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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 光伏A股周報:“三分天下”的分布式光伏和力爭營收百億的晶盛機電
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                        光伏A股周報:“三分天下”的分布式光伏和力爭營收百億的晶盛機電

                        隨著上半年光伏產業統計數據的出爐,行業高景氣度的基調再次獲得驗證。

                          編者按:《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業的一周行情表現,總結影響行情表現的關鍵因素,任何觀點不構成投資建議。

                          本周(7月25日到7月29日),A股光伏板塊繼續上調。

                          21世紀經濟報道新能源課題組統計了76只A股光伏概念股,覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設備等產業鏈各環節。截至7月29日收盤,上述76只光伏概念股合計市值約3.52萬億元,板塊市值比上周增加約800億元。

                          隨著上半年光伏產業統計數據的出爐,行業高景氣度的基調再次獲得驗證。

                          產業鏈上下游之間的博弈加劇也反映在市值的浮動上。本周,上半年大賺的硅料廠面臨下跌,而電池片和組件則表現不錯,得益于大尺寸電池片和新技術賣點獲得翻紅。與此同時,光伏設備和逆變器板塊在本周熱度不減。

                          1、戶用、工商業、集中光伏電站“三分天下”,硅料又因無料可簽罕見“止漲”

                          消息面上,光伏產業在上半年的若干官方數據為行業提振。

                          在國新辦7月27日舉行的新聞發布會上,國家能源局局長章建華提到,光伏產業為全球市場供應超過70%的組件。

                          7月29日,國家能源局發布2022年上半年光伏發電建設運行情況,數據顯示,今年上半年,光伏發電建設的總裝機規模達30.88GW.其中,戶用分布式光伏電站為8.91GW、工商業分布式光伏為10.74GW、集中式光伏電站為11.22GW,呈現“三分天下”的格局。

                          分布式光伏在本周再被政策提及。

                          7月29日,住房和城鄉建設部、國家發展改革委印發“十四五”全國城市基礎設施建設規劃提出,推進分布式可再生能源和建筑一體化利用,有序推進主動配電網、微電網、交直流混合電網應用,提高分布式電源與配電網協調能力。因地制宜推動城市分布式光伏發展。

                          此前,工信部發布2022年上半年中國光伏產業運行情況。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算,全國光伏產業鏈主要環節保持強勁發展勢頭,同比增幅均在45%以上。海外光伏市場需求持續旺盛,實現量價齊升。上半年組件出口量達78.6GW,同比增長74.3%;光伏產品出口總額約259億美元,同比增長113.1%。

                          同期,在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下,中國光伏產業總體實現高速增長。

                          其中,多晶硅環節,上半年全國產量約36.5萬噸,同比增長53.4%。硅片環節,上半年全國產量約152.8GW,同比增長45.5%。電池環節,上半年全國晶硅電池產量約135.5GW,同比增長46.6%。組件環節,上半年全國晶硅組件產量約123.6GW,同比增長54.1%。

                          清潔能源發電同比增長。國家能源局的數據顯示,截至6月底,全國發電裝機容量約24.4億千瓦,同比增長8.1%。其中,風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.2%;太陽能發電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長25.8%。

                          規模以上工業發電量39631億千瓦時,同比增長0.7%。清潔能源發電較快增長,水電、核電、風電和太陽能發電等清潔能源發電12354億千瓦時,同比增長12.8%。具體來看,水電增長20.3%,核電增長2%,風電增長7.8%,太陽能發電增長13.5%。

                          值得一提的是,本周光伏產業鏈上下游之間還在圍繞供需關系繼續博弈。

                          中國有色金屬工業協會硅業分會(下稱“硅業分會”)公布的多晶硅料最新報價顯示,本周硅料價格不變。硅業分會指出,“本周硅料價格持穩是由于市場無成交,并非供需局面有所變化!

                          而硅料罕見停漲并沒有率領產業鏈價格“剎車”,硅片和電池片在本周有約4%的上浮。

                          不過,21世紀經濟報道新能源課題組注意到,本周又有一家多晶硅廠商投產。

                          7月30日,青海麗豪半導體材料有限公司20萬噸高純晶硅光伏制造項目的一期正式投產,同時二期項目建設開工。

                          據悉,該項目占地面積2600畝,總投資180億元,分三期建設20萬噸高純晶硅生產項目。項目全部建成后,預計可實現年產值約200億元,實現利稅50億元,解決就業3000余人。

