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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 光伏A股周報丨高預期的三季報行情與優勢盡顯的硅片“新秀”
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                        光伏A股周報丨高預期的三季報行情與優勢盡顯的硅片“新秀”

                        編者按:《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業的一周行情表現,總結影響行情表現的關鍵因素,任何觀點不構成投資建議。

                          本周(10月10日到10月14日)A股光伏板塊一掃節前的陰霾,三季報行情的逐漸打開疊加海內外政策提振,光伏指數(884045.WI)最近五個交易日上漲6.72%。

                          21世紀經濟報道新能源課題組結合Wind數據,統計了78只A股光伏概念股,覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設備等產業鏈各環節。截至10月14日收盤,上述78只光伏概念股合計市值約3.38萬億元,環比節前最后一個交易日增加了1976.57億元。

                          1、部分多晶硅骨干企業被約談,多家巨頭跨界入局光伏

                          消息面上,本周有多則與光伏產業相關的政策或征求意見稿出臺。

                          10月9日,國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發布《關于實施農村電網鞏固提升工程的指導意見(征求意見稿)》,面向社會公開征求意見。

                          征求意見稿表示,到2025年,農村電網網架結構更加堅強,裝備水平不斷提升,數字化、智能化發展初見成效,農村電力保障水平得到全面鞏固提升,全國農村供電可靠率達到99.87%,綜合電壓合格率不低于99%,各地結合實際差異化制定本區域發展目標;農村地區分布式可再生能源裝機規模顯著提升,消納率保持在合理水平;電能替代持續推進,農村地區電能占終端能源消費比重逐步提升。

                          10月9日,國家能源局印發《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》(以下簡稱《行動計劃》),明確了大力推進非化石能源標準化、加強新型電力系統標準體系建設、加快完善新型儲能技術標準、加快完善氫能技術標準、進一步提升能效相關標準、健全完善能源產業鏈碳減排標準六項重點任務。

                          《行動計劃》提到,將建立完善以光伏、風電為主的可再生能源標準體系,研究建立支撐新型電力系統建設的標準體系,加快完善新型儲能標準體系,有力支撐大型風電光伏基地、分布式能源等開發建設、并網運行和消納利用。

                          產業鏈上,上游原材料價格依然受到關注。中國有色金屬工業協會硅業分會的統計顯示,M6、M10、G12單晶硅片的價格不變,周環比持平。

                          同時,10月9日,工信部網站公告三部門集體約談部分光伏企業及行業機構。

                          工信部表示,三部門有關業務司局在組織開展光伏產業鏈供應鏈合作對接的基礎上,近期集體約談了部分多晶硅骨干企業及行業機構,引導相關單位加強自律自查和規范管理。

                          有關司局負責人表示,近期國內光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲,引發產業鏈供應鏈劇烈震蕩,其中既有國際貿易環境復雜、新冠疫情反復沖擊、下游需求大幅增長、各環節建設周期差異等原因,也有部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇等因素。

                          為促進行業整體持續健康發展,三部門對相關單位提出工作要求:一是要著眼大局和長遠利益,堅持上下游合作共贏,促進光伏產業高質量發展;二是要切實加強企業自律,深入開展自查自糾,自覺規范銷售行為,不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為;三是要統籌推進光伏存量項目建設,合理釋放已建產能,適度加快在建合規項目建設步伐,同時對后續新建產能大規模投產要提前研判、防范風險。

                          市場方面,多家龍頭企業受到關注。

                          國慶長假前夕,上交所科創板官網更新了阿特斯陽光電力集團股份有限公司(下稱阿特斯陽光電力)的IPO狀態,處于中止。

                          關于此次審核中止的原因,上交所在公告中表示,阿特斯因發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期,需補充提交。根據《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》第三十條的相關規定,上交所決定中止其發行注冊程序。

                          不可否認的是,阿特斯陽光電力的A股上市之路較為坎坷,而組件龍頭在A股齊聚一堂恐又將延期。

                          去年6月28日,阿特斯陽光電力與晶科能源科創板上市材料同日在上交所受理。然而,在問詢和上市委會議審核階段,晶科能源的速度明顯比阿特斯陽光電力快很多。最終,晶科能源于去年9月30日審核通過,10月15日提交注冊,12月28日注冊生效。

