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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 前海開源楊德龍:國內發電結構持續改善 海上風電潛力巨大
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                        前海開源楊德龍:國內發電結構持續改善 海上風電潛力巨大

                         嘉賓介紹:楊德龍,中國證券業協會首席經濟學家委員會委員,央視財經頻道特約評論員,前海開源首席經濟學家,清華大學五道口金融學院全球金融博士在讀。2006年7月加入南方基金研究部,任行業研究員、首席策略分析師,2009年起任多只公募基金基金經理;2016年3月加盟前海開源基金;2019年1月起任中國證券業協會首席經濟學家委員會委員

                          近期市場持續波動,哪些板塊具備投資機會?消費股是否已觸底反彈?光伏和風電的投資價值如何看?海上風電為何擁有巨大發展潛力?對此,前海開源基金基金經理楊德龍跟大家分享精彩觀點。

                          楊德龍表示,風電是現在發展比較快的方向,特別是海上風電。我國擁有漫長的海岸線,所以海上風電有巨大的裝機空間,未來的發展空間比較大。目前消費股已經有見底反彈的機會了,所以對于消費板塊大家要耐心,要有信心通過中長期的持有來等待價值回歸,不要被短期的波動所影響。

                          他指出,發電方面,在我國發電結構中,光伏和風電的發電占比不到10%。而在新裝機容量里面,風電和光伏的占比即達到20%,也就是說和存量占比10%相比,今年以來新能源發電占比正在加倍的增長,國家在大力的來增加光伏和發電的光伏和風電的發電占比。

                          以下為文字精華:

                          1。前海開源楊德龍:海上風電增長空間巨大

                          提問:能源局發布的數據顯示,風電裝機和太陽能裝機容量都大幅增長,對此您怎么看?

                          楊德龍:國家能源局發布的1-6月份的發電數據也可以看出,風電和光伏的發電裝機容量的增速遠超過傳統電力,所以總的發電的裝機容量是24.4億千瓦,風電和光伏的話占到了6.8億千瓦,也就是說占到了1/4左右,這個比例遠遠超過現在的存量。

                          所以現在存量上光伏和風電的發電占比為10%,我們正在加速做光伏和風電裝機,這也有利于降低碳排放,推動我國實現雙碳目標。大力發展清潔能源是國家既定的方針,所以我們看到今年上半年很多光伏和風電產業的個股出現比較大的漲幅,很大程度上就是受到國家大力支持光伏風電發展的政策影響,并且未來的增長容量還是很大。

                          提問:相比其他的新能源細分賽道,您怎么看風電賽道?

                          楊德龍:風電是屬于現在發展比較快的一個方向,特別是海上風電。我國擁有漫長的海岸線,所以海上風電有巨大的這種裝機的空間。在沿海、浙江、福建、廣東都有很多在建的海上風電,所以海上風電未來的發展空間是比較大的。

                          我們也看到風電今年大幅上漲,某些個股已經創出歷史新高,出現這種情況就是大家對于風電未來的表現非常期待。

                          2。前海開源楊德龍:消費板塊具備反彈機會

                          提問:今年以來,科創板和創業板成為新股的熱門上市地,對此您怎么看?

                          楊德龍:科創板和創業板的話,它在在融資方面的話是占到了主要地位,因為他們已經實行了注冊制。今年上半年 A股市場融資額占到全球IPO的39%,是全球第一大IPO市場,這反映出中國市場的容量其實是很大的。

                          另一方面就是說推行注冊制之后,科創板和創業板的話確實是成為主要的新股上市的場所,相關新股上市的金額比較大,并且科創板和創業板的上市企業以新新經濟企業為主,這將有力的推動我國經濟的轉型,所以科創板和創業板都又希望成為中國版的納斯達克。

                          兩個板塊都有很多計算機通信、電子設備、軟件服務、醫藥制造等高新技術領域,這些企業長期能不能獲得比較好的表現,關鍵看企業有沒有核心競爭力,能不能做起來,我覺得這是非常關鍵的。

                          7月22號是科創板開板三周年,大家擔心的問題就是科創板開板三周年之后,大股東股份解禁了,會不會出現減持潮,會不會導致科創板大跌。我們看到其實大股東大量減持的可能性并不是太大,并且每減持之前是要公告的,所以更多的還是心理上的影響。實際上會回調多少,主要是看大股東到底有沒有減持以及減持量是多少,所以我們要多關注一下相關公司的公告。

                          提問:目前的疫情又有所反彈,消費板塊短期是不是比較難有表現?

                          楊德龍:我覺得消費板塊應該是有反彈機會的,因為我們看到疫情雖然有反復,但是和前幾個月相比已經大大的改觀了。疫情的情況肯定是在邊際改善,所以它對于消費的壓制作用其實在逐步的減小。

                          很多消費股已經有見底反彈的機會了,所以對于消費板塊,大家要耐心,要有信心通過中長期的持有來等待價值回歸,不要被短期的波動所影響。消費是真正值得長期關注的品種,因為消費股的盈利能力應該說是各個行業里面最強的。

                          提問:全球極端氣候更加頻繁,農業板塊是否會受影響?

