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                        今日投資前瞻:面板價格有望持續上漲 風電出口迎機遇

                        7月3日,A股主要股指全線走高,滬指漲逾1%,上證50指數漲近2%。截至收盤,滬指漲1.31%報3243.98點,深成指漲0.59%報11091.56點,創業板指漲0.6%報2228.21點,上證50指數漲1.7%;兩市合計成交10246億元,較此前一日增加逾1000億元;北向資金凈買入近27億元。行業方面,旅游餐飲、保險、釀酒、煤炭、券商、銀行、石油、地產等板塊均走強,復合銅箔、鈣鈦礦、中特估概念等表現活躍,儲能、風電、光伏、鋰電概念等均上揚,網游概念大幅回落。

                          國盛證券表示,大級別A股仍處于底部區域,即便整體估值回歸合理,指數亦存在約12%的預期收益率,內部、外部的積極因素持續累積。季度末賬期已過,七月市場資金面向好,“五窮六絕”之后,A股有望迎來“七翻身”。建議繼續緊扣“泛國家安全”邏輯。國企是國民經濟、社會穩定的基石,在資本市場估值長期偏低,政策提出構建“中國特色估值體系”,國資控股概念邏輯通順,而且板塊可以承載的資金體量也較為可觀,有望持續對指數產生支撐。

                          今日投資機會解析:

                          海外能源轉型升級加速風電出口迎機遇

                          在俄烏沖突帶來全球能源危機背景下,海外各國加速能源轉型升級,提升風電裝機目標,海外風電中長期市場增量空間巨大,對全球產業鏈需求拉動強勁。

                          中信證券表示,當前,海外風電供應鏈擾動,在擴產增速緩慢帶來需求外溢的契機下,疊加海外大型化和深遠海趨勢加速帶來的出海業務相對溢價和盈利優勢,國內風電主機廠和零部件廠商迎來出海業務戰略機遇期。

                          零部件環節方面,在海外風電供應鏈擾動,擴產增速緩慢帶來需求外溢的契機下,海外零部件供應鏈轉移將利好具備海外客戶合作基礎、產能提前布局等先發優勢的頭部企業;主機廠方面:看好具備大兆瓦產品和制造成本優勢的優質整機廠,通過優化“雙!苯Y構,以量補價,鞏固份額,穿越盈利低谷,強化長期成長性和競爭力。

                          我國對鎵鍺相關物項實施出口管制

                          7月3日,商務部、海關總署發布關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。公告稱,經國務院批準,決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。其中,鎵相關物項包含氮化鎵、砷化鎵、銦鎵砷等;鍺相關物項包含磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺等。該公告自2023年8月1日起正式實施。

                          據悉,鎵、鍺相關金屬產品具有重要戰略地位。鎵是一種銀白色的稀有金屬,在地殼中的含量稀少,主要與鋁、鋅等礦物伴生,提取難度較大。在過去的一年中,全球鎵的產量約300噸,我國的產量高達290噸。數據顯示,在世界范圍內,鎵的儲量約為27.93萬噸,中國的儲量最多達到19萬噸,占據總量的68%。

                          國金證券表示,作為全球金屬鎵、金屬鍺儲量及產量最大的國家之一,中國此次對鎵、鍺相關物項實施出口管制可能帶來的影響:國內GaAs襯底外延、原材料等或將降價,海外GaAs襯底、原材料出現漲價且供應緊缺,對海外襯底廠商的壓力增大。本次關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制,或將加速國內光模塊廠商導入國內終端客戶,建議關注源杰科技。

                          全球電視出貨量回暖三季度面板價格有望持續上漲

                          根據TrendForce統計,2023年二季度全球電視出貨量出現回暖,預計達4663萬臺,環比增長7.5%,同比增長2%。其中,海信和TCL在二季度出貨量增長最為明顯,分別同比增長33.3%、21.6%。