                          阿特斯陽光電力雖然在去年12月13日審核通過,并于2022年1月7日提交注冊,但迄今為止還未注冊生效。

                          此外,協鑫科技A股上市之事也提上議程。

                          10月12日,協鑫科技(3800.HK)發布公告稱,董事會已批準發行A股的初步提議,擬以2022年9月30日作為作出上市申請的基準日。

                          早在今年5月23日,協鑫科技就已發布公告對外表示董事會正探討發行A股的可行性。不過,在探討發行A股到獲得董事會批準的過程中,協鑫科技則決定剝離協鑫新能源。

                          8月31日,協鑫科技發布公告稱,宣派有條件特別中期股息,以實物分派約86.39億股協鑫新能源的普通股,若派股方案獲批,協鑫新能源將不再是協鑫科技的并表公司。

                          2021年,協鑫科技研發多年的顆粒硅在量產上取得重大進展,并在能耗和成本上大幅領先于當下主流的棒狀硅,得到了下游企業的認可。

                          目前,隨著樂山協鑫10萬噸顆粒硅基地產能穩步提升,公司顆粒硅日產量已達251噸。據悉,今年6月,協鑫科技徐州顆粒硅研發與制造基地新增3萬噸產能正式投產,至此總產能達6萬噸。7月,樂山協鑫10萬噸顆粒硅基地全部建成,首條2萬噸裝置生產線投產。至2022年底,協鑫科技顆粒硅總產能將達26萬噸。

                          而若協鑫科技在A股上市,也意味著協鑫集團將有三個子公司在A股上市。

                          與此同時,在高景氣的光伏賽道,從不缺少跨界者的面孔。

                          保利資本和碧桂園創投攜手孵化了一家新能源公司——保碧新能源,其首個光儲充示范項目在9月28日于上海界龍藝術印刷廠奠基。

                          按照規劃,保碧新能源計劃以分布式光伏電站投資開發為核心,分階段逐步打造成國內領先的綜合能源管理服務商。

                          10月11日,美國通用汽車也在其官網宣布,公司正啟動一項新的能源業務,為家庭和企業提供電池組、太陽能電池板、電動汽車充電樁等一系列能源管理產品。

                          同時通用汽車還新推出了Ultium Home和Ultium Commercial兩項新業務,與現有Ultium Charge 360相結合,組成名為“GM Energy”的新部門,以打造新的能源生態系統。

                          2、三季報行情開啟,板塊景氣度回暖

                          21世紀經濟報道新能源課題組注意到,根據Wind數據,本周有68只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個股有15只。其中,固德威(688390.SH)、上能電氣(300827.SZ)、陽光電源(300274.SZ)的周漲幅分別為21.14%、20.40%、19.31%。

                          值得一提的是,上述三家領漲企業均為光伏逆變器廠商。此前國內光伏逆變器企業一度受到出口數據造假傳聞導致股價集體受挫,不過,隨著資金調整周期的完成,光伏逆變器概念的估值開始重新獲得市場的認可。

                        本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司制圖:21世紀經濟報道

                          本周,光伏板塊內有9只個股下跌,周跌幅超過10%的個股有2只。

                          其中,昱能科技(688348.SH)、金博股份(688598.SH)、禾邁股份(688032.SH)在板塊內領跌,周跌幅分別為13.08%、10.57%、8.59%。

                        本周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司制圖:21世紀經濟報道

                          龍頭股方面,本周股價均有所上漲。

                          陽光電源周漲幅達19.31%,天合光能(688599.SH)、合盛硅業(603260.SH)的周漲幅超過9%。

                        本周市值居前的光伏龍頭股制圖:21世紀經濟報道

                          而從本周開始,A股市場也進入到三季報披露的階段。

                          據21世紀經濟報道新能源課題組統計,截至10月14日,已有11家上市公司提前披露了2022年前三季度的業績預告。

                        制圖:21世紀經濟報道

                          而樂觀的經營業績也為資本市場提供了較高的預期。

                          其中,通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)、奧特維(688516.SH)、高測股份(688556.SH)、禾邁股份(688032.SH)和億晶光電(600537.SH)的預告凈利潤同比上限均超過100%。

                          10月13日晚間,雙良節能(600481.SH)公布了2022年三季報。財報顯示,該公司報告期內實現營業收入87.45億元,同比增長285.69%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.30億元,同比增長368.83%。

                          此前,另一家轉型布局硅片賽道的上機數控(603185.SH)同樣也發布了一份高增長的業績成績單——報告期內,實現營業收入174.86億元,同比增長130.49%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤28.31億元,同比增長101.43%。

                          中郵證券研報指出,綜合政策、業績、估值三因素共振,我們翻多光伏行業。其進一步指出,當前光伏龍頭明年預期的市盈率較低,“在這個位置向下的空間非常有限,而市場情緒和基本面已經到了反轉時刻,估值修復甚至向上的概率很大!

                        文章來源:21世紀經濟報道



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