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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 建信基金陶燦:看好共享儲能和海上風電
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                        建信基金陶燦:看好共享儲能和海上風電

                         建信基金陶燦在節目上表示,板塊方面看好共享儲能和海上風電,從三季度看共享儲能經濟效益非常好,現在招標量非常的大,增速非常高。風電方面,國內風電裝機環比增速非常高,其中會更注重海上風電細分行業。

                          以下為文字精華:

                          提問:能否對新能源板塊的機會做一下解讀?以及分析一下地產、消費、醫藥的后續機會?

                          陶燦:首先是新能源今年前三季度特別火的海外戶儲。歐洲沖突導致歐洲天然氣緊張,對電力和儲能的需求大幅爆發,像戶儲炒到目前這個地步的話,我們覺得再加上已經沒有必要。

                          國內沒有戶用儲能,但是國內有大型儲能,國內的大型儲能之前是電站的配套,對于電站業主來說這東西都是成本,都不愿意干。

                          近期從三季度來看,國內的大儲叫做共享儲能,經濟效益非常好,然后現在招標量非常的大,增速非常高,所以這個的話可能會接力海外的戶儲會成為儲能里面增速非?斓募毞中袠I。

                          風電方面,本來我們對四季度風電非?春,原因在于國內風電裝機環比的增速非常高。明年風電的增速會非常高,估值也相對便宜,所以風電四季度可能表現不錯。其中我們會更注重海上風電細分行業,今年招標非常厲害,明年的裝機會很厲害,持續性會相對比較強一些。所以我們重點也是配置了海上風電的海纜板塊。

                          第三個光伏板塊,四季度硅料降價并不容易,產能依然偏緊張?赡艿矫髂暌患径炔拍芸吹焦夥枇辖祪r。所以光伏板塊聚焦去投輔材,而不是投主產業鏈。

                          最后電動車,因為電動車占的比重比較高,今年歐洲銷量不行,核心的不是需求不行,是供給出問題了。歐洲車企對供應鏈不像中國企業那么靈活,調整很慢。目前是市場核心分歧在明年歐洲會怎么樣?

                          第一派覺得明年歐洲經濟不行了,需求下行,明年歐洲的汽車增速,包括電動車增速也不行。第二派是明年歐洲的供應鏈會解決,明年歐洲的電動車會重新回高中速的增長。

                          中國目前也有分歧,今年殺估值殺得很厲害,有很多的零部件材料環節都已經降了10倍左右估值了,在這種情況下,目前對于明年30%增速的預期,板塊并沒有很大的調整風險。

                          到底明年的銷量增速是30%還是40%是有分歧的,我個人的角度比較樂觀,我是站40%的增速的。明年供給緩和后,盡管補貼取消了,但是各種材料成本會下降,所以我覺得明年的供應應該是沒問題的。

                          提問:消費、地產和醫藥,這三個領域怎么看?

                          陶燦:這三個里面,目前這個位置我們比較看好醫藥。

                          今年醫藥跌幅很大,10月份之后有重磅信號,全國范圍的醫療新基建突然加速。所以整個的醫療設備的話,受益于醫療新基建,業績增長的確定性和明年的增速都提高了。

                          以醫療器械為代表,過去的話受制于醫保集采,業績一直處于同比下滑的狀態,但是我們判斷到今年四季度,是下滑的最后一個季度了,明年開始基數變低了之后重新開始轉正了,醫保集采今年之后也會得到一定程度的緩和。

                          所以四季度,我們會在大消費里面會把醫藥排得相對比較靠前一些,特別是醫療新基建醫療設備,再疊加一些三季報不錯的公司,我覺得醫藥值得加倉。

                          其次得提下消費,目前已經出了幾個白酒的三季度業績預告,龍頭公司業績低于預期一點,所以它有這么一個調整。最后地產方面,我們判斷在10月份和11月份,會看到月度百強銷售數據開始小幅改善或者轉正。


                        文章來源:東方財富網



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