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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 上證早知道│公募基金二季度倉位顯著提升 加倉制造業;TCL中環硅片價格上調;動力電池或仍有三次技術變革;歐洲央行11年來首次加息
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                        上證早知道│公募基金二季度倉位顯著提升 加倉制造業;TCL中環硅片價格上調;動力電池或仍有三次技術變革;歐洲央行11年來首次加息

                         今日導讀

                          ·二季報顯示,公募權益基金平均股票倉位顯著提升,制造業受到青睞。

                          ·TCL中環硅片價格上調約4%,全球光伏裝機需求景氣度持續超預期。

                          ·未來十年,動力電池體系或有三次技術變革,具備整線設備能力的企業有望受益。

                          ·公司方面,寧德時代將向福特供應磷酸鐵鋰電池包;億緯鋰能擬投建鋰鹽項目。

                          全球動態

                          周四,上證綜指跌0.99%,報3272點,深證成指跌0.94%,創業板指跌0.5%。滬深兩市成交總額10182億元,再次回到萬億上方。半導體板塊領漲大盤,大港股份、德明利漲停。一體化壓鑄再次活躍,春興精工5連板。游戲板塊表現強勢,冰川網絡漲逾12%。銀行、煤炭、鋰礦等板塊領跌大盤。

                          海外市場上,周四,美股三大指數繼續上漲,均告日線三連陽,道指漲0.51%,標普500指數漲0.99%,納指漲1.36%。中概股方面,品鈦漲22.84%,數海信息漲20%;新能源汽車股全線上揚,蔚來汽車漲1.47%,小鵬汽車漲0.56%,理想汽車漲1.95%。

                          歐股方面,三大指數表現不一,德國DAX指數跌0.27%,法國CAC40指數漲0.27%,英國富時100指數漲0.09%。

                          商品期貨方面,國際油價全線下挫,美油跌3.3%,布油跌2.59%。國際黃金期貨價格漲1.02%。

                          要聞精選

                          ·中金所中證1000股指期貨和股指期權首批合約將于22日上市交易,IM2208合約的掛盤基準價為7018.8點。

                          ·二季度末,商業銀行不良貸款余額2.95萬億元,較年初增加1069億元;不良貸款率1.67%,較年初下降0.06個百分點。

                          ·銀保監會表示,力爭推進個人養老金制度早日實施,相關配套政策已經在一定范圍內征求意見,不久后即將出臺。

                          ·中國疾控中心表示,將不斷收集梳理各地在疫情處置中出現的新問題和新難點,比如隔離周期可否再縮短,低風險區范圍能否進行更為精準的劃定等。

                          ·國家衛健委等11部門聯合印發《關于進一步推進醫養結合發展的指導意見》,多舉措支持醫養結合發展,破解醫養結合服務難點。

                          ·上半年我國網絡零售市場企穩回升,展現良好的復蘇態勢。全國網上零售額6.3萬億元,同比增長3.1%。

                          ·建業地產宣布,河南鐵建投集團旗下的同晟置業受讓公司29.01%股份,成為第二大股東。公司將因此獲得6.48億港元股東貸款。

                          ·2022上海硬核科技TOP100榜單出爐,上海微電子裝備(集團)股份有限公司、中微半導體設備(上海)有限公司、上海聯影醫療科技有限公司位居前三位。

                          ·百度智能云發布超寫實數字人直播平臺“曦靈”,標準化產品將成為降低數字人運營門檻的關鍵。

                          ·歐洲央行上調關鍵利率50個基點,為11年以來首次加息。歐洲央行還推出反金融碎片化工具TPI,避免成員國因加息導致息差大幅走闊,對負債最重的國家造成嚴重打擊。

                          ·21日,北向資金凈賣出27.52億元。華友鈷業、北方華創、韋爾股份分別獲凈買入4.00億元、3.91億元、3.17億元。

                          ·今天有兩只新股申購諾思格代碼301333,發行價78.88元,市盈率50.13倍,申購上限1.5萬股,主營臨床試驗外包服務。菲沃泰代碼787371,發行價18.54元,市盈率174.61倍,申購上限2.1萬股,主營納米薄膜。

                          熱點解讀

                          公募基金倉位提升,看好制造業機會

                          二季報顯示,公募權益基金仍保持較高的股票倉位。在全部可比基金中,股票型開放式基金平均倉位為88.14%,較一季度末提升了0.97個百分點;混合型開放式基金平均倉位為72.26%,較一季度末提升了4.81個百分點。在保持高倉位的情況下,基金經理積極進行倉位調整。增加了制造業的持股比例,并減持了地產和金融行業。

                          上投摩根智選30混合基金經理李德輝表示,他將沿著高景氣度賽道尋找有可能超預期的公司,行業上最看好新能源。消費行業下半年會有環比改善,將挑選其中品牌力較強的公司。

                          萬家新機遇龍頭企業靈活配置基金經理束金偉表示,在配置方向上,會繼續將新舊能源板塊作為底倉進行配置,同時根據經濟復蘇的力度擇機增配周期和消費行業。

                          硅片價格上調彰顯行業高景氣

                          TCL中環官微公示公司單晶硅片價格,其中,N型單晶硅片150μm厚度210N型硅片價格由上月的10.02元/片調整為10.42元/片,130μm厚度的210N型硅片價格由上月的9.59元/片為10.00元/片,漲幅均在4%左右。