                          國金證券指出,據Omdia統計,一季度全球電視出貨量為4625萬臺,是連續下降的第七個季度,同比減少5.2%。但是二季度全球電視出貨量出現明顯漲勢,主要得益于中國品牌針對618電商節的前期備貨,銷售優于預期的海外市場庫存回補,出貨量出現增長。展望下半年,第三季度為備貨高峰期,TrendForce集邦預計電視出貨量將環比增長13.5%,約5292萬臺。三季度面板價格有望持續上漲。TV面板價格自3月起開始抬升。展望下半年,需求端,跟蹤618情況來看,品牌備貨動能強勁,電視各尺寸面板價格繼續上漲,疊加尺寸增加,顯示器面板、筆記本面板產品基本維持不變。供給端,一方面海外產能退出,三大廠商持續控產,供給下降帶動價格穩定回升,另一方面上游原材料如玻璃基板漲價,產業鏈成本預期提升,增加了品牌備貨需求。

                          該機構表示,考慮大尺寸需求回暖、面板廠商控產、上游材料漲價,面板價格上漲或帶動品牌提前備貨,根據產業鏈跟蹤目前面板廠7月訂單環比仍有提升,整體稼動率在八五成左右,預計后續Q3面板價格將持續穩定回升,大尺寸增長動能更強。目前部分廠商單月已實現盈利,預計隨著產能利用率提升廠商盈利能力有望改善,建議關注京東方、TCL科技。

                          其它影響市場的消息:

                          國資委:發電企業要應發盡發、多發滿發

                          日前,國資委召開中央企業能源電力保供工作推進會。對中央企業帶頭做好迎峰度夏能源電力保供工作進行再部署再安排。會議要求,各中央企業要全力以赴做好能源電力保供工作。要立足眼前、主動作為,千方百計確保迎峰度夏的安全和保供。發電企業要應發盡發、多發滿發,煤炭企業要全力保障電煤供應,電網企業要堅決守住民生用電和安全生產底線。要著眼長遠、系統施策,持續完善能源電力保供長效機制。要加大電力項目投資力度,加強科技創新投入,加快建設新型電力系統,全面提升綜合保供能力。

                          鐵路民航有望迎來客流大幅增長

                          7月1日,為期62天的2023年全國鐵路暑期運輸啟動。7月1日至8月31日,全國鐵路預計發送旅客7.6億人次,日均發送1200萬人次以上,較2019年同期有較大幅度增長。有市場人士預計,今年暑運期間,鐵路民航有望迎來客流大幅增長。

                          生豬價格進入過度下跌一級預警區間

                          據發改委消息,近期,生豬價格繼續低位運行。據國家發展改革委監測,6月26日~30日當周,全國平均豬糧比價低于5:1,進入《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。為推動生豬價格盡快回歸至合理區間,國家發展改革委將會同有關方面啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作,并指導各地同步收儲。

                          俄8月將削減50萬桶石油日出口量

                          俄羅斯副總理諾瓦克3日表示,為保證市場平衡,俄決定將于8月對全球市場削減50萬桶石油日出口量。今年2月,俄羅斯宣布從3月起將日均原油產量削減50萬桶,該決定此后被延長至2024年年底。本次決定是減少出口量而不是產量。此外,沙特阿拉伯3日也宣布將每天自愿減產100萬桶石油產量的行動延長至8月。

                          多指標回升顯示物流業持續向好

                          中國物流與采購聯合會數據顯示,6月,中國物流業景氣指數為51.7%,較上月回升0.2個百分點;庫存周轉次數指數環比回升0.8個百分點,設備利用率指數環比回升0.1個百分點;鐵路運輸業、航空運輸業和多式聯運領域業務活動預期指數分別達到57.9%、62.5%和57.1%,物流業務活動預期指數已連續6個月在55%左右高景氣區間。業內人士表示,物流業恢復向好勢頭還需繼續鞏固,隨著經濟活力繼續提高,穩增長、擴內需等工作進一步落實,物流業仍有增長空間。

                          特斯拉二季度交付量超預期

                          特斯拉7月2日公布了第二季度汽車產量和交付量數據,今年第二季度,特斯拉總共生產了479700輛電動車,交付了466140輛電動車,交付量同比大幅增長83%,但連續第五個季度產量高于交付量。


                        文章來源:證券時報網



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