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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 林伯強:多晶硅監管是行業可持續發展的重要保障
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                        林伯強:多晶硅監管是行業可持續發展的重要保障

                        國際光伏貿易形勢嚴峻復雜,貿易壁壘形式趨于多樣化是推高多晶硅價格的重要原因,此外,還有新冠疫情反復沖擊、部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇。

                          自2020年6月以來,多晶硅價格從6萬元/噸左右大幅上漲,至2022年8月已逼近30萬元/噸。硅料價格處在十年來的最高水平。多晶硅是光伏產業鏈上游核心原材料,其價格高漲也帶動了中游電池片、組件價格的上調以及下游光伏發電系統投資建設進程的停滯,給行業健康發展帶來不利影響。

                          不斷高漲的價格反映出產品市場存在需求持續旺盛和產業鏈供給彈性不足的問題。由此導致的階段性供需關系失衡是多晶硅價格攀升的一個重要原因。

                          今年以來,伴隨著光伏發電成本進入平價期和各國應用清潔能源步伐的加快,全球光伏裝機需求持續超預期。國內方面,2021年中央首次提出構建以新能源為主體的新型電力系統。相關頂層目標和利好政策的不斷出臺及持續加碼,為光伏行業創造良好發展機遇。分布式光伏整縣推進和“千家萬戶沐光行動”項目發展勢頭良好。包括中石化、中國燃氣、大眾汽車在內的眾多企業跨界入局分布式光伏等。多晶硅處于行業上游,市場長期發展潛力巨大。據中國光伏行業協會預測,2025年多晶硅的全球年均需求量將超過70萬噸。

                          光伏發電低成本、低碳的特點吸引了全世界范圍內尋求能源清潔轉型國家的目光。我國光伏產品的成本競爭力在全球范圍內較強,這得益于完善的配套環境、相對低廉的要素成本以及產業規模效應。國際能源署7月發布的《光伏全球供應鏈特別報告》稱,按照在建產能預測,2025年中國多晶硅、硅片在全球范圍的份額將會高達95%,繼續保持在世界范圍的主導地位。隨著今年以來歐美市場新能源加速替代傳統能源,中國光伏產業產品產量已經站穩世界前排位置。中國光伏行業協會公布的數據顯示,2021年中國多晶硅產量約50.6萬噸,占據全球多晶硅產量3/4以上。今年上半年產品出口勢頭依然強勁,海外市場前景樂觀。

                          相較于產業鏈其他環節,硅料行業技術壁壘高、投資周期長,具有高門檻、高收益特征。在高利潤的吸引下,2020年下半年以來,多家老牌多晶硅企業陸續宣布擴產,多家企業也紛紛投建產能進入硅料圈。但是,硅料的擴產周期較長,大量產能要到今年年底和明年才能實現釋放。多晶硅產能擴張周期慢于下游硅片環節的投產速度,出現了時間錯配。供給跟不上持續高漲的需求,造成了階段性的供需失衡。這體現出光伏產業鏈存在彈性不足、協同效應弱的問題。這限制了當前我國光伏產業鏈的穩定性,也阻礙了行業的高質量發展。另外,大型硅片企業通常會簽訂硅料長單以確保原材料的充足供應。

                          目前市場中剩余硅料不足,進一步推高了硅料價格。今年6月的硅料大廠事故集中檢修,以及夏季高溫、限電等因素加劇了供應緊缺。四川是光伏和半導體硅片第二大產能地,占全國產能14%。受四川省8月份限電影響,四川地區硅料、硅片及電池片企業需要停產停工一段時間,對硅料擴產落地造成一定影響。

                          國際光伏貿易形勢嚴峻復雜,貿易壁壘形式趨于多樣化是推高多晶硅價格的重要原因,此外,還有新冠疫情反復沖擊、部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇。在價格上漲時,投機可以放大需求,扭曲供需關系,不利于行業健康發展。

                          硅料行業跟銅、鋁等其他行業一樣也有周期。隨著今年第四季度多晶硅供應增量的有望加大,硅料產能釋放將帶動多晶硅價格松動,價格下調可能性較大,供應緊缺局勢將會得到緩解,但近期價格調整幅度可能不會太大。然而,預計明年擴建產能增量會遠遠超出需求增量,硅料產能持續爬坡之下,市場可能出現供過于求,屆時價格可能大幅下降。

                          今年8月份三部委發布《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》以來,多晶硅漲價幅度開始明顯收窄,上漲動能減弱,價格區間已逐漸平穩。工信部10月9日發布的信息顯示,根據《通知》有關要求,近期,工業和信息化部等三部門與多晶硅骨干企業及行業機構等相關單位進行了約談。三部門對多晶硅價格存在投機炒作等哄抬價格行為的定調,對企業深入開展自查自糾,自覺規范銷售行為的要求,和推動存量項目加速建設、釋放產能的措施都意味著見頂信號進一步清晰,將可能助推價格提前回落。

                          因此,行業監管力度確實需要加大,以進一步規范行業秩序、促進產業鏈協同發展。然而,各地政府有自己的利益點,當地市場監管部門是否如實完全依照《通知》要求加強監督和管理工作,還需要進一步觀察和判斷。因此,中央需要部署和不斷強化跨部門聯合執法工作力度,可以參照煤炭價格管控辦法,嚴厲打擊哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規行為。

                          更重要的是,政府還需要著眼大局和長遠利益,引導光伏行業將注意力放在促進可持續增長和提升產品附加值或性價比的重心上,從而促使企業靜下心來,夯實產品競爭力和提高周期波動時的風險抵御能力,這有利于穩定市場,引導光伏產業上下游協同發展。


                        文章來源:第一財經



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