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                        首頁 >> 證券行情 >> 中信建投證券:氫能板塊進入明確投資窗口期
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                        中信建投證券:氫能板塊進入明確投資窗口期

                        中信建投證券研報認為,甘肅4GW光伏離網制氫項目啟動招標,單體制氫規模創國內新高,招標規模超預期,氫能板塊進入明確投資窗口期。內蒙古第二批風光氫儲項目啟動,下半年有望開啟第三/四批項目建設;新疆政策支持帶動綠氫項目建設提速。23年以來制氫設備價格降低,目前穩定在700-800W/套的合理價格區間,主要系:1)采購范圍變動:剝離電氣設備采購制氫設備;2)集成方案優化:制氫規模推動系統集成方案從一拖一優化為多拖一,后處理設備共用帶來成本均攤。預計制氫規模進一步提升集成化水平,采購成本將繼續良性下降。

                          全文如下:

                          中信建投研報指出,23年以來制氫設備價格降低,目前穩定在700-800W/套的合理價格區間。預計制氫規模進一步提升集成化水平,采購成本將繼續良性下降。

                          橫向對比氫能產業鏈各環節,首推邊際變化最為明顯、出貨目標能見度最高的上游環節。建議關注產業鏈價值分配最大的電解槽環節、電氣設備環節以及產線建設及測試設備環節。

                          甘肅:4GW光伏離網制氫項目啟動招標,單體制氫規模創國內新高

                          基于招標文件公布的制氫設備臺套數預估電解槽需求23.8GW,對應綠氫產能約55.91萬噸/年,單項目產能為此前國內最大招標項目(中石化庫車一期規劃產能2萬噸/年)約28倍,平均年度電解槽需求為23年出貨目標上線的4倍,達到國內25年全年預期出貨目標。

                          基于確定性較高的4GW光伏裝機規模預估綠氫產能達到10萬噸/年,堿性電解槽需求預計將達到3.45GW。單項目產能為此前國內最大招標項目約5倍,平均年度電解槽需求為23年出貨目標上線的1.7倍,達到國內25年全年預期出貨目標41%。

                          內蒙古:第二批風光氫儲項目啟動,23H2有望開啟第三/四批項目建設

                          鄂托克旗風光制氫一體化合成綠氨項目啟動,該項目是鄂爾多斯市首個開工的自治區第二批風光制氫示范項目,有望進一步帶動第二批剩余約70%產能建設。同時,按照第二批批復及啟動節奏,預計23H2有望繼續開啟第三/四批項目建設。

                          新疆:政策支持帶動綠氫項目建設提速

                          規劃2025年實現10萬噸/年綠氫產能,同時對2024年8月底前滿負荷生產的綠電制氫項目,準許項目業主新建同等規模的新能源項目且所發電量可并網消納,政策規劃帶動新疆地區進入預期性提速階段。

                          價:中標價格下滑系產業良性降本,有望進一步激發并加快行業建設需求及節奏

                          23年以來制氫設備價格降低,目前穩定在700-800W/套的合理價格區間,主要系:1)采購范圍變動:剝離電氣設備采購制氫設備;2)集成方案優化:制氫規模推動系統集成方案從一拖一優化為多拖一,后處理設備共用帶來成本均攤。預計制氫規模進一步提升集成化水平,采購成本將繼續良性下降。

                          投資建議:

                          橫向對比氫能產業鏈各環節,首推邊際變化最為明顯、出貨目標能見度最高的上游環節。建議關注產業鏈價值分配最大的電解槽環節:航天工程,華光環能,昇輝科技,億利潔能,華電重工,石化機械,億華通;電氣設備環節:時代電氣、英杰電氣、昇輝科技;儲運環節:蘭石重裝,石化機械,開山股份;產線建設及測試設備環節:先導智能、科威爾;EPC 建設環節:航天工程、中國電建、中國國化學、中國能建。

                          風險提示:成本方面:可再生能源發電成本下降及裝機規模不及預;技術迭代方面:電解槽技術發展不及預期;政策方面:當前氫能行業仍處于產業規;l展初期,政策的有效推動對產業發展起到積極作用,如政策支持力度低于預期,將影響產業發展積極性。

                        文章來源:界面新聞



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