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                        首頁 >> 證券行情 >>默認分類 >> 機械行業周報:半導體設備穿越芯片周期 風電設備受益于鋼價下行降本明顯
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                        機械行業周報:半導體設備穿越芯片周期 風電設備受益于鋼價下行降本明顯

                         重點子行業觀點

                          1)工程機械:下半年銷量降幅有望繼續收窄,邊際變化將帶來反彈機遇。2)通用自動化:Tesla 人形機器人為一類智能終端產品,商業化場景較工業機器人、手術機器人將更豐富;PMI 新訂單指數回升,自動化行業訂單有望好轉。3)顯示自動化設備:Micro LED 是中國與先進國家在新型顯示技術領域差異最小的一種技術,具備實現彎道超車的條件。4)鋰電設備:6 月新能源乘用車銷量超預期,22H2 鋰電池設備招標有望密集到來。5)光伏設備:光伏設備公司“設備+材料”一體化趨勢明顯。6)風電設備:風電招標超預期,鋼價持續下跌,風電設備降本明顯。7)半導體設備:半導體設備龍頭上半年業績超預期增長,晶圓廠設備招標有望密集到來,國產OCD 量測設備再獲進展。

                          行業重點信息跟蹤

                          1)工程機械:6 月挖機銷量下滑10.1%,降幅顯著收窄。6 月中國工程機械市場指數(CMI)為102.16,同比降低15.90%,環比降低1.85%,仍低于榮枯值。

                          2)通用自動化:中國市場持續占據全球工業機器人的第一大市場,2017~2021年國內工業機器人銷量復合增速57%,超過全球行業約1 倍的增速。

                          3)顯示自動化設備:中國電子視像行業執行秘書長彭健鋒表示,新型顯示是我國電子制造業的支柱性產業,截至2022 年7 月份,規模已達6 萬億元。新型顯示技術中的Micro LED 是中國與先進國家差異最小的一種技術。

                          4)鋰電設備:2022 年6 月,我國新能源汽車銷量為59.6 萬輛,同比增長133%,銷量滲透率達23.82%。

                          5)光伏設備:據光伏見聞數據,2022 年上半年,我國光伏組件招標量達86.7GW,接近2021 年全年招標量的兩倍,中標量也達87.5GW。

                          6)風電設備:截至6/29,風電項目招標規模達53.46GW.其中,央、國企共發布風機招標52GW,占總招標量97%。22H1 海上風機公開招標量達16.1GW。

                          7)半導體設備:臺積電2022 年的部分資本開支會推遲到2023 年,因受設備供應商交付不及時影響。上海精測半導體的光學關鍵尺寸測量設備EPROFILE300FD 再度通過關鍵客戶28nm 工藝驗證,順利進入量產生產線并全面投入使用,獲得多家客戶高度認可。盛美上海推出公司第一款化學機械研磨后(Post-CMP)清洗設備,華海清科憑借12 英寸化學機械拋光(CMP)裝備榮獲第五屆IC 創新獎成果產業化獎。

                          重點上市公司公告

                          【雙良節能】全資子公司雙良硅材料簽訂2023~2030 年約20.19 萬噸多晶硅料長單采購合同。

                          【高測股份】擬與壺關縣人民政府簽署《壺關年產12000 萬千米金剛線項目投資協議書》,項目一期計劃建設年產4000 萬千米金剛線產能,投資額6.66 億元;后續年產8000 萬千米金剛線項目事項尚未具體約定。

                          【北方華創】2022H1 預計實現營收50.5 億-57.7 億,同比增長40%-60%;歸母凈利潤7.14 億-8.07 億,同比增長130%-160%。

                          近期推薦組合:推薦三一重工、中聯重科(A/H)、恒立液壓、伊之密、先導智能、雙良節能;建議關注綠的諧波、埃斯頓、大族激光、德龍激光、利元亨、贏合科技、聯贏激光、海目星、瀚川智能、山東威達、青鳥消防、國安達、金辰股份、京山輕機、大金重工、恒潤股份、新強聯、精測電子、華興源創、快克股份。

                          風險分析:宏觀經濟波動的風險;基建投資不及預期的風險;國際貿易摩擦的風險;市場競爭加劇的風險。

                        文章來源:光大證券



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