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                        產能擴張與N型迭代帶來強需求 光伏設備“賣鏟人”年報高增Q1訂單仍旺

                        去年以來,光伏行業保持快速增長,新玩家數量不斷攀升,擴產帶動相關設備增量、替換與迭代需求,直接拉動了設備廠商的業績表現。

                          在此背景下,高測股份(688556.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、奧特維(688516.SH)、羅博特科(300757.SZ)、京山輕機(000821.SZ)等光伏設備相關廠商均披露去年業績呈現高速增長。其中,高測股份公司人士向記者表示,這主要得益于公司的產能規模效益顯現。羅博特科公司人士向記者表示,由于下游旺盛的設備需求,公司TOPCon電池自動化設備訂單充足。

                          財聯社記者從業內獲悉,目前,主流電池與組件廠商產能處于較為滿開狀態,整體看,光伏設備的產、銷量充足,但考慮到當下由PERC向TOPCon和HJT轉變以及落后產能淘汰,設備需求空間依然巨大。據披露,今年一季度,不少企業的訂單依然旺盛。

                          “賣鏟人”Q1在手訂單充足

                          去年,中國新增和累計光伏裝機量繼續保持全球第一。同時,硅料價格持續高漲后急劇下跌震蕩,今年整體來看,光伏主鏈價格再次進入緩降通道。成本的降低將會極大釋放終端裝機需求,傳統企業及新進入者擴產節奏加快,增加設備的增量需求。

                          作為上游切割設備供應商,高測股份的切割設備迎來旺盛需求。財報顯示,2022年高測股份實現營業收入35.7億元,同比增長127.92%,實現歸母凈利潤7.5億元,同比增長356.66%。

                          對此,高測股份公司人士向財聯社記者表示,去年除了設備訂單大幅增加以外,公司亦對市場結構進行調整,金剛線產能及出貨量大幅提升,毛利率有所改善;同時,公司創新業務領域內,切割設備及切割耗材產品競爭力在業內較為領先,訂單穩步增長。

                          高測股份年報中提到,去年公司與晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企業均簽訂了大額設備銷售訂單,公司光伏切割設備類產品共實現營收14.74億元,同比增長50.41%。公司光伏切割設備類產品在手訂單合計金額14.74億元,同比增長74.03%;硅片切割加工服務業務共實現收入9.29億元,同比增長778.15%。

                          羅博特科預計,2022年全年盈利2400萬元至3600萬元,同比增151.2%至176.8%。近期,公司還公告稱,與鈞達集團下兩家控股子公司在連續12個月內簽訂日常經營合同累計金額約1.65 億元,合同標的為工業自動化設備及改造。其中,2023年內簽訂合同約9000萬元。

                          羅博特科公司人士向財聯社記者表示,目前公司的訂單量比較充足,訂單總體仍以光伏電池片自動化業務為主,結構上看,大部分為TOPCon方面的訂單。今年TOPCon的擴產規模尤其大,為公司后續業績增長帶來動力。

                          晶盛機電2022年實現營收106.38億元,同比增長78.45%;歸母凈利潤29.24億元,同比增長70.80%,公司表示,業績增長主要系光伏新增裝機持續增長,帶動單晶爐業務快速增長等的推動。

                          京山輕機通過重大資產重組收購蘇州晟成100%股權,新增光伏組件自動化生產線設備產品,營業收入規模有較大提升。

                          2023年一季度內,晟成光伏已連續簽下3個大單,銷售對象包括國內龍頭晶澳科技、通威股份的旗下公司與印度光伏企業信實新太陽能。3個大單累計金額高達18.99億元,已占到京山輕機2021年度經審計營業收入的46.48%。

                          技術迭代創造設備更替空間

                          有光伏業資深人士向財聯社記者表示,整體來看,光伏設備需求來自兩方面:產能擴張和技術更新。其中,下游擴產是光伏設備需求的最直接來源,終端裝機量的快速增長帶來對設備的增量需求。同時,持續的技術創新和工藝迭代,也釋放了巨大的新技術產線擴產需求和設備更替空間。

                          目前,光伏裝機正持續增長,對設備的增量需求較為明確。根據國家能源局數據,2023年1-2月,國內光伏新增裝機20.37GW,同比增加87%,接近去年1-5月份的裝機之和。受益于去年底的光伏主鏈價格下降,終端裝機需求得到較大釋放,延遲并網的項目相繼開工。中國光伏行業協會保守預計,2023年全球光伏新增裝機280-330GW,中國光伏新增裝機95-120GW。

