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                        海上風電盈利最強環節!海纜三巨頭年內漲幅齊翻倍 產業鏈上市公司一覽

                        海纜趨勢龍頭中天科技、東方電纜、亨通光電股價年內累計最大漲幅分別為109.93%、127.45%、119.44%,均實現翻倍。

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                          據悉,我國自主研制的13.6兆瓦海上風電機組13日在福建三峽海上風電國際產業園下線。該機組是當前全球范圍內葉輪直徑最大、亞太地區單機容量最大的風電機組,標志著我國海上風電大容量機組在高端裝備研發制造能力上實現重要突破。

                          10月11日,唐山發布《唐山市海上風電發展規劃(2022-2035年)》指出,到2025年,唐山市累計新開工建設海上風電項目2-3個,裝機容量300萬千瓦,海風規劃超預期。

                          財通證券佘煒超在10月9日發布的研報中表示,風電產業鏈中,海纜是盈利能力最強的環節之一,毛利可達40%-50%。受益于海風深遠;掷m推進,海纜環節需求進一步增加,主要體現在電壓等級&技術提升帶來價值量顯著增長。

                          廣發證券陳子坤在7月5日發布的研報中表示,預測2022-2025年中國海上風電海纜市場規模為86.48/172.76/196.28/224.38億元,年復合增長率33.19%。預計2022-2025年全球海上風電海纜市場規模為193/307/410/578億元,年復合增長率37.18%。未來國內、全球海纜市場空間廣闊。

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                          海底電纜是用絕緣材料包裹的電纜,鋪設于水下環境,用于傳輸電能或通信的線纜。海底電纜可分海底通信電纜和海底電力電纜,主要運用于海底觀測網、通信、電力網絡、海上石油開發、海上風電等領域。

                          前瞻產業研究院表示,海纜產業鏈主要分為上中下游。上游原材料企業包括江西銅業、紫金礦業、中國鋁業等金屬材料企業。高性能聚酰亞胺材料等海纜專用化工原料生產企業包括中天科技、鼎龍股份等國產企業。中游的海纜生產供應商保羅普睿司曼、耐克森的跨國企業以及東方電纜、中天科技等國內企業。下游應用市場包括國家電網、南方電網、中廣核等。

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                          信達證券武浩在7月21日發布的研報中表示,我國海纜企業主要有東方電纜、中天科技、亨通光電、漢纜股份、寶勝股份、起帆電纜等。

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                          分析師表示,我國高壓海纜市場集中度較高,前三大公司東方電纜、中天科技、亨通光電占據市場約 90%的份額。漢纜股份和寶勝股份通過近幾年的擴產及接單,不斷擴大自身規模,目前市占率分別達7%、5%。三梯隊的海纜廠商(萬達海纜、太陽電纜、起帆電纜)仍處于擴產期,尚未獲得較大市場份額。

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                          華泰證券黃樂平在8月3日發布的研報中表示,中天科技、東方電纜、亨通光電、漢纜股份為海底電纜產業鏈中主要上市公司。其中,中天科技已完成海纜--海底觀測、勘探--海纜鋪設--海上風電基礎施工、風機吊裝于一體的海洋系統工程全產業鏈布局;東方電纜的海纜系統已涉及海洋工程領域,提供 EPC 總包服務及系統解決方案;亨通光電近年來也持續加大海洋通信領域的投資,成為國內唯一具備海底光纜、海底接駁盒等研發制造及跨洋通信網絡解決方案的全產業鏈公司;漢纜股份將電力作為重點市場,在新市場方面重點關注海上風電項目的市場推廣。

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                          財通證券佘煒超表示,建議關注東方電纜:海洋業務占比過半,六大壁壘高企,市占率33 %;中天科技:設備施工雙擎驅動,持續拓展國內外產能,壁壘深厚,市占率37%;亨通光電:產品&工程齊頭并進,打造全產業鏈服務,壁壘深厚,市占率 17 %;第一梯隊廠商寶勝股份:彈性較大,結合央企背景快速追趕,坐擁國內單體最大海纜碼頭、最高交聯立塔,市占率5%。

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                          值得注意的是,由于海纜在海底運行,其環境復雜并且對海纜損害大,通常需要較高的技術保證才能使海纜正常運行。此外,由于海纜的品牌效應以及海纜生產與施工需要專用設備、生產前期需要較大的資本投入,海纜行業具有生產技術壁壘、資格認證壁壘、生產設備壁壘、品牌業績壁壘和資金壁壘。在嚴格的進入壁壘的影響下,行業內企業數量較少。


                        文章來源:財聯社



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