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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 前海開源崔宸龍:依然看好鋰電、光伏和綠電運營商三個領域
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                        前海開源崔宸龍:依然看好鋰電、光伏和綠電運營商三個領域

                        經歷過2022年的嚴重殺估值,2023年開年,新能源板塊有所反彈,迎來“開門紅”。

                          全年新能源板塊將如何走?什么時點、什么方式買入比較合適?新京報貝殼財經記者對此專訪了前海開源基金執行投資總監、2021年“雙冠王”基金經理崔宸龍。在他看來,新能源板塊的基本面沒有問題,今年上漲大概率具有持續性,當前依然相對處于一個底部區間。

                          貝殼財經怎么看待新能源板塊開年以來的表現?

                          崔宸龍新能源板塊整個去年表現一般,板塊指數相對跑輸滬深300.但今年開年以來,新能源板塊迅速修復,反彈相對不錯。

                          整個新能源板塊的基本面沒有問題,去年主要是估值“殺”的比較多,導致股價嚴重下跌。2023年整個宏觀形勢、市場預期都在向好,同時新能源板塊的基本面依然在快速增長,所以出現反彈較快的表現也是情理之中。

                          貝殼財經反彈的持續性如何?

                          崔宸龍即使目前已經反彈了部分,但跟新能源板塊的歷史估值水平相比,當前依然處在一個底部區間,也就是說,向上的空間還有;另外,預計鋰電、光伏包括運營商等方向年內的基本面表現會較好;诖,上漲大概率具有持續性。

                          貝殼財經2023年新能源細分板塊的前景如何?

                          崔宸龍我依然看好鋰電、光伏和綠電運營商三個領域。

                          首先,鋰電方面,其下游主要有電動車、儲能兩大應用場景,這兩大場景會拉動市場對鋰電的需求,預計今年鋰電還是會延續高速增長的趨勢。

                          比如,有人對新能源車的發展比較悲觀,但我認為是有機會的。雖然受電動車退補影響,短期消費端的購車成本有所上升(部分車企可能會通過降價等方式自己消化成本),但今年經濟整體向好,預計會有越來越多的新車型推向市場。同時,隨著上路的新能源車的增多,消費者對于新能源車的接納程度也在快速提升,所以我對2023年新能源車的銷量增長比較樂觀。

                          儲能方面,去年俄烏戰爭以后,歐洲等地區的戶用儲能需求大幅提升,今年大型地面電站配置儲能項目會有爆發式增長。儲能還相當于三五年前電動車的水平,占比不算特別高,但增速非?。

                          第二,光伏方面,2022年俄烏戰爭等因素導致傳統能源價格暴漲,光伏的性價比進一步顯現,因此市場需求較大;而且從能源的穩定性和可持續性上看,尤其是對歐洲等對外能源依存度過高的國家地區來說,光伏更具吸引力。

                          今年大概率也是一個光伏大年。此前光伏雖然需求很好,但像去年上游多晶硅硅料的產能相對稀缺,其價格出現暴漲。今年隨著硅料產能不斷加大,供給逐漸寬松,影響終端價格下降,會進一步刺激需求的增長。

                          第三,運營商方面,今年也是一個非常好的投資節點。一方面光伏組件價格預期會出現快速下降,有助于降低運營商投建光伏電站的成本,所以在電價不發生大變化的前提下,其投資回報率將會出現持續性上升;另一方面,由于去年海外需求增加,使得光伏組件的價格上漲,很多企業并沒有著急上大項目,今年隨著硅料的放量,光伏組件價格下跌,回報率上升以后,各大企業特別是央企實際籌建的光伏電站體量也會出現大幅增長。

                          貝殼財經你認為今年投資新能源板塊可能面臨哪些風險點?

                          崔宸龍我對風險的定義是“沒有預料到的事件發生了叫風險”,比如,俄烏戰爭等黑天鵝事件,這是風險。而這種事件是非常難以預測的,目前還沒有看到對這幾個方向影響比較大的風險點。

                          而人們所預計的所謂的風險,可能大部分已經反映在股價中,這種風險其實已經不是風險了。

                          貝殼財經今年的投資主線會調整嗎?

                          崔宸龍還是會堅持以新能源為主的投資主線。

                          因為我們碳達峰碳中和現在的滲透率不算高,雖然去年有人擔心,國內新能源車占新車銷售比重單月已經達到30%,增長的空間不大了。但我覺得類似“空間見頂”的擔憂其實不存在,要客觀看待該數據。

                          僅看國內的滲透率意義不大,比如,智能手機出現的時候,北美的滲透率比較領先,而印度等發展中國家地區的滲透率上升較慢,但最終如果被認定是一個有競爭力的產品,就不會只有個別國家使用。

                          新能源車亦然,因為現在是一個全球化的社會,所以看全球的滲透率更為客觀和有效,目前全球市場純電的滲透率才6%左右,還有非常大的增長空間。

                          貝殼財經2023年1月份,新能源汽車的零售銷量罕見出現了同比、環比雙雙下滑,國內新能源乘用車零售銷量為33.2萬臺,相比去年同期下滑了6.3%;環比則下滑了48.3%。怎么看待該現象?

                          崔宸龍本身高頻數據的波動較大,過度解讀反而會對投資產生一些不必要的噪音,甚至產生一些錯誤判斷。

                          新京報貝殼財經記者胡萌


                        文章來源:新京報



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