                          國盛證券認為,由于國內分布式高景氣、集中式陸續開工,歐洲能源價格躍升加速能源轉型,美國東南亞關稅豁免帶動裝機需求修復,全球光伏裝機需求景氣度持續超預期。硅片環節,硅料和石英砂緊缺限制產出,產業鏈地位得到強化。

                          該機構建議重點配置:1)受益需求超預期及份額提升的一體化組件龍頭,推薦隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源。2)原料緊缺帶來格局優化的硅片環節,推薦TCL中環、雙良節能。3)受益歐洲戶用光伏/戶儲需求高增的固德威、錦浪科技、派能科技。

                          專家認為動力電池還有三次技術變革

                          21日,中科院院士歐陽明高在世界動力電池大會上表示,2021年中國動力電池的投資已超過萬億,產能擴張到1000GWh;2025年中國動力電池出貨量將進入TWh時代,產值也會進入萬億級別。未來十年電池體系還會經歷三次技術變革,2035年前一定會規模生產能量密度500Wh/kg的下一代電池。

                          海通證券佘煒超指出,從技術方向上看,寧德時代、比亞迪等核心電池廠均在高能量比、超級快充以及電池安全等重要技術方向上進行布局,實現路徑包括結構創新、材料創新等。從電池形態上看,主要電池廠在大圓柱、長電芯等新形態電池進行積極布局。

                          據廣發證券代川統計,2025年國內鋰電池市場規劃產能合計預計將超過3000GWh,千億級設備需求規模下,具備整線設備能力的企業有望充分受益。

                          公司新聞

                          ○寧德時代與福特開展全球戰略合作

                          寧德時代公告,擬在山東省濟寧市投資建設濟寧新能源電池產業基地項目,項目總投資不超過140億元。寧德時代還通過官微宣布,與福特建立全球戰略合作關系,合作內容涵蓋在中國、歐洲和北美的動力電池供應。從明年起,寧德時代將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應磷酸鐵鋰電池包。

                          ○億緯鋰能擬投建鋰鹽項目

                          億緯鋰能擬與紫金鋰業、瑞福鋰業在湖南省成立合資公司,分期投建年產9萬噸鋰鹽項目,總投資規模預計30億元。其中第一期建設年產3萬噸碳酸鋰鋰鹽項目,對應投資額約9億元。

                          天岳先進簽訂碳化硅襯底產品銷售合同

                          天岳先進與某客戶簽訂了一份長期協議,約定2023年至2025年公司及上海天岳向合同對方銷售6英寸導電型碳化硅襯底產品,預計含稅銷售三年合計金額為13.93億元。

                          東方電纜近期中標三個海纜項目

                          東方電纜近期中標三峽能源陽江青州五、六、七海上風電場工程項目EPC總承包青州六海上風電項目330kV海纜采購等三個項目,合計中標金額約19.23億元,約占公司2021年度營業收入的21.5%。

                          超卓航科擬投建增材制造生產基地

                          超卓航科計劃在洛陽市洛龍高新區投建洛陽增材制造生產基地,總投資金額預計為2.01億元,主要作為軍工主機生產任務配套基地。

                          翰宇藥業子公司取得工業大麻加工許可證

                          翰宇藥業控股子公司翰宇大理取得工業大麻加工許可證,有助于公司在國內合法發展工業大麻深加工業務,實現公司的長期穩定發展。

                          晶晨股份等上半年業績預增

                          晶晨股份預增134.25%左右,上半年公司芯片出貨量同比穩步增長,第二季度單季度營收、凈利潤再創歷史新高。同時,公司新一代C系列(自主研發的人工智能視覺系統芯片)、W系列(Wi-Fi62×2)新產品預期在下半年將陸續量產。

                          力合微預增85.22%-103.74%,因公司技術及芯片相關產品在各個市場方向上的應用開拓積極推進,對比上年同期,公司訂單充足且穩步增長。

                          龍虎榜

                          四機構席位買入廣東鴻圖

                          21日,廣東鴻圖獲4家機構席位合計買入1.43億元,占全天成交總額的8.19%。廣東鴻圖預計上半年實現凈利潤2.2億至2.3億元,同比增長65%-75%。

                          國信證券認為,公司是國內鋁壓鑄龍頭,形成了工藝、材料、模具全產業鏈布局。2021年公司壓鑄板塊新增蔚來汽車、寧德時代、小鵬汽車、廣東和勝四家客戶,實現新能源汽車總成件銷售收入3.9億元,占壓鑄板塊產品營收比例9.9%。

                          機構調研

                          ○亞瑪頓表示,公司一直致力于薄玻璃領域的技術革新與業務拓展,與競爭對手形成差異化的競爭格局。鳳陽硅谷后續4座1000噸日熔量窯爐將分期兩期實施建設,一期目前已在進行基礎建設,計劃2023年底投產;二期計劃2024年底或2025年上半年投產。全部投產后,7座窯爐的產能約為3億-3.5億平方米。

                          ○金固股份表示,公司阿凡達低碳車輪的產品特點是輕量化、精度高、強度高,重量能夠媲美鋁輪轂甚至更輕,成本則大幅降低。該產品已供貨給國內頭部商用車主機廠,并獲得部分乘用車主機廠的定點項目。目前公司在產的阿凡達低碳車輪生產線1條,產能100萬只。富陽場口基地將在2022年下半年新增100萬只產能,南寧的1條在建生產線預計將在2023年3月底前建成投產,合肥的2條在建生產線預計將在2023年6月底前建成投產。


                        文章來源:上海證券報



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