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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 全球市場碳關稅箭在弦上 對A股光伏企業影響幾何
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                        全球市場碳關稅箭在弦上 對A股光伏企業影響幾何

                         近日,歐盟碳關稅靴子落地,獲歐洲議會下屬委員會高票通過,此事受到市場廣泛關注。與此同時,國內光伏企業加速推動產品獲得碳足跡認證,最新的一個例子是隆基綠能;而據不完全統計,協鑫科技、通威股份、愛康科技等企業已經在不同機構獲得了碳足跡認證。

                          從歐盟碳關稅的征收對象來看,主要是鋼鐵、水泥等高耗能行業產品,似乎與光伏行業沒有直接關系。但從記者采訪獲得的反饋來看,在碳關稅落地之際,不少光伏組件廠商已經在未雨綢繆,將獲得碳足跡認證視作進入歐洲市場的敲門磚;根據TrendForce集邦咨詢預測,2023年,歐洲將新增68.6GW光伏裝機,是全球市場主要的增量來源之一。

                          目前情況顯示,美國等全球多個經濟體都在推動類似的碳關稅。碳關稅的出現也在倒逼光伏企業采用新的原材料以及更高轉換效率的電池技術以降低單位碳排放,使企業更具競爭力。

                          全球首個碳關稅落地

                          當地時間2月9日,歐洲議會環境、公共衛生和食品安全委員會正式通過了歐洲碳邊界調整機制(簡稱CBAM)協議,具體生效日期為2023年10月1日。

                          歐盟碳邊境調整機制也被稱作碳關稅或碳邊境調節稅,主要通過要求進口商支付進口到歐盟的產品其生產地和歐盟ETS碳價的差額,以確保進口產品與本土產品承擔相同的碳排放成本,降低由于免費配額減少導致的碳泄漏風險。

                          根據相關安排,2023年10月1日-2025年12月31日為過渡期,主要上報進口產品溫室氣體排放,不實際支付;2026年1月1日后為正式執行期,進口主體需要上報進口商品前一年的進口數量和溫室氣體排放;2026-2034年期間,進口主體可以通過歐盟碳交易系統(EUETS)的免費配額部分覆蓋CBAM相關產品排放量,2034年后免費配額將取消。

                          據悉,CBAM過渡期所涉及的行業范圍是鋼鐵、水泥、化肥、電力、鋁、氫等6大行業的直接排放,以及特定條件下的間接排放、某些前體以及一些下游產品,例如螺釘和螺栓以及類似的物品鐵或鋼;正式執行后,可能會拓展到其他行業,包括有機化合物,也可能包括間接排放和更多的下游產品;最終目標是到2030年覆蓋所有EUETS的行業和部門。

                          InfoLink Consulting產業研究員趙瑀嫻在接受證券時報·e公司記者采訪時表示,歐盟從2005年就已開始實施碳交易制度,規范也愈趨嚴格,然而越來越嚴格的規范卻導致企業工廠外移,移到規范相對寬松的地方,稱為“碳泄漏”!盀榱吮苊獯爽F象發生,以及維持歐盟境內企業的競爭力,因此推出碳邊境調整機制!

                          趙瑀嫻認為,歐盟的舉動顯示出其在減碳方面的決心!皩Ξa業來說,影響層面會逐漸擴大,最初只有鋼鐵、鋁等產業,后續修改后也會增加塑料、氫、氨等制品。若企業產品的原料有使用到上述項目,都可能會面臨碳稅的課征,使得企業整體成本上升!

