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                        首頁 >> 證券行情 >> 電力設備及新能源行業周報:新能源車購置稅減免政策延續,1-5月國內光伏新增裝機61.21GW
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                        電力設備及新能源行業周報:新能源車購置稅減免政策延續,1-5月國內光伏新增裝機61.21GW

                        新能源汽車:6月21日,財政部、稅務總局、工業和信息化部聯合發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》。公告提出,對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅,其中,每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元;對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅,其中,每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。延續新能源車購置稅減免的政策,有利于中國新能源車的健康發展。鑒于碳酸鋰價格有起穩態勢,鋰電行業排產有望逐步向好。疊加行業估值已處于歷史低位,我們認為鋰電行業有望迎來一定的估值修復,建議關注,動力電池:寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科;正極:當升科技、容百科技、廈鎢新能、長遠鋰科、中偉股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材質、滄州明珠等;負極:杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發展、尚太科技等;電解液:天賜材料、新宙邦、多氟多等;輔材:科達利等。

                          新能源發電:光伏方面,根據InfoLinkConsulting數據,本期多晶硅致密料均價降至68元/kg,跌幅明顯有所收窄,繼續下跌的空間在不斷收縮;硅片方面,陸續出現貿易商、電池廠抄底硅片,硅片庫存逐步消納,當前落在8-10GW左右,預期下周價格仍將呈現緩跌;預期電池片價格仍將隨著硅片價格緩跌,6月維持相對優異的毛利水平;組件廠家近期價格維持在1.4-1.45元的水平,Q3新談單價格已來到1.35-1.4元的水平。根據6月20日國家能源局數據,1-5月光伏新增裝機61.21GW,同比增長158%,5月新增光伏裝機12.9GW,環比減少12%。根據CPIA數據,截至2022年底全球多晶硅有效產能為134.1萬噸/年,同比增加73.3%,2022年全球多晶硅產量100.1萬噸,同比增加55.9%;到2023年底多晶硅總產能可能超過230萬噸/年。截至2022年底,全球硅片總產能約為664GW,同比增長60%,位于中國大陸企業硅片產能占全球的97.9%。建議關注:隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環、上機數控、雙良節能、京運通、愛旭股份、中來股份、福斯特、海優新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創、金辰股份、歐晶科技。

                          風電方面:6月20日,國家能源局發布1-5月份全國電力工業統計數據。截至5月底,全國累計發電裝機容量約26.7億千瓦,同比增長10.3%。其中,太陽能發電裝機容量約4.5億千瓦,同比增長38.4%;風電裝機容量約3.8億千瓦,同比增長12.7%。我們持續看好風機大型化以及海上風電的投資機會,并建議關注具備全球配套能力、成本控制良好的風電零部件企業和供應鏈管控能力強的整機龍頭企業,建議關注:東方電纜、明陽智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤股份。

                          儲能與電力設備:國務院辦公廳發布《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》,按照科學布局、適度超前、創新融合、安全便捷的基本原則,進一步構建高質量充電基礎設施體系。從電力設備行業來看,基建補短板,拉動內需穩增長,電網投資覆蓋產業鏈長、見效快,成為逆周期投資、拉動增長的重要選項,建議關注:國電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。

                          風險提示:宏觀經濟下行風險、新能源汽車政策不及預期、電改不及預期、新能源政策不及預期,行業競爭加劇等風險。



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