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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 2023年將迎裝機“小高潮” 海風駛入快車道
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                        2023年將迎裝機“小高潮” 海風駛入快車道

                         因為疫情反復、核心零部件產能緊張等因素影響,2022年對風電行業來說,是相對“暗淡”的一年,除少數企業外,行業整體景氣度不高!敖衲晷袠I遭遇的困難比較多,公司和行業一直在面對、解決各種問題,相信明年會好起來!痹浽诙鄠風電整機企業任職的李彩球對財聯社記者表示。

                          國家能源局數據顯示,1-11月,全國風電新增裝機2252萬千瓦,同比減少218萬千瓦。而對于明年的裝機數據,行業人士多非常樂觀。三一重能(688349.SH)11月接待調研時曾表示,明年行業裝機容量比今年將有較大幅度的提升,預計全年裝機容量為70-80GW,其中海風10GW左右。電氣風電(688660.SH)相關負責人同樣告訴財聯社記者,明年出貨量主要看今年的招標情況,從招標情況來看,明年出貨量會很大。

                          在海纜、軸承等核心零部件環節,行業保持了良好的競爭格局。其中,海纜市場集中度繼續穩中有升,高毛利仍在延續;軸承國產替代的步伐加速,風機產業鏈國產化率持續提升,相關上市公司有望實現業績穩步增長。

                          明年迎裝機“小高潮”

                          風電行業在2022年處于蟄伏期。

                          根據國家能源局數據,2022年1-11月國內風電新增發電裝機容量22.52GW,同比下降8.8%;其中,11月新增裝機1.38GW,同比下降75.0%、環比下降27.4%。從全年來看,12月一般為并網的高峰期,預計2022年全年并網40GW以上。

                          2022年風電新增并網低谷為2023年并網高增奠定了基礎。

                          招標市場顯示風電即將開啟新周期。據不完全統計,2022年初至今,國內風電招標達到96GW(包含中國電建16GW集采),同比增加79%,已經遠超2021年全年招標量;其中,陸風招標81GW,同比增加52%,海風招標15GW,同比增加420%。

                          “一般風電項目風機的交付期為一年左右,上一年的風機招標量基本決定了當年新增裝機規模。根據目前的交付、并網節奏,參考目前的招標規模,預計2023年風電新增裝機規模有望達到80GW以上,是今年的兩倍!鄙綎|一家風電運輸企業相關負責人對財聯社記者表示。

                          招標景氣度高,相關上市公司在手訂單充足。金風科技披露,截至三季度末,其在手訂單達26.07 GW,創歷史新高。其中,中速永磁(MSPM)產品訂單達17.52GW,占比達69%。

                          運達股份(300772.SZ)方面,公司2022年Q3新增訂單環比提升24.7%,下半年拿單步伐加快;累計在手訂單15.02GW,并且在手訂單以5MW及以上機型為主,風機大型化趨勢顯著。電氣風電同樣在海風退潮的年份積極拓展市場,至今年三季度末,公司新增訂單4.9GW,累計在手訂單10.88GW。

                          價格方面,陸風價格企穩回升,整機企業2023年下半年有望迎來盈利拐點。風機中標價格方面,1-10月陸風分別2058元、2229元、1990元、1838元、1857元、1876元、1844元、1650元、1832元、1768元/KW。

                          太平洋證券認為,除去極個別低價項目,陸風價格目前已經開始企穩。后續疊加主機廠持續降本,預計整機企業風機毛利率有望在2023年下半年迎來拐點。 海風方面,在大型化降本持續推動下,海上風機價格預計進入3000元/KW以下,助力海風平價進程。

                          海風駛入快車道

                          與陸風相比,經歷2021年搶裝潮的海風,在2022年下墜幅度更大,不過,沿海各省加碼海風建設,我國海上風電2023年將開啟中長期向上周期。

                          據國家能源局統計,今年1-9月,全國新增海上風電并網1.24GW,與2021年海上風電搶裝達到的16.9GW相比差別明顯,行業處于調整期。

                          財聯社記者粗略統計,截至2022年12月,沿海11省市均提出了“十四五”期間各省的海上風電發展計劃,11省市“十四五”開工或規劃的海風總規模已超110GW,其中計劃并網規模已接近60GW.

                          基于各省“十四五”海風規劃并網規模和目前招標情況,多家券商預計2023年我國海風新增裝機10-15GW,為今年的2倍以上,并且2024年-2026年裝機量繼續高增,年均復合增速大幅超過陸風。

                          據銳軒咨詢統計,2022年的每個月均有海上項目發起風機設備公開招標,第二、三季度出現明顯增長,1-10月海上項目的風機設備公開招標量高達19.6GW,占比全國總量的26.8%。

                          11月11日,《2022全球海上風電大會倡議》提出到“十四五”末,中國海上風電累計裝機容量需達到100GW以上,到2030年累計達200GW以上,到2050年不少于1000GW.據國家能源局統計,截至2022年9月末,中國累計并網的海上風電規模為27.26GW.“十四五”期間,海上風電市場將進入快速發展期。

                          海外市場方面,歐洲海風有望迎來爆發,為中國風電企業出海提供契機。據統計,目前已有14個海外國家發布2030年海風裝機目標,規劃裝機總量將達221GW,即2022-2030年海外市場有望新增191.4GW海風,年均新增21.3GW.歐洲海風市場有望迎來爆發。

                          受益于多國海風規劃布局,GWEC預測2022-2030年海外海風新增裝機將由5.1GW增長至37.6GW,CAGR28.5%。

                          核心零部件國產替代加速

                          風電產業鏈開啟高景氣周期,核心零部件環節尤為值得關注。

                          海風不斷走向深海,離岸距離增加帶來海纜用量增加,疊加高電壓、柔性直流等帶來海纜單千米價值量增加,海纜市場空間有望大幅打開。

                          太平洋證券預計,預計到2026年海纜市場規模有望達到600億規模,2023-2026的年均復合增速有望達到54%。

                          海纜行業優異的競爭格局在2022年仍在延續。據多家券商研報統計,2022年中標市場CR3的份額達到了84%,各企業海纜毛利率達到了35%以上。

                          主軸軸承為風電產業鏈技術難度最高,國產化率最低的一個環節,在2022年,國內企業不斷對這一環節定點突破。

                          7月29日,新強聯研發制造的12MW海上抗臺風型風力發電機組主軸軸承成功下線;8月30日,洛陽軸研科技有限公司國產10兆瓦TRB海上風電主軸承通過驗收;9月15日,洛軸自主研發的國內首套16MW平臺風電主軸軸承順利下線交付。

                          新強聯證券部工作人員對財聯社記者表示,風機軸承需要較長的使用年限,可靠性是關鍵,公司產品經過長時間的驗證,可靠性已經不存在問題。

                          “軸承國產化比例近兩年增幅并不大,隨著國內風機主軸軸承多點開花,產品線不斷豐富,技術壁壘逐一克服,相信主軸軸承國產化比例會進入一個快速提升期!北本┠迟Y深行業觀察人士對財聯社記者表示。

                          不過,該人士同時表示,高端軸承制造工藝涉及材料、設計、機械加工、檢測與試驗等一系列技術難題,需要結合接觸力學、潤滑理論、摩擦學、疲勞與破壞、熱處理與材料組織等領域的基礎研究支持,具有極端的復雜性,國內這方面都還比較薄弱!澳壳霸鏊倨鬏S承、發電機軸承仍然幾乎全部依賴進口,尚需要國內企業去抹平技術上的差距!

                         

                        文章來源:財聯社



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