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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> POE概念大幅升溫!光伏賽道持續催化 這些方向也有望受益
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                        POE概念大幅升溫!光伏賽道持續催化 這些方向也有望受益

                        今日(1月9日),POE膠膜板塊大幅走強,截止收盤,其板塊指數漲幅超2%。個股方面,茂化實華漲停且晉級2連板,沈陽化工漲幅超7%,鼎際得、福萊蒽特、岳陽興長等多股漲幅居前。

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                          注:POE概念股今日表現活躍(截止1月9日收盤)

                          POE概念持續升溫,板塊個股集體活躍

                          消息面,近日,國家能源局就《新型電力系統發展藍皮書(征求意見稿)》公開征求意見,文件提出,打造“新能源+”模式,加快提升新能源可靠替代能力。同時,降價或成2023年光伏產業鏈主旋律,據悉,光伏產業鏈上游硅料和硅片近期連續大幅降價,且市場預期短期仍將保持跌勢,隨著原料價格下跌帶動光伏產業鏈利潤合理分配,下游裝機需求得到快速釋放。

                          受需求端持續提振,光伏賽道近期表現活躍,而作為高景氣分支之一的POE概念也大幅升溫。以POE膠膜板塊指數來統計,截止今日(1月9日)收盤,其近10個交易日累計上漲近22%。個股方面,板塊內近半數概念股近10日漲幅超20%,漲幅居前的個股中,鼎際得漲近57%,海優新材、茂化實華雙雙漲超40%。其中,茂化實華晉級2連板,成為目前市場為數不多的連板股。

                          國海證券指出,POE廣泛應用于汽車、光伏、發泡改性、電線電纜等領域,近年全球POE消費量穩步提升。由于具備低水氣透過率、高強度等性能,疊加光伏裝機量高增,光伏領域POE需求快速增長。同時,受益于汽車輕量化發展,車用改性塑料對POE需求穩步提升,而供給端海外新增產能較少,國內產業化裝置落地預計2024年及之后,因此POE供需有望長期趨緊。

                          光伏賽道持續催化,核心方向有望受益

                          近期,光伏賽道熱度持續發酵,除POE分支賽道外,光伏電池、BIPV等多個細分方向也表現活躍。目前,光伏行業景氣度持續高漲,近日召開的全國能源工作會議上,國家能源局設立目標,2023年,風電裝機規模達4.3億千瓦左右、太陽能發電裝機規模達4.9億千瓦左右,兩者累計裝機達9.2億千瓦。其中新增裝機將達1.6億千瓦,同比增長超33%。分析指出,隨著光伏裝機量持續增長,產業鏈相關環節有望集體受益。

                          上海證券指出,光伏電站作為投資品,近期硅料價格的大幅下降將逐步傳導至終端,帶動系統成本大幅下降及收益率提升,從而刺激光伏需求高增。受上游價格下降影響,市場信心出現恢復,多家組件企業開始臨時上調1月組件排產企劃;诮祪r后國內電站市場需求起量及歐洲等市場后續轉向補庫存周期,23Q1光伏市場有望呈現淡季不淡?申P注的核心方向上:

                          1)短期建議繼續關注直接受益組件降價及開工率提升的環節,如EPC、支架、逆變器、輔材(焊帶、邊框、接線盒、坩堝等):中信博、鑫鉑股份、能輝股份、意華股份、陽光電源、上能電氣、宇邦新材、通靈股份、快可電子、歐晶科技等。

                          2)中長期看,光伏最大的投資機會仍來自技術紅利,建議關注顆粒硅、硅片薄片化、N型電池等方向:高測股份、協鑫科技、鈞達股份、聚和材料、帝爾激光、芯碁微裝等。

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                        文章來源:財聯社



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