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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 年內硅料長單簽訂已超300萬噸:誰在“鎖料”?
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                        年內硅料長單簽訂已超300萬噸:誰在“鎖料”?

                               自10月以來,硅料龍頭大全能源(688303.SH)連簽大單。但這表明,光伏產業鏈“鎖料”的情緒依舊濃重。

                          11月8日,大全能源發布公告,某客戶約定于2022年11月至2027年12月共計向大全能源及內蒙古大全采購13.7萬噸多晶硅一級免洗料。按照PV InfoLink最新(2022年11月3日)公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算,預計采購金額約為415.11億元(含稅)。

                          這是大全能源11月以來公布的第二份銷售合同,也是該公司近兩個月以來的第五份長單。根據21世紀經濟報道記者的統計,2022年以來,大全能源已經公開了六份長單,所涉及硅料銷售規模合計85.81萬噸。

                          截至11月10日收盤,大全能源報收53.91元/股,跌幅為1.98%,總市值為1152.27億元。

                          事實上,這只是當前“硅料四龍頭”在手訂單充足的縮影。

                          僅在年內,通威股份(600438.SH)、大全能源、協鑫科技(03800.HK)、新特能源(01799.HK)宣布的硅料長單銷售已超300萬噸。

                          硅料“四龍頭”狂攬百萬噸長單

                          上游博弈加劇,使得11月份多晶硅料環節氛圍十分微妙。

                          根據行業機構PV InfoLink分析,在11月3日這周,上游環節存在前期訂單履行和交付的現狀,同時也有部分硅料大廠陸續開始新訂單簽訂,盼跌和觀望情緒仍然在發酵。

                          21世紀經濟報道記者注意到,最新的行業價格數據顯示,主流的多晶硅成交價未出現明顯變化。其背后,年內多晶硅長單屢見不鮮,支撐著整體價格。

                          根據21世紀經濟報道記者統計,通威股份、大全能源、協鑫科技、新特能源這四家多晶硅龍頭企業合計公開了16份硅料長單,累計約303.4萬噸。若按照公告時的市場價格測算,上述硅料長單預計金額為8328.73億元。

                          這其中,通威股份、大全能源長單規模居前,分別為144.22萬噸、85.81萬噸。

                          不過,如果說近期誰風頭正盛,非大全能源莫屬。

                          10月25日晚間,該公司發布了一份硅料長單公告,與某客戶約定2023年至2028年共計銷售43.2萬噸原生多晶硅(太陽能級免洗硅料),預計采購金額約為1308.96億元(含稅)。這一長單采購規模,一舉超越了不久前晶科能源(688223.SH)和通威股份(600438.SH)簽訂的四年半采購38.28萬噸多晶硅的量。

                          實際上,得益于當前多晶硅環節量價齊升,硅料龍頭企業紛紛在今年迎來歷史最佳盈利期。

                          以大全能源為例,該公司前三季度實現營業收入246.77億元,同比增長197.15%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤為150.85億元,同比增長237.23%。此外,通威股份、協鑫科技硅料業務利潤均超百億。

                          誰“鎖”定的硅料多?

                          21世紀經濟報道記者注意到,今年以來,20萬噸級以上的多晶硅長單并不少見。隆基綠能、青海高景、美科硅能源、雙良硅材料(雙良節能旗下公司)、晶科能源、TCL中環均拋出了規模不小的硅料采購長單。

                          值得一提的是,從目前公開的信息上看,今年在與硅料廠商簽訂長單的下游企業中,雙良硅材料、晶科能源、TCL中環均“鎖住”了不少硅料。

                          今年,硅片黑馬雙良節能依托于旗下子公司雙良硅材料,不斷發力光伏硅片環節的擴產。作為硅片最直接的上游環節,硅料便成為硅片企業最重要的原材料。

                          公告顯示,雙良硅材料在今年分別與通威股份、大全能源和新特能源簽訂了共計72.79萬噸的硅料長單,預估合同金額2069.86億元。

                          一位資深行業分析人士告訴21世紀經濟報道記者,今年國內硅料供需總體理應平衡、夠用,但因部分環節產能嚴重錯配,導致硅料廠商主要供應被長單鎖定,僅有少數的余量進入零售市場,進行市場化交易,并進而推升零售市場的硅料價格。

                          該人士指出,當前,硅料廠商的擴產、投產速度,遠不及下游需求增長!坝绕涫沁@兩年來,硅片、電池片等環節涌入了不少新玩家甚至是跨界玩家,并推出了規模龐大的擴產計劃,這都對上游硅料的需求提供了支撐!

                          對于垂直一體化企業而言,“鎖住”未來大規模的硅料供應也事關自身產能的進一步擴張。

                          在今年,晶科能源分別向通威股份和新特能源拋出了兩份千億級大單——2022年9月至2026年12月期間,該公司擬向通威股份采購約38.28萬噸多晶硅;2023年1月至2030年12月期間,該公司擬向新特能源采購33.6萬噸多晶硅。

                          盡管“鎖料”已經成為當前多晶硅環節的常態,但對于產量供應在未來幾年勢必大幅增加的預期之下,硅料企業對于多晶硅價格的議價能力或將隨著供應的增加進入拐點。


                        文章來源:21世紀經濟報道



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