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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 提高電力系統接納光伏發電能力!國家能源局力推智能電網 受益上市公司梳理
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                        提高電力系統接納光伏發電能力!國家能源局力推智能電網 受益上市公司梳理

                         國家能源局就《光伏電站開發建設管理辦法(二次征求意見稿)》公開征求意見,電網企業應根據國家確定的光伏電站開發建設總體目標和重大布局、各地區光伏電站發展規劃和年度開發建設方案,結合光伏電站發展需要,及時優化電網規劃建設方案和投資計劃安排,統籌開展光伏電站配套電網建設和改造,鼓勵采用智能電網等先進技術,提高電力系統接納光伏發電的能力。

                          天風證券分析師唐海清等3月7日發布的研報中指出,國家規劃智能電網目前進入新階段。我國自2009年便提出建立“堅強智能電網”發展規劃,2011-2015年為全面建設階段,2016-2020年為引領提升階段。而2021-2026年我國智能電網的建設重心發展為新能源體系建設,進行電網的新能源轉型。我們認為,新能源體系建設階段中,智能監控重要性較高,需要實時對新能源電力并網安全進行監控,數字化建設需求持續火熱。

                          唐海清指出,根據我國兩大電網公司最新政策,兩大電網公司均將推動電網數字化智慧化轉型,全面推進以故障自愈為方向的配電自動化建設,有效實現配網狀態監測、故障快速定位、故障自動隔離和網絡重構自愈。

                          從電網投資來看,平安證券分析師吳文成6月12日發布的研報指出,南方電網、國家電網紛紛上調電網投資規劃。2021年11月,南方電網發布《南方電網“十四五”電網發展規劃》,計劃在“十四五”期間投資6700億元,相比“十三五”期間4433億元總投資增長51%。2022年,南方電網固定資產投資計劃超過1200億元。2022年,國家電網計劃投入5795億元,其中電網投資5012億元,相比2021年增長6%。2022年下半年,電網投資將成為經濟穩增長的重要抓手。

                          據財聯社不完全統計,東軟載波、科大智能、東方電子、科匯股份、東土科技、潤和軟件新聯電子等上市公司8月以來在互動易上回復涉及智能電網業務。

                          東吳證券分析師曾朵紅8月9日發布的研報指出,據《國家電網智能化規劃總報告(修訂稿)》,2009-2020年國家電網智能化投資規模將達到3841億元,占電網總投資比例的11.13%。假設仍保持這一投資占比,預計“十四五”期間電網智能化投資規模將達到3228億元。電網側行業增速與電網投資相關,整體較為穩定。電網智能化涉及環節眾多,智能設備是其中重要一環。

                          東方證券分析師張穎等6月16日發布的研報中指出,電網智能化領域的投資金額巨大,下游電力企業數量有限,單個客戶的采購金額較大,電力企業在產業鏈中處于強勢地位。賽道邊際變化主要包括國內市場以新能源為主體的電力系統驅動電網向智能化轉變,以及“一帶一路”催生智能電網海外市場需求。

                          建議關注電力智能化供應商,如近年來在國網、南網、地方電力的招標中均名列前茅,為電網智能化持續發力的威勝信息;聚焦智能電網領域,提供從表計到主站系統的全方案解決方案的東軟載波;產品主要應用于智能電網、集中抄表以及消防系統等場景的鼎信通訊;提供智慧輸電線路、智慧變電站等解決方案的友訊達和國家智能電網PLC芯片主要廠家力合微。

                          從電網智能化的驅動力來看,張穎指出,2021年,全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右,未來幾年新能源占比提升將進一步提升,驅動電網智能化轉型。新能源發電具有受季節影響較大、電壓不穩定、輸電技術和輸電安全要求高等特點,傳統電網難以實現較好的接入效果,因此隨著新能源應用的逐漸廣泛,對于智能電網的配套需求也變得愈發強烈。

                          東吳證券分析師劉博等在6月14日發布的研報指出,2022-2025年風光加總預計新增裝機超過400GW,其中光伏新增46GW/年。光伏電站商業模式清晰、業績確定性強,且由于并網后鎖定20年電價不變、產業鏈逐年降本等原因,光伏電站的盈利能力僅次于水電,顯著高于核電和火電。類比風電運營行業,項目層面大型央企獲取資源的能力更強、資金層面優質央企有更通暢的融資渠道和更低的資金成本,李想認為光伏運營行業集中度將會逐步提升,優質央企市占率顯著提升。

                          值得注意的是,2021年起,對新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目和新核準陸上風電項目,中央財政不再補貼,實行平價上網。海通證券分析師吳杰等7月22日發布的研報指出,補貼取消后平價時代將面臨電價下滑的問題。

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                        文章來源:財聯社



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