                          另一方面,光伏電池技術周期正處于P型向N型轉換的過渡期。尤其得益于TOPCon產線的性價比優勢,設備需求空間巨大。業內統計,TOPCon設備單GW投資在1.6億-1.8億元左右,HJT整線設備單GW投資在3.2億-4.1億元左右;因此預計2023年TOPCon設備的需求約132億元,HJT設備約81.38億元。

                          當整個行業享受擴產帶來的高景氣度時,技術迭代升級亦在創造巨大的市場機遇。以奧特維為例,2019年,該公司推出了用于提高電池片效率的光注入退火爐。隨著N型電池片滲透率提升,公司相關訂單快速提升,2022年公司實現營業收入35.40億元,同比增長72.9%;實現歸母凈利潤6.98億元,同比增長88.3%。

                          順應大廠一體化布局趨勢,奧特維正在縱向拓展光伏拉晶、硅片、電池等設備領域。今年一季度,奧特維顯得動作頻繁。2月13日,公司中標通威5.8億元劃焊一體機項目。3月12日,公司控股子公司中標新疆晶品新能源3.8億元大尺寸單晶爐訂單。3月25日,公司中標隆基綠能硅片分選機項目、電池項目、組件項目,中標金額合計約4.3億元。

                          隨著硅片薄片化趨勢,也將凸顯N型電池硅片降本優勢,根據TCL中環(002129.SZ)在3月的最新報價,近期N型硅片價格首次低于P型。由于行業對薄片化需求提升,金剛線行業也在進行細線化迭代。目前市場上金剛線以36μm和34μm為主,更細線型處于測試和探索中。

                          據高測股份稱,去年公司已實現40μm、38μm、36μm及34μm線型金剛線批量銷售,并實現33μm線型金剛線批量測試,同時積極開展更細線型及鎢絲金剛線的研發測試,推動行業切割工藝持續進步。2022年,公司金剛線全年產量約3392.77萬千米,同比增加257.02%,全年銷量(不含自用)約2539.73萬千米,同比增加206.23%。

                          鈣鈦礦設備已處于驗收出貨

                          不可否認的是,多種路線的出現為各大光伏設備廠商提供了彎道超車的機會。鈣鈦礦電池作為第三代新型太陽能電池,是最具潛力和顛覆性的新一代光伏技術。即便是當前商業化距離尚遠,也吸引了部分設備廠商搶先布局。

                          目前,鈣鈦礦設備主要處于驗收出貨階段,京山輕機(000821.SZ)已有部分設備出貨,邁為股份(300751.SZ)的單結鈣鈦礦電池激光設備已交付,捷佳偉創(300724.SZ)也中標了鈣鈦礦中試設備訂單。

                          財聯社記者了解到,鈣鈦礦生產環節所用設備中,激光設備和封裝設備的工藝路線均已十分成熟,目前投資機遇并不大,市場主要角逐在最核心的真空鍍膜設備上。各家公司對鈣鈦礦各層薄膜的制備均有不同的技術路線選擇,各類工藝也均有自身的優缺點。相對而言,產品線更為齊全的公司可能更具備競爭實力,以應對上述不確定性。

                          據京山輕機披露,在鈣鈦礦鍍膜設備布局了三個技術方向,主要是濺射式設備、蒸鍍設備、ALD設備,可提供PVD鍍膜設備、團簇型多腔蒸鍍設備、ITO玻璃清洗機等產品。其中,鈣鈦礦PVD鍍膜設備,具備完全自主知識產權,公司團隊率先具備PVD鍍膜設備的研發經驗和交付經驗,并已具備成熟的供貨能力;鈣鈦礦團簇型多腔式蒸鍍設備,具備完全自主知識產權,公司經過長時間研發及實驗數據驗證,該設備現已量產,并成功應用于多個客戶端。

                          捷佳偉創公眾號公開信息表明,從2022年下半年至今,公司依托全面的真空鍍膜技術與多年沉淀的精密設備設計能力,已向十多家光伏頭部企業和行業新興企業及研究機構提供鈣鈦礦裝備及服務,訂單金額超過2億元,公司在大尺寸鈣鈦礦、全鈣鈦礦疊層、HJT/TOPCon疊層鈣鈦礦領域的設備銷售持續放量。

                         

                        文章來源:財聯社



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