迅速,機器人需求或將成為新增長點。我國是世界磁性材料大國,市場占有率高,各頭部企業擴產規劃明確,統計了截至目前國內各磁材上市公司稀土釹鐵硼產能及規劃,到2025 年合計產能或將達到接近20 萬噸,較2022 年產能增長63.18%,年復合增速為17.73%,未來機器人下游需求爆發或將帶動磁材行業持續供不應求,成為磁材企業的新的業績增長點。

                          信達證券:金屬資源企業有望迎來價值重估的投資機會

                          投資策略:有色金屬供給側持續趨緊,需求側的支撐效應有望逐步顯現,有望支撐未來幾年有色金屬價格高位運行,金屬資源企業有望迎來價值重估的投資機會;金屬新材料企業受益電動智能化加速發展、產業升級以及國產替代等,有望步入加速成長階段。

                          公司股票池:1)鋰建議關注天齊鋰業、贛鋒鋰業、中礦資源、盛新鋰能、永興材料等;

                          2)新材料建議關注立中集團、悅安新材、鉑科新材、和勝股份、石英股份、博威合金、斯瑞新材等;

                          3)鈦建議關注寶鈦股份、安寧股份、西部材料等;

                          4)貴金屬建議關注貴研鉑業、赤峰黃金、銀泰黃金、盛達資源、西部黃金、山東黃金、四川黃金、恒邦股份、中潤資源、中金黃金、玉龍股份等;

                          5)工業金屬建議關注中國鋁業、中孚實業、云鋁股份、神火股份、中國宏橋、索通發展等;

                          6)稀土磁材建議關注中國稀土、北方稀土、寧波韻升、金力永磁。

                          德邦證券:關注機器人板塊帶來的稀土磁材投資機會

                          投資策略:機器人板塊迎來加速上漲,上游稀土永磁材或將收益。1)稀土永磁(主要用于電機)是機器人環節上游重要細分材料,人形機器人電機所需永磁以釹鐵硼為主,后續關注機器人板塊增量帶來的稀土磁材需求增量。

                          3)工業金屬方面,目前云南四川多數地區目前水電供應良好,預計今年降水量將高于去年,但整體不及歷年同期,存在電力吃緊預期。供應偏緊或使得鋁價上漲,持續關注鋁價上漲帶來的鋁冶煉企業盈利改善。

                          華福證券:礦端緊張+冶煉廠減產 去庫預期提振錫價

                          1)貴金屬:歐美加息預期增強,貴金屬價格承壓。個股:黃金建議關注中金黃金、招金礦業、山東黃金、赤峰黃金、銀泰黃金,關注中潤資源、玉龍股份,白銀關注興業礦業和盛達資源。

                          2)工業金屬:礦端緊張+冶煉廠減產,去庫預期提振錫價。個股:錫礦建議關注錫業股份、華錫有色:鋁礦關注自備電廠低成本的神火股份、天山鋁業,以及產量供給有彈性的云鋁股份,銅礦關注資源自給率較高的北方銅業、洛陽鉬業,其他關注南山鋁業、江西鋼業。

                          3)其他小金屬AI機器人高景氣,或將成為稀土永磁新增長極。個股:建議關注中國稀土、章源鎢業、翔鷺鎢業、廈門鎢業、洛陽鉬業、湖南黃金、華鈺礦業、華錫有色。

                          華西證券:“去美元化”關注度提升 黃金價值凸顯

                          1)美國加息弊端顯性化,經濟及就業數據有所降溫,加息或面臨尾聲、衰退漸近的大方向較為明晰,“去美元化”關注度提升,黃金價值凸顯。

                          受益標的:中金黃金、招金礦業、山東黃金、銀泰黃金、赤峰黃金。

                          2)海外供應增加緩慢,同時鋁供應面臨電力問題;云南漸復產但用電負荷亦是呈現增長;下游建筑及光伏拉動暫有限,汽車促銷費政策出臺或帶動消費表現。

                          受益標的:天山鋁業、云鋁股份、中國鋁業、南山鋁業。

                          3)銅供應面臨增長壓力,但家電出口仍好,國內消費有支撐,庫存低位有支撐,銅價有望企穩。

                          受益標的:紫金礦業、江西銅業、洛陽鉬業。

                          西南證券:重視資源長期趨勢 把握加工中期彈性

                          主線一:黃金和銅、鋁、小金屬等資源冶煉板塊:

                          貴金屬推薦黃金:2023年美聯儲加息周期或結束,黃金價格易漲難跌,重點推薦未來兩年黃金業務具有成長性的穩健性標的銀泰黃金。

                          工業金屬推薦銅、鋁:全球銅礦資本開支不足,2023年銅價有望在全球經濟共振復蘇的背景下抬升,推薦KFM、TFM等優秀資源龍頭洛陽鉬業。

                          相關標的:多元布局銅、金、鋰礦資源的龍頭企業紫金礦業,電解鋁合規產能有上限,下游需求多點開花的神火股份。

                          主線二:銅、鋁、新材料等、能源金屬加工相關低估板塊:

                          銅鋁和新材料加工板塊:電網投資景氣和遠期特高壓建設提速,取向硅鋼總量和結構持續緊平衡的民營取向硅鋼龍頭望變電氣。

                          相關標的:硅料價格回落帶動組件大擴產,輔材需求維持高增的鑫鉑股份;雙碳背景下,再生鋁遠期競爭優勢凸顯的明泰鋁業。

                          能源金屬板塊:2023年新能源汽車行業β持續下降,鋰板塊主要標的有資源權益較高和自給率提升彈性較大的天齊鋰業、一體化布局的贛鋒鋰業。

                          相關標的:資源自給率提升彈性較大的中礦資源;鎳板塊有以量換價、一體化優勢凸顯的華友鈷業。

                          (本文不構成任何投資建議,投資者據此操作,一切后果自負。市場有風險,投資需謹慎。)


                        文章來源:東方財富研究中心



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