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                        電力設備及新能源行業周報:光伏產業鏈價格快速下降,風機企業斬獲海外大單

                        平安觀點:

                          本周(2022.12.26-12.30)新能源細分板塊行情回顧。本周風電指數(866044.WI)上漲8.38%,跑贏滬深300指數7.25個百分點,當前風電板塊市盈率(PE_TTM)約24.78倍。本周申萬光伏設備指數(801735.SI)上漲8.33%,其中,光伏電池組件指數上漲6.39%,光伏加工設備指數同比上漲7.28%,光伏輔材指數同比上漲11.55%,當前光伏板塊市盈率約24.66倍。本周儲能指數(884790.WI)上漲5.71%,當前儲能板塊整體市盈率為46.58倍。

                          本周重點話題

                          光伏:主產業鏈價格尚未企穩,等待下游市場需求放量。11月底以來硅料價格從300元/公斤左右降至當前的200元/公斤左右,硅料價格持續下行并向下游傳導,硅片、電池片等環節價格亦隨之大幅下降,本周電池片降幅明顯擴大,目前產業鏈價格尚未企穩。受疫情影響,疊加終端對價格觀望情緒持續,且臨近春節下游建設進度放緩,短期終端需求難以明顯提振,但從趨勢上看好產業鏈價格下降對終端需求的放量刺激。我們對2023年國內和全球的需求較為樂觀,預計2023年國內光伏新增裝機有望實現35%及以上的增長,全球光伏新增裝機有望實現30%及以上的增長。

                          風電:遠景能源斬獲海外大單,國內風電產業加快出海。近期,遠景能源獲得的3.4GW訂單,包括北非國家兩個項目、中東國家一個項目、中亞國家三個項目,這是繼2022年初一次性拿下印度近2GW訂單之后,遠景能源再次刷新中國風電企業出海簽訂國際大顆粒訂單紀錄。近兩年,國內風機大型化帶來較明顯的招標價格下降,海外風電機組價格明顯高于國內市場價格,尤其是2022年以來海外風機價格上漲,國內外風機價格剪刀差進一步擴大,國內風機企業將搶占一部分原來由海外風機巨頭占據的市場,同時國內低成本的風機產品或風電開發解決方案將刺激新的海外市場需求。我們認為國內風電產業大范圍出口大勢所趨,且這部分市場是相對不那么內卷以及盈利水平更高的市場,有望為國內風電制造相關企業帶來較好的盈利彈性。

                          投資建議。風電板塊:首推海上風電,重點推薦大金重工、明陽智能、東方電纜,看好2023年風電整機盈利水平觸底回升、漂浮式海上風電提速發展以及風電軸承國產替代。儲能板塊:建議關注大儲賽道各環節具備競爭實力的公司,包括電池環節的寧德時代、鵬輝能源等,PCS和集成環節的科華數據、陽光電源等,以及溫控和消防環節。光伏板塊:等待供給端價格企穩以及終端需求放量,重點看好新型電池細分賽道,建議關注N型電池組件及相關設備、材料企業,包括隆基股份、通威股份、捷佳偉創、邁為股份等。

                          風險提示。1)電力需求增速不及預期的風險;2)部分環節競爭加劇的風險;3)貿易保護現象加劇的風險;4)海上風電降本速度不及預期。

                        來源:東方財富網


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