                          同日,通威股份子公司永祥能源科技一期12萬噸高純晶硅項目正式開工。

                          此前,7月21日,協鑫科技(3800.HK)發布公告,公司控股子公司樂山協鑫新能源科技有限公司10萬噸顆粒硅產能正式投產。

                          新增產能的落地也意味著下半年的硅料產量將有所增加,硅業分會認為,根據8月份國內多晶硅產量環比13%左右的增幅,或將一定程度上緩解當前供應緊缺的局面。

                          此外,垂直一體化龍頭之一的晶科能源(688223.SH)宣布,擬發行總額不超過100億元可轉債,主要用于擴大新型電池片、組件等優質產品產能。

                          2、電池片、光伏設備概念普漲,晶盛機電力爭營收百億

                          21世紀經濟報道新能源課題組注意到,本周有44只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個股有12只,其中超過20%的個股有3只。

                          中信博(688408.SH)、金辰股份(603396.SH)、金晶科技(600586.SH)在板塊內領漲,漲幅分別為24.84%、24.14%、21.13%。

                        本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司

                        制圖:21世紀經濟報道

                          而本周下跌的個股有32只,沒有跌幅超過10%的個股。

                          中天科技(600522.SH)、京運通(601908.SH)、大全能源(688303.SH)在板塊內領跌,周跌幅分別為9.41%、8.65%、8.21%。

                        本周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司

                        制圖:21世紀經濟報道

                          龍頭股的表現則較為分化。中下游廠商晶科能源和天合光能(688599.SH)漲幅靠前,分別為13.14%和17.99%。

                          而上游廠商表現較為遜色,“硅料四巨頭”更是一齊下跌。A股上市公司中,大全能源、特變電工(600089.SH)和通威股份(600438.SH)三家均下跌,周跌幅分別為8.21%、4.33%、4.10%。硅片巨頭之一的TCL中環(002129.SZ)亦下滑,周跌幅為7.09%。

                        本周市值居前的A股光伏公司

                        制圖:21世紀經濟報道

                          7月25日晚間,通威太陽能官網公布了最新的單晶太陽能電池片提價公告。與上周報價相比,G12、M10、M6電池片分別上漲5分、4分、4分,最新報價1.28元/瓦、1.3元/瓦、1.28元/瓦。

                          通威電池片價格上漲當日,鈞達股份(002865.SZ)、愛旭股份(600732.SH)等電池片核心公司隨之大漲。鈞達股份更是在7月26日、27日連續收獲兩個漲停板,28日也一度觸及漲停,周內的最高漲幅為36.26%。

                          當前,大尺寸PERC電池的階段性供需緊張為相關企業帶來了盈利的邊際修復。

                          同時,電池片的技術路線從P型向N型轉換的步伐正在加速。隨著PERC電池產能投放接近尾聲,新一代技術路線進入量產起步階段,有望為在新的電池技術路線布局的企業帶來紅利。例如,HJT電池概念的億晶光電(600537.SH)的股價在本周創年內新高。

                          值得一提的是,據21世紀經濟報道新能源課題組的統計,本周光伏板塊有13只個股觸及年最高價。

                          輔材金剛線廠商三超新材(300554.SZ)在周一(7月25日)攀至年最高價,最新收盤價的年漲幅為23.16%。

                          在硅片擴產和薄片化、降本增效等需求下,金剛線等光伏輔料迎來新的市場需求,產業開啟新一輪增長。金剛線是光伏硅片切片過程中的重要耗材。在此背景下,亦有機構稱,金剛線需求增速將高于光伏行業裝機增速。

                          此外,光伏板塊當前不乏股價推向新高的設備廠商。例如硅片設備晶盛機電(300316.SZ)、電池片環節的捷佳偉創(300724.SZ)、組件環節的奧特維(688516.SH)均在本周獲得年內的股價新高,而周漲幅分別為5.54%、7.78%、1.79%,年漲幅達5.61%、16.59%、31.31%。

                          值得一提的是,隨著市場對光伏設備的追捧,晶盛機電的市值一躍而上超越特變電工,在市值榜上位列第九。

                          2022年上半年,該公司預計實現歸屬于上市公司股東凈利潤為10.8億元至12.5億元,比上年同期增長79.91%至108.22%。

                          近日,晶盛機電向市場表達了2022年度的經營目標和計劃,“在半導體設備國產化進程加快的行業大趨勢下,實現新簽半導體設備及其服務訂單突破30億元(含稅),同時做好光伏設備和輔材耗材的市場拓展,以及未完成設備訂單的交付和技術服務,力爭全年實現營業收入規模突破百億!


                        文章來源:21世紀經濟報道



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