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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 繼續下探的硅片價格與股價新高的科華數據
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                        繼續下探的硅片價格與股價新高的科華數據

                         本周(11月28日到12月2日),光伏板塊整體微漲。其中,前四個交易日的表現較為低迷,而在最后一個交易日獲得了反彈。

                          21世紀經濟報道新能源課題組結合Wind數據,統計了78只A股光伏概念股,覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設備等產業鏈各環節。截至12月2日收盤,上述78只光伏概念股合計市值約3.18萬億元,較上周增加了607.52億元,光伏指數(884045.WI)近五個交易日上漲2.43%。

                          與此同時,產業鏈上下游的排產情況備受關注。在上游產品價格開始松動的情況下,光伏龍頭仍在簽訂硅料長單保供。

                          1.硅料價格動搖,硅片過剩初露端倪

                          消息面上,12月1日,2022中國光伏行業年度大會暨(滁州)光伏高質量發展高峰論壇舉行,多為行業權威人士對光伏產業今年以來的表現以及行業所面臨的挑戰進行盤點。

                          中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示,今年前10個月,我國光伏新增裝機達58.24GW,同比增長98.7%,超出了2021年全年的新增裝機量。

                          在裝機結構方面,戶用、工商業分布、集中式“三分天下”,其中分布式光伏裝機占比增長迅速,從2016年的12%左右升至2021年的53.4%,今年前三季度的占比已升至67.2%。

                          在制造端,市場需求驅動制造端強勁增長。今年前三季度多晶硅、硅片、電池、組件四個環節產量超過去年的全年產量,4個環節的增長速度均超過40%。其中,多晶硅產量55萬噸,同比增長52.8%;硅片產量236GW,同比增長43%;組件產量191GW,同比增長46.9%;電池片產量209GW,同比增長42.2%。

                          商務部貿易救濟調查局副局長王新則表示,我國光伏企業面對更加嚴峻的復雜環境和貿易壁壘,一方面要堅持創新驅動,另一方面深化國際合作,建立中外光伏民間對話的平臺,同時敢斗善斗,堅決維護自身利益。

                          產業鏈方面,本周硅料價格開始有所松動。

                          PV InfoLink在11月30日發布的數據顯示,本周,多晶硅致密料價格區間為28.7萬元/噸至30.4萬元/噸,成交均價為29.5萬元/噸。

                          硅片環節,不同尺寸的硅片價格均有所下滑,大尺寸硅片的價格降幅更為顯著。中國有色金屬工業協會硅業分會指出,本周價格擴大跌幅的主要原因是一線企業和專業化企業陸續降價。

                          硅業分會進一步指出,在硅片供給方面,供應過剩、庫存疊加。本周各家企業維持原有開工率生產,但部分企業計劃降低開工率以應對供應過剩造成的庫存問題。需求方面,國內需求轉弱跡象明顯。電池端,由于技術路線差異造成的產業鏈供需錯配,使得下行市場中專業化企業開始觀望,本周電池企業采購積極性很弱,硅片出貨壓力大。

                          值得一提的是,在硅料價格松動的當下,市場對硅料長單的需求不減。

                          12月1日,大全能源(688303.SH)公布了兩份硅料銷售長單——與隆基綠能(601012.SH)和某客戶分別簽署了25.13萬噸、2.76萬噸,預估合同金額合計超過840億元。值得一提的是,大全能源近三個月內頻頻簽下大單,被下游鎖定了125.58萬噸長單。

                          而僅今年11月份,大全能源在一個月內就簽訂了5筆共計62.228萬噸多晶硅料銷售合同,月簽總金額高達1855.15億元。

                          上市公司方面,本周又有兩個TOPCon電池的擴產計劃落地。

                          11月29日,橫店東磁(002056.SZ)公告稱,擬在四川省宜賓市敘州區設立子公司并分步投資年產20GW新型高效電池項目,項目總投資約100億元。

                          橫店東磁該項目分三期實施,其中第一期投資建設年產6GW新型高效TOPCon電池,項目將于2023年底基本建成。第二期投資建設年產6GW新型高效TOPCon電池,第三期投資建設年產8GW下一代高效電池,具體建設規模、建設時間和技術路線將視生產經營情況以及下一代光伏技術成熟情況推進。

                          12月2日,林洋能源(601222.SH)盤后公告,擬與南通市經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議,投資建設20GW高效N型TOPCon光伏電池生產基地及新能源相關產業項目。項目建設期為3年,一期12GW項目投資總額為約50億元,二期8GW項目投資總額為約50億元。

                          今年以來,多家上市公司發力TOPCon電池賽道,2022年也被稱為是TOPCon元年。晶科能源(688223.SH)、中來股份(300393.SZ)、鈞達股份(002865.SZ)、天合光能(688599.SH)、協鑫集成(002506.SZ)等十余家上市公司均在TOPCon電池產業有布局。

