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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 又一萬億賽道開啟?首單海上風電REITs獲批 創新加速!能否成“爆款”?
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                        又一萬億賽道開啟?首單海上風電REITs獲批 創新加速!能否成“爆款”?

                         公募REITs市場再次迎來大擴容。

                          3月2日晚間,中信建投國家電投新能源REIT和中航京能光伏REIT雙雙獲批。備受關注的是,中信建投國家電投新能源REIT是證監會批復的全國首單央企新能源公募REITs、全國首單海上風電公募REITs,也是中信建投證券與中信建投基金聯手推出的首單公募REITs項目。該基金是國家電投作為發起人的首單公募REITs,資產類型為海上風電項目,標志著我國萬億新能源公募REITs即將啟航。

                          業內人士分析指出,在基礎設施REITs常態化背景下,未來會有更多優質項目發行上市,REITs試點范圍將進一步覆蓋到新能源等領域。

                          帶動清潔能源規;l展,行業標桿示范意義凸顯

                          中信建投國家電投新能源REIT發起人為國家電投集團,基金管理人為中信建投基金,財務顧問及計劃管理人為中信建投證券。該項目于2022年4月完成公募基金管理人及財務顧問招標,歷時11個月后最終獲批。該項目底層資產為國家電投位于“海上風電第一城”江蘇省鹽城市的濱海北H1、濱海北H2海上風電和配套運維驛站項目,屬于新能源基礎設施。

                        (來源:交易所官網)

                          國家電投集團2022年電力裝機規模突破2.1億千瓦,其中光伏5330萬千瓦,風電4231萬千瓦,水電2463萬千瓦,核電921萬千瓦,清潔能源占比高達65.8%,在我國五大發電集團中清潔能源占比最高。

                          國家電投相關負責人表示,針對REITs融資體系該公司正不斷加快金融創新研究,搭建公募REITs、類REITs和Pre-REITs相互銜接、互為補充、全品類全周期覆蓋的立體化創新資產盤活模式和融資體系,逐步構建多層次、多渠道的資本運作體系。中信建投國家電投新能源REIT的成功獲批,將為國家電投建立新的權益融資常備渠道、打造“上市公司+公募REITs”雙資本運作平臺,有助于公司實現“建、管、融、退”全周期運營機制,帶動清潔能源規;l展,具有重要的行業標桿示范意義。

                          相關行業人士表示,新能源基礎設施的建設需要大量資金和技術支持,公募REITs為我國新能源基礎設施項目的投融資提供了新的渠道和模式,有助于盤活存量新能源基礎設施資產、改善能源電力企業財務結構,回收資金可用于投資新能源項目建設,形成投融資良性循環,推動新能源基礎設施行業快速發展。

                          底層資產已產生持續穩定現金流

                          需要指出的是,在中信建投國家電投新能源REIT獲批之前,該項目的底層資產已產生持續穩定現金流。

                          資料顯示,濱海北H1、濱海北H2海上風電合計裝機規模500兆瓦。截至評估基準日2022年12月31日,資產組評估價值為71.65億元。其中濱海北H1項目裝機規模100兆瓦,于2016年并網發電,是國家能源局《國能新能〔2014〕530號》批準的全國44個海上風電項目中第一個投產的項目,是風電行業首個榮獲國家優質工程金質獎殊榮的項目,同時也是風電行業唯一入選中華人民共和國成立70周年工程建設行業百個“經典工程”的項目;濱海北H2項目裝機規模400兆瓦,于2018年并網發電,是并網當時亞洲單體容量最大的海上風電場項目。

                          根據交易所披露的資料,國家電投集團濱海海上風力發電有限公司近三年分別實現營業收入8.49億元、10.52億元及9.08億元,凈利潤2.90億元、3.76億元及2.85億元,EBITDA分別為7.86億元,9.12億元及7.81億元;濱海北H1項目和濱海北H2項目投資回報良好。根據基準日更新后的可供分配金額測算報告,在相關假設前提下預計2023年3-12月期間和2024年度基金的可供分配金額分別為7.57億元和7.01億元,以基礎設施項目的評估值71.65億元作為募集資金規模測算。因此在定價合理的情況下,濱海北H1項目和濱海北H2項目能夠為投資者提供良好的回報。

                          REITs試點將進一步覆蓋到新能源等領域

                          中信建投國家電投新能源REIT的重要意義,不僅在于公募REITs市場再次擴容,更在于基金品種的持續豐富化,從而帶來更為活躍的市場交易。

                          數據顯示,自2021年首批9單公募REITs發行以來,截至2023年3月1日我國公募REITs發行數量已達到25單,合計發行規模超800億元。但是,25單已上市品種中僅有一只能源類資產,即是鵬華深圳能源REIT.該產品的底層資產為天然氣發電,屬于清潔能源。

                          市場分析人士表示,目前我國海上風電裝機已躍居世界第一,根據全球風能理事會(GWEC)的預測,2025年我國海上風電裝機量可達4469萬千瓦,平均年復合增長率為35%,在碳中和目標背景下,海上風電或成風電增長主力軍,未來發展前景廣闊。

                          早在2022年底,證監會副主席李超在首屆長三角REITs論壇暨中國REITs論壇上就指出,要繼續推進基礎設施REITs常態化發行十條措施落實落地,推動更多優質項目發行上市。進一步擴大REITs試點范圍,盡快覆蓋到新能源、水利、新基建等基礎設施領域。

                          國家發展改革委投資司副司長、一級巡視員韓志峰表示,2023年基礎設施REITs很可能會進入快速發展期,今后一段時期我國基礎設施投融資至少包括六大重點領域,其中就包括低碳減排、新型基礎設施等領域。根據華泰證券資管預測,截至2023年末REITs上市數量或達60只,市值達1500億元是較確切的預期,未來3年至5年萬億元級市場更值得期待。

                          根據北京發改委2022年底發布的《關于征集基礎設施REITs試點儲備項目有關工作的通知》,為進一步夯實北京市基礎設施REITs試點項目儲備,推進更多符合國家有關要求的項目申報參與REITs試點,對九大行業進行試點儲備項目征集,其中也包括能源基礎設施、生態環;A設施等資產。

                          

                        文章來源:券商中國



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