                          “在歐盟提出后,美國有提出類似機制,不過目前尚在草案階段,尚未通過!壁w瑀嫻判斷說,不難想象,歐盟正式實施后,會有越來越多地區加速碳關稅的推進。

                          根據國泰君安證券的觀點,CBAM將推動我國碳排放計算方法論與交易機制加速與歐洲對標,我國碳市場有望加速納入高排放行業,碳價格將進一步上升。從國內企業的表態來看,有光伏企業稱,歐盟、韓國等地區已著手對光伏產品制定碳足跡要求,征收碳關稅,長遠來看,誰先實現低碳,誰就將掌握市場競爭的主動權。

                          光伏企業備戰碳足跡認證

                          記者注意到,歐洲碳關稅通過之際,國內光伏企業已紛紛著手備戰碳足跡認證。上周,隆基綠能宣布,公司全系列硅片產品通過法國ECS碳足跡認證,此次獲得的碳足跡認證涵蓋了硅片產品生命周期的碳排放量,包括原料、制造、運輸倉儲等階段。

                          隆基綠能拉晶、切片環節的碳值表現行業領先,但并未透露確切數值。公司稱,更低的碳值能夠為光伏電池、組件產品更低的碳排放提供有力支撐,助力下游電池和組件客戶打造低碳產品。采用隆基硅片的組件,能夠用更短的時間完成碳排放抵消,進入減排負碳階段。

                          協鑫集團旗下企業也于早前完成了碳足跡認證,去年7月底,協鑫集成182和210大尺寸PERC系列高效組件獲得法國碳足跡認證,碳足跡平均值為400至450千克二氧化碳/千瓦,較業內公司同型號產品碳排放平均值低約10%至20%。

                          此外,協鑫科技的顆粒硅產品也于2021年獲得法國環境與能源控制署的碳足跡認證,每生產1千克FBR顆粒硅的碳足跡數值僅為37千克二氧化碳當量,而此前德國瓦克公司的全球最低紀錄是每功能單位57.559千克二氧化碳當量。協鑫科技人士反饋說,隨著公司顆粒硅產能及市場份額的提升,公司正重新推動法國碳足跡認證,以更新相關數據。

                          去年8月,通威股份大舉進軍組件市場,僅2個月后,公司旗下疊瓦Terra全系列組件產品就通過了法國權威機構授予的碳足跡證書。公司稱,碳足跡認證或將成為光伏國際市場的下一個綠色通行證,對綠色能源發展等產生深刻影響,低碳產品將成為光伏企業的核心競爭力。

                          記者注意到,除了光伏主產業鏈制造商,正推動碳足跡認證的還包括一些輔材廠商。去年12月,鑫鉑股份宣布,公司太陽能邊框產品通過了華夏認證中心有限公司的碳足跡核算、評估,將進一步提高公司太陽能邊框產品的巿場競爭力。

                          值得一提的是,雖然很多企業取得了碳足跡認證,但認證機構五花八門!白钤缣岢鎏甲阚E要求的是法國,本意是為了提高一些項目的銷售門檻。目前,歐洲普遍認可的仍是法國的碳足跡認證,國內的相關認證并不權威!币患夜夥髽I人士告訴記者,碳足跡認證需要全方位考察生產企業的廠房、設備、原材料甚至原材料的生產等各環節,而不僅僅是組件本身。

                          趙瑀嫻也談到了類似觀點,她認為,光伏雖然是再生能源,不過生產制造過程也會產生不少碳排放。在講求凈零的未來,追求的是真正的“綠電”而非“漂綠”,因此,光伏行業本身的低碳化也會逐漸受到重視。

                          進一步來說,其所帶來的影響是,未來光伏組件的競爭力不僅限于價格優勢,低碳足跡或對環境友善的重要程度會慢慢提高!盎蛟S較在不久的將來,在產品招標中,低碳才是占最重的評比項目,同時這也可能導致未來光伏行業的設廠地點、產品規劃出現轉變!

                          趙瑀嫻告訴記者,目前,在光伏制造環節中,低碳的做法之一是改變原材料的使用,例如,使用顆粒硅或更薄的硅片!肮夥M件最大的排放源是硅料,而顆粒硅整體的電耗及平均輸出每瓦的碳排放量也都較棒狀硅少,因此,顆粒硅在低碳上有相對優勢。關于硅片薄片化,可以更直觀地理解,也就是硅片做得越薄,耗硅量就越少,碳排自然也會跟著減少!