                          不過,市場需求與產能會否存在錯配仍令市場擔憂。上海有色網(SMM)統計,今年我國TOPCon電池產能快速擴張,目前已投產49.4GW,在建中的產能有60.5GW,規劃中的產能達206GW.預計2022年底TOPCon電池產能將達77.4GW,產能主要集中在江蘇、安徽、浙江,分別占比42.76%、31.01%、19.38%。預計2023年底TOPCon電池產能將達305.9GW,其中年新增產能將達228.5GW。

                          另外,12月2日,專業化電池片廠商愛旭股份(600732.SH)發布公告,公司擬以貨幣出資方式參與對“硅片新秀”青海麗豪的增資,計劃出資3.85億元對價取得青海麗豪2.78%的股權。愛旭股份表示,本次投資將有助于加強產業上下游合作,完善供應鏈體系。

                          此前,愛旭股份還在11月30日公告,定增申請獲證監會批準,擬向大股東關聯方定增募資不超16.5億元,用于投資珠海年產6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設項目及補充流動資金。

                          固德威(688390.SH)在12月3日公告稱,定增申請獲發審委審核通過,擬向境內自然人、機構投資者定增募資不超25.0億元,發行數量為3696.0萬股。擬用于年產20GW并網逆變器及2.7GWH儲能電池生產基地建設項目;年產20GW并網、儲能逆變器及1.8GWH儲能電池生產基地建設項目;補充流動資金。

                          2.周五板塊拉漲,科華數據股價創新高

                          本周,光伏板塊共有57只個股上漲,周漲幅超過10%的個股有4只。金晶科技(600586.SH)、科士達(002518.SZ)、海優新材(688680.SH)、科華數據(002335.SZ)在板塊內領漲,周漲幅分別為16.09%、12.95%、12.54%、12.01%。

                        本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司制圖:21世紀經濟報道

                          本周,板塊內共有21只個股下跌,沒有周跌幅超過10%的個股。

                          英杰電氣(300820.SZ)、捷佳偉創(300724.SZ)、晶盛機電(300316.SZ)在板塊內領跌,周跌幅分別為6.52%、5.23%、4.54%。

                        本周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司制圖:21世紀經濟報道

                          龍頭股方面,市值超過千億的個股數量不變。不過,龍頭股本周的漲跌幅情況有所分化,陽光電源(300274.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)本周在龍頭股中表現較好,漲幅超過5%。而TCL中環(002129.SZ)本周在龍頭股中表現不佳,下跌2.83%。

                        本周市值居前的光伏龍頭股制圖:21世紀經濟報道

                          12月2日,光伏、儲能概念股反彈,光伏指數上漲1.63%,儲能指數(884790.WI)上漲1.76%。也是在這一天,科華數據的股價迎來歷史新高。

                          12月2日的龍虎榜數據顯示,科華數據上榜營業部席位全天成交6.19億元,占當日總成交金額比例為36.13%。其中,買入金額為3.7億元,賣出金額為2.5億元,合計凈買入1.2億元。

                          科華數據今年以來的股價走勢較為樂觀,最近60個交易日的漲幅達52.54%,最近120個交易日的漲幅達113.99%。

                          得益于其最早依靠UPS起家,這在技術上與儲能變流器同源,從而可以滿足科華數能在新能源儲能業務快速發展的需求。

                          11月17日,科華數據公告,擬發行可轉債募資不超過14.92億元,用于智能制造基地建設項目(一期) 、研發中心建設項目、數字化企業建設項目、補充流動資金及償還借款。

                          在披露可轉債預案同日,公司還公告擬以合計不超過9000萬元的自籌資金參與競拍廈門市兩宗地塊,競得土地使用權后投資建設新能源、智慧電源、數據中心產品等高端裝備及創新基地項目。

                          2018年起,科華數據開始大力布局數據中心等相關產品建設,公司剝離了充電樁業務,并將公司由科華恒盛更名科華數據向IDC領域轉型。當前,科華數據還有包括儲能、光伏等新能源業務,實現“兩條腿走路”。

                          而近年以來,在儲能PCS領域,科華數能位居2021年國內新增投運裝機量第二名和全球出貨量第二名;在儲能系統集成領域,位居2021年度國內新增投運裝機量第三名、2021年度國內儲能系統出貨量第五名。

                          同時,科華數據當前在手訂單豐富。2022年9月前后新能源中標金額就超過5億元,國內連續中標了寧夏、甘肅、西藏昌都等多個項目;海外戶用儲能簽約合作超過2萬套,近400MWh,包括美國、歐洲、澳洲戶用儲能系統年供貨框架協議等。


                        文章來源:21世紀經濟報道



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