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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 光伏新增裝機邁入百GW時代?組件廠首季開工率提升 預計3月迎來招標高潮
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                        光伏新增裝機邁入百GW時代?組件廠首季開工率提升 預計3月迎來招標高潮

                        上游成本的回落,對最接近終端的組件環節提振尤為明顯。盡管多晶硅價格本周漲幅在11%左右,但仍處相對低點,對下游而言,還是較好的采購機會。財聯社記者從多家組件企業獲悉,目前一線廠商生產線開工率在8到9成,靈活產能調節下略有起伏,但包括硅片等環節,在去年四季度硅料價格松動后,產能利用率均有較好提升。

                          財聯社記者從產業鏈人士處獲悉,在硅料20萬元/噸的價格條件下,組件價格在1.7-1.85元/瓦之間,這也是終端電站比較能接受的價格區間。如果該價位持續,甚至向下波動一些,則3月份可能會有集中招標的小高潮。全年情況看,即使在中性預測下,2023年國內新增裝機大概率超過100GW。

                          價降或推動量升

                          上游價格在經歷前期超跌后,近期出現回升。根據硅業分會最新消息,本周國內單晶復投料價格區間在22.0萬-24.9萬元/噸,成交均價為24.23萬元/噸,周環比漲幅為11.40%;單晶致密料價格區間在21.8萬-24.7萬元/噸,成交均價為23.99萬元/噸,周環比漲幅為11.48%。

                          硅料價格震蕩起伏,不過相較去年下半年超過30萬元/噸的高價,上游成本已然回落。對最接近終端的組件環節而言,提振尤為明顯。隆眾資訊光伏分析師于多對財聯社記者表示,在上游成本壓力緩解后,年前年后組件廠的訂單需求都比較旺盛,2月份組件排產超過30GW,環比上漲10%左右。

                          據了解,目前組件出貨價格區間在每瓦1.7元到1.85元之間,對下游電站而言屬于可以接受的成本,如果持續該水平,甚至再向下波動一些的話,3月份可能會有集中招標的小高潮。

                          值得一提的是,雖然對于短期內價格走勢,業內難有清晰預測,但組件排產仍在近期迎來一波上調。有組件企業對財聯社記者表示,目前一線廠商開工率8成至9成,維持在較高水平;二線組件廠開工率在7成左右,但與去年同期相比仍然增長10%。

                          利潤方面,經過此輪成本調整后,組件環節盈利尚可,行業平均在10個點左右,不過頭部企業和小廠分化比較明顯。于多進一步表示,去年四季度以來,上游價格波動過大,行業分化差距也在擴大。在成本擾動下,年前二線廠家的報價在每瓦1.6元以下,年后調整到1.7元。頭部大廠價格穩定在1.8元左右,相比之下利潤更加豐厚,單瓦盈利在0.2元左右。

                          產業鏈成本價格的變化,對組件企業適時調整能力的考驗較大。隆基綠能(601012.SH)方面對財聯社記者表示,在硅料價格起伏階段,公司以銷定產引導上游原材料采購,降低原材料價格漲跌的影響。組件制造商晉能科技也對財聯社記者表示,會通過與主要材料廠家簽訂合作協議或長單協議,鎖定優惠價格,根據生產計劃適時采購,調整生產計劃,以及加大研發等措施,解決成本問題。

                          看好全年終端需求

                          降本增效是光伏產業發展一以貫之的方向,在上游成本壓力下降后,其終端需求的爆發成為共同預期。根據國家能源局數據,2022年新增太陽能發電裝機量約87.41 GW,同比增長60.3%。有機構提出,在經歷硅料價格高企后,2023年光伏裝機有望迎來提速,并將目標上調至140GW,全球新增裝機400GW以上。

                          不過,有業內分析指出,實際新增裝機的增量受到多種因素影響。于多對財聯社記者表示,影響裝機目標實現的因素主要有歐美對組件出口的制裁,歐美光伏制造業本土化的實施,以及國際政治經濟形勢的變化。

                          其進一步分析稱,國內新增裝機有風光大基地和分布式推廣的支撐,但應該考慮到光伏發電增長是長期戰略,特別是在并網發電補貼取消后,有些項目沒有最終并網時間限制,如果產業鏈價格居高不下,這些項目有機會延期,對當年的新增裝機量有影響。中性預測,2023年在維持去年增速的情況下,可實現國內100GW/全球350GW新增裝機。

                          財聯社記者注意到,由于多個環節供大于求仍是確定性事件,預期提升的最大支撐來自產業鏈成本降低。據硅業分會消息,根據各家企業生產運行計劃,同時考慮到各企業檢修和市場價格影響投產釋放進度等因素,保守預計2023年全年國內硅料產量在135萬噸左右,硅片約525GW,與終端350GW的需求相比,硅料和硅片這兩個環節整體處于供大于求的狀態。

                          不過,硅業分會也提到,階段性市場價格仍將根據終端實際裝機節奏、產業鏈各環節產能投產進度、開工率調整、庫存消化程度等因素波動變化。分季度看,2-3季度產業鏈各環節供大于求的局面將更為凸顯。

                         

                        文章來源:財聯社



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