                          楊德龍:農業板塊會受到極端氣候的影響,今年農產品價格也漲的比較多了,實際上一個是俄烏沖突的影響,一個是受到極端天氣的影響。

                          當然農產品的投資的話具有一定的不確定性,因為農產品的生產周期比較長,漲跌的話都是變化比較大的,所以在投資上大家要謹慎一些,但是從長期來看,我覺得抓住優質股票的機會可能更好一些,在農業里面我們也要是找行業龍頭來進行配置,非龍頭的公司可能沒有太多競爭力。

                          提問:白酒板塊下半年的表現會怎樣?

                          楊德龍:白酒屬于業績比較穩定的一個板塊,白酒龍頭股具備比較大的投資價值。白酒的品牌價值很重要,其實白酒的成本都不高,但是它的品牌價值決定了它有多少利潤率。

                          一二線龍頭白酒具有品牌價值,它的長期的投資機會相對比較多。一些非龍頭白酒企業,隨著三四線的白酒未來的需求量越來越下降,可能沒有太多的投資機會,所以在投資上我建議大家關注一二線龍頭白酒的機會。

                          提問:對光伏風電板塊,現在買入會不會追高?

                          楊德龍:現在這兩類基金漲得有點多,這個時候配置可能有點追高。當短期的漲幅過高之后,可以適當的做一些波段,適當的獲利了結,不至于追到高點。另外一個就是消費的話反彈了一波,但是整體來看還是在底部,消費的漲幅還不是特別大,所以對于消費股的話,我覺得是可以適當的來進行關注。

                          3。前海開源楊德龍:我國發電結構不斷改善

                          楊德龍:4月27號大盤階段性見底的時候,應該是屬于絕望中產生行情的。當時我建議大家要保持信心和耐心,要抓住3000點之下布局優質股票和優質基金的時機,影響市場的利空因素都在邊際改善,先布局新能源在布局消費,F在來看這個論斷已經得到了市場完美的驗證,新能源板塊更是一馬當先。

                          這兩年新能源、汽車、光伏、風電等行業都保持了比較高的景氣度。比如說今年上半年整體汽車銷量下降,但是新能源汽車的銷量實現了翻倍以上的增長,特別是龍頭新能源汽車企業,銷量更是出現幾倍增長。

                          發電方面,在我國發電結構中,目前光伏和風電的發電占比不到10%。7月19日,國家能源局發布1-6月份全國電力工業統計數據,截止6月底全國發電裝機容量約24.4億千瓦。其中風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.2%。太陽能發電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長25.8%。

                          在新裝機容量里面,風電和光伏的占比即達到20%,也就是說和存量占比10%相比,今年以來新能源發電占比正在加倍的增長,國家在大力的來增加光伏和發電的光伏和風電的發電占比。

                          1-6月份,全國主要發電企業電源工程完成投資2158億元,同比增長14.0%。其中太陽能發電完成投資631億元,同比增長283.6%。太陽能發電的電源工程投資增速遠遠高于整體的增速。

                          電力是我國是人類使用能源的主要的形式,無論是工業生產還是生活,我們需要大量的電力,未來加大光伏風電的裝機,逐步實現發電清潔化可以說是非常重要的一個方面。

                          今年全球都面臨著高溫天氣的影響,高溫已經成為大家的噩夢,今年也多個城市出現了超高溫天氣,歐洲甚至出現了罕見的這種高溫考驗,多國最高氣溫超過40攝氏度。所以大力發展拼接能源來替代傳統能源,實現碳減排是全人類的任務。

                          作為世界第一大碳排放國,我們碳排放占到全球30%以上。我們發出鄭重承諾到2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中合,這體現了大國責任。如實現雙碳目標?大力發展清潔能源是必由之路。我國在發電方面將逐步減少對于傳統發電的依賴,增加光伏風電的發電量。

                          近期發布的專題報告顯示,聚焦中國海上風電市場,報告顯示截至目前中國總計投運了103102個海上風場,涵蓋約5000臺海上風電風機,占全球海上風電投運規模的45%以上。

                          我國現在已經成為全球海上風電投運規模最大的國家。機構預計中國海上風電投運規模有望在十四五末末期達到約60GW,較當前投運水平增長約150%。相對于呢陸上風電海上風電被認為更有啊,使用效率的單機容量也更大。

                          此外像歐洲越南海風裝機規模規劃提速,一定程度上也會帶動中國海纜企業海外市場占有率的提升。

                          有數據顯示我國海上風電產業方向未來2021年我國風電新增并網裝機容量47.57GW,同比下降33.63%,但是新增海上風電并網裝機容量16.9GW,同比增長452.29%,所以海上風電未來的需求可能會更大,這樣對該板塊形成一定的利好。


                        文章來源:東方財富網




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