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                        光伏、風電產業鏈價格周評(9月第2周):光伏主鏈價格穩定、組件端輔材降價,風電關注下半年量利齊增確定性機會

                        來源:東方財務網

                        事項:

                          本周光伏主產業鏈成交均價(M10):硅料307元/KG,約合0.848元/W,環比持平;硅片7.54元/片,約合1.015元/W,環比持平;電池片1.337元/W,環比持平;單玻組件1.99元/W,環比持平。按靜態成交價格計算,各環節單瓦毛利為0.624/0.034/0.132/-0.010元/W,環比上周變動分別0/0/-0.002/+0.012元/W。光伏輔材成交均價:正銀4,810元/kg,環比上周+194元/kg;背銀2,705元/kg,環比上周+114元/kg。單面鋁和雙面鋁價格50/115元/KG,環比持平。坩堝12000元/個,環比持平。3.2mm玻璃26元/平,環比上周-0.5元/平;2.0mm玻璃20元/平,環比上周-0.5元/平;背板10元/平米,環比上周-0.2元/平;焊帶85元/KG,環比持平;EVA膠膜13.5元/平,環比上周-0.5元/平;POE膠膜16.5元/平,環比持平。

                          本周風電原材料價格:本周鑄造生鐵價格環比上周持平,煉鋼生鐵價格環比上周上漲11元/噸。本周中厚板價格環比上周下降3元/噸,廢鋼價格環比上周上漲23元/噸。本周玻纖成交價為4150元/噸,環比上周下降600元/噸;環氧樹脂成交價為18900元/噸,環比上周上漲200元/噸。本周銅成交價為63470元/噸,環比上周上漲1490元/噸,鋁成交價為18790元/噸,環比上周上漲340元/噸。

                          國信電新觀點:

                          光伏:本周主產業鏈各環節成交均價環比均持平,價格有企穩的態勢。海外市場組件價格有小幅下降,一方面是受8月歐洲暑假影響,導致渠道庫存水平有所提升,另一方面也有人民幣貶值的原因。本周組件端輔材價格有所下降,我們認為主要是7月份以來硅料保持小幅上漲趨勢,而組件端未能實現良好順價,導致輔材價格承壓。隨著9月份國內硅料供給顯著增加,硅料價格有望在四季度出現下降,在帶動裝機需求的同時,也使包括輔材在內的光伏下游環節實現盈利能力的改善。我們看好一體化組件商量利齊升的基本面表現,推薦具備N型量產領先優勢的晶科能源,以及晶澳科技、天合光能。硅料供給釋放促進光伏裝機需求持續提升,利好供給相對緊缺的膠膜、粒子環節,建議關注具備供應鏈管理優勢的頭部膠膜企業福斯特和海優新材。此外,在主產業鏈各環節中,我們更加看好未來電池片環節的盈利能力提升,建議關注鈞達股份。

                          風電:本周原材料價格整體維持振蕩走勢,我們預計年底前各類大宗商品價格大概率維持穩定,這為明年整機和零部件的毛利率修復提供了良好基礎。全國風電招標維持高景氣,截至目前陸風累計招標容量54.44GW,海風招標容量12.86GW,合計招標容量68.30GW,已超過2019年創造的全年記錄,我們預計全年陸風公開招標容量有望突破75GW,海風公開招標容量有望突破20GW。裝機方面,今年1-7月由于各地散發疫情、機型設計變更、項目手續延后等原因行業交付相對疲弱,8月下游電站已進入密集的設備交付和吊裝,9月行業交付景氣度將環比持續上行。隨著行業交付景氣度的提升,我們估計整機、塔筒、管樁、法蘭等產品價格將有良好支撐,其中整機價格已經明顯企穩回升,技術迭代和大宗降價為整機2023年的盈利修復帶來彈性。我們長期看好風電行業景氣度,建議關注優質海纜企業漢纜股份、東方電纜,關注訂單量持續上行、成本具有突出優勢的整機企業三一重能。



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