重磅利好！TOPCon巨頭突發大漲

　今日光伏組件板塊再度大漲，超1800億市值的晶科能源盤中大漲，截至發稿漲超7%，另外兩大組件巨頭晶澳科技、天合光能雙雙漲超5%。

　　國家能源局：力推智能電網

　　消息面上，國家能源局網站9月5日消息，國家能源局綜合司就《光伏電站開發建設管理辦法(二次征求意見稿)》公開征求意見，其中提到，鼓勵采用智能電網等先進技術，提高電力系統接納光伏發電的能力。

　　公開征求意見表示，電網企業應根據國家確定的光伏電站開發建設總體目標和重大布局、各地區光伏電站發展規劃和年度開發建設方案，結合光伏電站發展需要，及時優化電網規劃建設方案和投資計劃安排，統籌開展光伏電站配套電網建設和改造，鼓勵采用智能電網等先進技術，提高電力系統接納光伏發電的能力。

　　登頂半年出貨冠軍

　　晶科能源今年上半年暫時登頂全球光伏組件出貨冠軍，取代了2021年隆基綠能“出貨大王”的地位，但市場競爭的激烈程度不言而喻。

　　四大組件巨頭中，晶科能源、天合光能、隆基綠能和晶澳科技出貨量分別為18.21GW、18.05GW、18.02GW和15.67GW，前三位的出貨量十分接近，表明競爭激勵。

　　而據機構研報，晶科能源目前擁有16GW N型TOPCon電池及組件產能。其中，浙江海寧8GW大尺寸N型TOPCon產能于今年2月投產；更早之前，安徽合肥投產的8GW TOPCon產能也已經滿產。

　　中銀證券09月03日發布題為《組件出貨領先，TOPCon電池產能快速推進》的研報稱，給予晶科能源(688223.SH，最新價：17.31元)增持評級。評級理由主要包括：1)公司發布2022年中報，業績增長60%符合預期；公司組件出貨全球領先，TOPCon電池產能快速推進，一體化產能持續擴張；維持；2)2022H1盈利同比增長60%符合預期；3)組件出貨量全球領先，出貨結構不斷優化；4)TOPCon電池量產快速推進，各項指標行業領先；5)一體化產能持續擴張，2022年組件出貨目標維持35-40GW

　　機構持倉逼近萬億

　　雖然競爭激烈，但光伏行業需求也持續強勁，今年上半年，國內新增光伏裝機30.88GW，同比增長137%。今年前六個月的光伏裝機量已超過去年前十個月裝機之和。7月我國光伏新增裝機同比增長39%，太陽能電池出口同比增長118.8%，海內外需求共振下行業高景氣延續。

　　上半年光伏設備行業實現營收3929億元，實現凈利潤469億元，分別同比增長80%、126%。行業營收和凈利潤均創歷史新高，營收增速為十年來同期新高，凈利潤增速為六年來同期新高。

　　單季度來看，光伏設備行業第二季度營收和凈利潤環比增速均超130%，是新能源細分領域增速最快的行業之一。

　　機構向來熱衷高景氣賽道，光伏設備行業作為新能源最火的賽道之一，備受機構追捧。數據寶統計，今年二季度末，光伏設備行業上市公司持倉機構合計達到1.77萬家(未剔除重復持倉)，機構持倉市值逼近萬億，均達到歷史最高水平。

　　與此同時，A股兩大活躍資金北上資金、融資客也在持續加碼。數據顯示，二季度末北上資金持倉光伏設備行業市值突破1500億元，融資客持倉市值達到387億元，均創下歷年同期新高。

　　華西證券表示，光伏產業鏈供應能力的增強將提高裝機規模上限。今年全球裝機量有望達到250GW，明年有望達到350GW-400GW；中長期看，在全球能源轉型背景下，具備較好經濟性的光伏有望保持快速增長。