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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 豪擲90億歐元投向海上風電!零部件環節海外滲透率提升可期 受益上市公司梳理
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                        豪擲90億歐元投向海上風電!零部件環節海外滲透率提升可期 受益上市公司梳理

                        近日,德國和丹麥政府表示,計劃在波羅的海建設一個價值90億歐元的海上風力發電中心,將標志著歐洲在擺脫依賴俄羅斯天然氣的過程中邁出重要一步。該項目將于2030年開始運營,屆時將產生超過3GW的電力,足以滿足410萬戶家庭的用電需求。

                          分析人士表示,歐洲等海上風電市場蓬勃發展,未來具有較大的成長空間。國內海風制造企業憑借高性價比優勢開始在歐洲市場取得突破,未來海外訂單規模有望快速增長。同時,目前歐洲電價高企,海上風電成本優勢顯著。在鋼材等原材料成本下降推動下,風電零部件企業迎來發展機遇。

                          根據財聯社不完全統計,客戶涉及在德國和丹麥的國內風電零部件廠商主要為大金重工、海鍋股份、中環海陸、天順風能、金雷股份、恒潤股份、金盤科技、通達動力、通裕重工,具體內容如下:

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                          中信證券華鵬偉在6月28日發布的研報中表示,歐洲為了擺脫對俄羅斯的能源依賴,采取種種措施加快能源轉型,將2030年可再生能源占比目標由40%提升至45%,預計對應每年需新增風電裝機將達30GW.根據歐洲風能協會預測,預計2022-2026年歐洲海上風電裝機量將分別達3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW,未來5年年均裝機量有望翻倍。

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                          歐洲為全球最大的海上風電市場,發展較早,逐漸成熟,與其他不可再生能源比成本優勢明顯。繼2018年首個“零補貼”海上風電項目后多個平價項目相應落地,2021年底丹麥出現了首個中標的“負補貼”海上風電項目,即業主并網發電后RWE需將向丹麥政府支付3.76億歐元,以獲取未來30年的海上風電場的全部收益,歐洲海風進入平價時代。

                          海上風電產業鏈上中下游分別為風電機組及輔助設備、風電施工和運營。上游風電機組主要由葉片、塔筒、軸承、齒輪箱、電控系統等構成,輔助設備主要包括風電基礎、海纜和海陸升壓站;中游為海上風電施工,細分為風機吊裝、海纜敷設等;下游為風電運營,主體是大型國央企和發電企業。

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                          國信證券王蔚祺表示,我國風電零部件中葉片海外市場滲透率為20%-40%,主要企業為中材科技、時代新材、天順風能等;發電機海外市場滲透率為50%,主要企業為臥龍電驅等;主軸海外市場滲透率為60-70%,主要企業為金雷股份、通裕重工;鑄件海外市場滲透率為50%,主要企業為日月股份、吉鑫科技;塔筒海外市場滲透率為20%-30%,主要企業為天順風能、天能重工、大金重工、泰勝風能;塔筒、法蘭海外市場滲透率分別為20%-30%、25%-40%,主要企業為恒潤股份等。

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                          中信證券華鵬偉在6月28日發布的研報中表示,在海外風電裝機需求增長有望加速的情況下,國內風電核心零部件企業憑借物美價廉的比較優勢,或將進一步切入和擴大海外供應鏈份額。其中,國內鑄鍛件、主軸、塔筒、法蘭、結構件等環節優質廠商具備更強的出口能力,且海外業務價值量往往更高,有望受益海外需求增長迎來進一步放量。

                          風電各環節主要零部件公司海外收入具體情況如下圖,塔筒領域涉及的公司主要為大金重工、天順風能、泰勝風能;鑄件領域涉及的公司主要為吉鑫科技、日月股份、宏德股份;鍛件領域涉及的公司主要為中環海陸;主軸領域涉及的公司主要為金雷股份、通裕重工;法蘭、結構件、升降機領域涉及的公司主要為恒潤股份、振江股份、中際聯合;海纜領域涉及的公司主要為中天科技、東方電纜。

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                          值得注意的是,技術上的不確定性正在抑制歐洲風電安裝船船隊的全面擴張。據海上風電公司Seaway 7稱,由于風電渦輪機的尺寸有很大的不確定性,因此在訂購船舶方面也具有不確定性。


                        文章來源:財聯社



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