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                        “呼風換電”藍海再涌動!多地接力補貼 A股海風上市企業大動作不斷

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                          個股方面,大金重工上漲逾8%,漲幅居首,海力風電、明陽智能、新強聯、運達股份等緊隨其后。

                          消息面上,近日廣東汕頭市政府謀劃推動60GW海上風電資源開發,相當于3個三峽電站。結合今日的盤面走勢不難看出,汕頭市“呼風換電”背后,海風這片藍海市場再現資本涌動。

                          全國多地接力補貼,海上風電潛力巨大

                          據汕頭日報報道,近年來,汕頭風能產業已逐步從“陸上”加速向“海上”邁進,海上風電已成為汕頭發展新能源產業的主攻方向。對此,汕頭市委、市政府謀劃推動6000萬千瓦海上風電資源開發,依托廣澳港打造集施工建設、運維和出口為一體的海上風電母港,建設國際風電創新港,同步推進氫能、儲能、智慧電氣裝備等產業發展,打造2000億元新能源產業集群,產業鏈發展初見成效。

                          不僅是汕頭,在“雙碳”目標驅動下,風電市場無疑將得到長足發展。目前中國的陸上風電已步入平價上網階段,新增陸上風電項目的上網電價按當地燃煤發電基準價執行,而海上風電在2021年1月1日國家補貼全面取消后,截止2022年9月,浙江、廣東、山東三個省已出臺地方補貼政策接力國家補貼,持續支持轄區內的海上風電發展。

                          今年7月,浙江省舟山市發布《關于2022年風電、光伏項目開發建設有關事項的通知》。值得注意的是,浙江省舟山市此次下發的文件,是繼海上風電國補取消后,第三個明確省補的地方;今年4月,山東省提出,對2022-2024年建成并網的“十四五”海上風電項目,省財政給予補貼。此外,去年6月,廣東省人民政府印發《促進海上風電有序開發和相關產業可持續發展實施方案》,要求到2025年底,力爭達到1800萬千瓦,在全國率先實現平價并網。

                          不難看出,隨著國家“雙碳”目標的持續推進,以及風電產業降本增效的持續發展,風電作為清潔能源在我國電力能源布局中的重要性將進一步體現,未來風電行業發展有望進一步提速,而獲“接力補貼”的海上風電,發展空間廣闊、潛力巨大。

                          券商:風電設備板塊基本面底部出現

                          中信證券認為,2022年海上風電因國家補貼政策退出或迎來階段性調整壓力,但各省海風項目迎來集中招標期,尤其近期海南、山東出臺海風中長期規劃目標,為2023年之后裝機回暖奠定基礎和信心。同時,在國內風機廠商技術升級、性價比優勢大幅提升的背景下,預計2022年風機出口市場有望加速增長。

                          平安證券則認為,目前海上風電發展已呈現深水化特點,漂浮式風電興起或許只是時間問題,漂浮式風電受水深影響小、建造效率高、開發成本低,全球風能協會(GWEC)預測2030年全球漂浮式海風累計裝機16.5GW,2026年開始達到GW級的商業化階段;漂浮式海上風電的核心制造環節包括風電機組、浮式基礎、系泊系統和動態海纜,其中后三者與傳統的固定式海上風電差別明顯具有較高的單位價值量。

                          民生證券認為,風電設備板塊基本面底部出現。2022Q2的風電設備出現了大面積收入業績負增長的情況,主要因為風電設備產業集中在長三角地區,疫情導致產業鏈供應出現較大的問題。隨著疫情逐漸緩解,下半年將出現集中交貨的情況,且近期海風招標也開始放量,再考慮到大宗材料價格持續走低,以及去年風電板塊季度業績前高后低的情況,預計2022Q3-2023Q2風電板塊整體業績將實現較快的同比增速,基于此,2022Q2為板塊的業績底。

                          A股相關企業長期收益,多家上市公司大動作不斷

                          整體來看,由于我國海上風電尚不具備全面平價上網條件,政策將重點支持海上風電度過目前關鍵成長期。A股市場來看,火電轉型新能源運營的標的依舊受到資本關注,其中海上風電智能配電工程運維一體化企業,將長期受益于海上風電市場的持續發展。

                          今年以來,多家上市公司在海上風電領域大動作不斷,以下為部分名單,僅供投資者參考:

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                        文章來源:財聯社



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