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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 光伏硅料廠商成上半年贏家 垂直一體化發展格局難逆轉
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                        光伏硅料廠商成上半年贏家 垂直一體化發展格局難逆轉

                        今年以來,光伏產業鏈供需仍存結構性失衡,據統計,1~6月,中國多晶硅產量約36.5萬噸,產量同比增長53.4%,仍不能滿足下游需求,價格繼續上漲;7月初,硅料價格突破30萬元/噸,創下近10年新高,這也直接引爆了硅料龍頭上市公司的業績。

                          上半年,通威股份實現營收603.4億元,凈利潤122.2億元,同比分別增長127.16%和312.17%。大全能源實現營收163.4億元,凈利潤95.25億元,同比分別增長262.16%和340.81%。新特能源實現營收147.16億元,凈利潤56.17億元,同比分別增長88.83%和357.37%。

                          主要硅料供應商新增產能持續爬坡的同時也在加快新建項目節奏。以通威股份為例,上半年,公司加速推進樂山二期5萬噸、保山一期5萬噸項目的產能釋放,各基地生產裝置滿負荷運行,產能利用率達到119.28%;此外,包頭二期5萬噸項目已于6月底點火,樂山三期12萬噸項目已取得能耗指標批復。

                          大全能源三期B階段項目也于年初達產,公司上半年完成多晶硅產量6.67萬噸,銷售情況良好,實現銷量7.64萬噸,同時上調全年產量預期至12.9萬~13.2萬噸;位于內蒙古包頭的10萬噸高純多晶硅項目已經啟動建設,預計2023年二季度建成。

                          硅料價格屢創新高,業內對其價格走勢的關注度越來越高。大全能源在半年報中提到,對今后總體光伏產品價格和硅料價格的走勢保持樂觀。

                          從行業實際情況看,硅料供應從緊缺走向過剩已經不可避免。天合光能判斷,硅料供需關系預計在2023年上半年大幅改善,硅料價格下降,2023年有效硅料產能預計150萬噸左右,2024年有效產能預計250萬噸左右。事實上,第三方分析機構也普遍認為,隨著硅料新產能放量,2023年硅料價格將進入下行通道。

                          從半年報看,硅料價格在一定程度上的確影響了下游廠商的毛利率,但一線廠商出貨量增長保障了自身毛利額規模,疊加在競爭中的渠道優勢、成本控制優勢等,基本都實現了較大幅度增長。

                          硅片、組件雙龍頭隆基綠能上半年凈利潤64.81億元,同比增長近三成;硅片龍頭TCL中環實現凈利潤29.2億元,同比增長92.1%。一體化龍頭方面,晶科能源實現營收334.1億元,凈利潤9.05億元,同比分別增長112.44%和60.14%;晶澳科技實現營收284.7億元,凈利潤17.02億元,同比分別增長75.81%和138.64%;天合光能實現營收357.3億元,凈利潤12.69億元,同比分別增長76.99%和79.85%。

                          上半年,行業一體化發展趨勢愈加明顯,聚焦于一兩個環節的專業化廠商近乎絕跡,終端組件市場迎來了兩家重量級參與者。近日,通威股份獲得華潤組件招標大單的消息引發軒然大波;而在TCL中環半年報中,公司也將“光伏電池組件板塊”進行單獨列示,這與2021年報中的表述及列示方式相比有了很大轉變。

                          上半年,光伏全行業都在轉向N型賽道,為技術路線切換造勢。通威股份表示,N型硅料質量全面滿足市場需求,出貨量持續提升;大全能源表示,已經實現N型高純硅料的批量銷售。硅片環節,TCL中環在N型電池技術路線和下游客戶配合,公司通過多年的技術積淀,保持了強有力的產品競爭力和協同效應,N型硅片全球市占率多年保持第一。

                          在電池、組件環節,下游廠商一齊發力。晶澳科技表示,目前TOPCon是比較成熟的,公司研發投入大,而異質結在2~3年有大規模量產的可能性,公司的異質結中試線已經投產,鈣鈦礦、IBC等技術也一直有技術儲備。晶科能源、天合光能同樣選擇現階段押注TOPCon技術,而隆基綠能大概率先行量產HPBC技術,下一代光伏電池技術呈現百花齊放的態勢。


                        文章來源:證券時報網



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