                          未雨綢繆布局海外市場

                          “從目前市場趨勢來看,光伏企業通過碳足跡認證與歐盟碳關稅開征尚未有明確的直接關聯!趙瑀嫻向記者說道。雖然如此,她還是指出,低碳是世界趨勢,各國也都設立了凈零目標,因此,低碳足跡可以說是必經之路,即使尚未面臨碳關稅的直接沖擊,仍有可能遇到供應鏈要求、政府要求或者是產業要求,企業提前布局低碳是有其必要的。

                          關于這一點,通威股份在獲得碳足跡認證后曾表示,這為公司組件產品全面進軍法國光伏市場打通了重要一環,在碳關稅全面到來前,也為未來公司全球化戰略打了一針強心劑。公司還提到,法國碳足跡認證是針對100KW以上的光伏項目產品進入法國市場最權威的認證,目前大部分中國組件廠商因無法取得碳足跡認證而被法國市場拒之門外,投標競爭力較低。

                          協鑫科技人士也向記者談到,如果光伏組件在碳足跡上沒有優勢,進入歐洲市場時會面臨高額的碳關稅成本,即使組件本身能做到很低的成本,但面對碳排放溯源,仍然沒有競爭力。

                          海外市場,特別是歐洲對于中國光伏廠商的重要性已經愈發凸顯。中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示,2022年,光伏產品出口到各大洲市場均有不同程度增長,其中,歐洲市場增幅最大,同比增長約114.9%,約占出口總額的46%,占比繼續提升。

                          “從另一個角度看,無論是國內外的碳稅、碳交易或是其他新制度,都是基于企業的碳排放量去課征,因此,碳盤查以及碳足跡認證是未來企業最基本須做好準備的項目!壁w瑀嫻補充說道。

                          碳關稅開征以及光伏企業紛紛推動碳足跡認證的另一個影響是倒逼技術進步。對此,趙瑀嫻向記者表示,除了改變原材料,光伏制造環節降碳的另一個路徑是提升效率,增加輸出功率。

                          “以同尺寸的電池片來看,異質結輸出功率的表現是最佳的,其硅片厚度較薄、硅耗較少,加上工藝流程短且是低溫工藝,產生的碳排放平均來說是目前主流電池技術中最低的,比PERC低20%左右。隨著技術持續改良,異質結也可能會成為未來的主流產品之一!

                          記者注意到,東方日升近期披露的一項測算數據顯示,依托行業領先的100μm超薄電池技術和低溫工藝,公司超高效異質結組件的碳足跡數值可低于400千克二氧化碳/千瓦。華晟新能源此前也與第三方機構合作對HJT組件的碳足跡進行了測算,結果顯示,在2022年底,碳足跡將低至397千克二氧化碳/千瓦。

                          這背后有三方面原因,一是異質結電池效率高于現有PERC電池23%的量產效率,由此轉化到單瓦之后的碳排放量更低;二是來自于超薄硅片的應用,進而減少單片硅片的碳排放量;三是異質結電池與組件的全面低溫工藝等讓其在生產階段能耗降低,進一步減少碳排放量。

                          從歐盟碳關稅的征收對象來看,鋼鐵、鋁等產品首當其沖;目前,國內已經有很多這類高耗能企業正在加大綠電投入,這背后既有碳達峰的考慮,也不排除產品出口壁壘方面的考慮。

                          “以綠電來說,確實有許多大型企業開始自建電廠以滿足生產所需綠電,整體來看,光伏投資確實會有明顯上升,但更大的潛力可能會是風電場投資!壁w瑀嫻判斷說,目前,碳關稅對光伏產業間接影響較多,預期在碳關稅正式上路的三到五年后才會有更明顯影響。


                        文章來源:證券時報



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